Сегодня АИЖК завершило размещение облигаций серии БО-09 в размере 10 млн штук, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «АИЖК» установило ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-09 на уровне 7.95% годовых (в расчете на одну бумагу – 19.82 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 198.2 млн рублей. «АИЖК» проводил букбилдинг 19 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск). Заявки были получены от дифференцированного пула инвес
Сегодня АИЖК завершило размещение облигаций серии БО-09 в размере 10 млн штук, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент.
Как сообщалось ранее, «АИЖК» установило ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-09 на уровне 7.95% годовых (в расчете на одну бумагу – 19.82 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 198.2 млн рублей.
«АИЖК» проводил букбилдинг 19 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск).
Заявки были получены от дифференцированного пула инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, частные инвесторы. Всего в сборе заявок приняли участие около 50 инвесторов, 25 из которых участвовали в формировании финальной книги, говорится в сообщении компании. Общий спрос на облигации АИЖК превысил 32 млрд рублей, книга заявок переподписана по финальной ставке практически в два раза.
Начальная индикативная ставка купона – 8.1-8.2% годовых, доходность к оферте – 8.35-8.46% годовых. Оферта предусмотрена через 1 год.
Размещаемый объем выпуска составил 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Цена размещения – 100% от номинала. Купоны – квартальные (91 день).
Дата начала размещения – 21 сентября.
Организаторы размещения – «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info
2017-9-21 17:36