Альфа-банк размещает 4-летние евробонды на 10 млрд руб с доходностью 7.85%

Альфа-банк размещает четырехлетние евробонды на 10 миллиардов рублей с доходностью 7.85%. Начальный ориентир доходности составлял около 8%, затем он был понижен до 7.85-7.95%. С 19 июля банк проводил серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. В зависимости от рыночных условий он планировал разместить евробонды на 4-5 лет.

Альфа-банк размещает четырехлетние евробонды на 10 миллиардов рублей с доходностью 7.85%.

Начальный ориентир доходности составлял около 8%, затем он был понижен до 7.85-7.95%.

С 19 июля банк проводил серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. В зависимости от рыночных условий он планировал разместить евробонды на 4-5 лет.

евробонды альфа-банк размещает доходностью

2021-7-29 17:19

Источник: ru.cbonds.info

евробонды альфа-банк → Результатов: 6 / евробонды альфа-банк - фото


Альфа-банк разместил евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%

Альфа-банк разместил евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%. Параметры выпуска: Объем выпуска: 350 млн долларов Купонный период: полгода Дата погашения: 26 октября 2031 года Call-опцион: 26 октября 2026 года Листинг: Ирландская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 454.7 б.п. Спрос инвесторов на бумаги превысил 650 млн долларов. Организаторами выступили сам Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »

2021-04-20 10:06

Альфа-банк размещает евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%

Альфа-банк размещает евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%. прос инвесторов на бумаги превысил 650 млн долларов. Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) размещает субординированные евробонды (https://cbonds.ru/bonds/992201/) на 10.5 лет с колл-опционом через 5.5 лет для пополнения капитала второго уровня. Купонный период: полгода Дата погашения: 26 октября 2031 года С 13 апреля Эмитент провел телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а ru.cbonds.info »

2021-04-19 17:22

Альфа-банк планирует разместить евробонды в долларах

Альфа-банк планирует разместить евробонды в долларах. С 13 апреля Альфа-банк проведет телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами. В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить субординированные евробонды на 10.5 лет с колл-опционом через 5.5 лет для пополнения капитала второго уровня. Организаторами выступят сам Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »

2021-04-13 12:16

Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах

Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 11 лет. Ориентир цены доразмещения – 100.5% от номинала, ориентир эффективной доходности – 5.84% годовых. Ставка купона – 5.95% годовых, после 15 апреля 2025 года – 5-летний UST + 454.6 б.п. Организаторы размещения – Альфа-Банк и JP Morgan. ru.cbonds.info »

2019-11-21 11:47

Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах, ориентир доходности – 6% годовых

Сегодня Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 6% годовых. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS. ru.cbonds.info »

2019-10-07 11:24

Альфа-Банк завтра разместит рублевые евробонды

30 января Альфа-Банк размещает выпуск евробондов в рублях, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 3.5-4 года. Как сообщалось ранее, 28 января в Лондоне Альфа-банк проводил серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций в рублях. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды на 3-5 лет. Организаторами размещения выступят Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »

2019-01-29 14:24

Партнеры