Сегодня «Башнефть» собрала заявки по первому выпуску облигаций после ее покупки «Роснефтью». Напомним, что она перешла под контроль крупнейшей нефтяной компании рынка неделю назад. Объем размещения серии БО-09 составляет 5 млрд рублей, а срок обращения – 10 лет. При этом согласно эмиссионной документации, по бумагам предусмотрена оферта через 6 лет. Предварительной датой начала размещения серии БО-09 является 27 октября. Организатор размещения – Газпромбанк. Доходность последних размещений ко
Сегодня «Башнефть» собрала заявки по первому выпуску облигаций после ее покупки «Роснефтью». Напомним, что она перешла под контроль крупнейшей нефтяной компании рынка неделю назад.
Объем размещения серии БО-09 составляет 5 млрд рублей, а срок обращения – 10 лет. При этом согласно эмиссионной документации, по бумагам предусмотрена оферта через 6 лет. Предварительной датой начала размещения серии БО-09 является 27 октября. Организатор размещения – Газпромбанк.
Доходность последних размещений компании в мае этого года составила 10.78% к семилетней оферте (выпуск БО-02 на 10 млрд рублей) и 11.2% к девятилетней оферте (выпуски БО-06 и БО-08 на 10 и 5 млрд рублей). «Сегодняшнее размещение, скорее всего, не ориентировано на широкую группу участников, в связи с чем, сложно говорить о справедливой доходности. Если бы «Башнефть» вышла с рыночным размещением, наверное, выпуск мог бы разместиться с премией в районе 100 б.п. к ОФЗ. До покупки «Роснефтью» контроль в компании был у государства, теперь – у квазигоскомпании. В принципе – это сопоставимый риск. В то же время, сравнивать сегодняшнее размещение с более ранними выпусками – не правильно, так как тогда это была частная компания», - отмечает Яков Яковлев, старший аналитик Fixed Income компании АТОН.
30 октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, вынеся решение изъять со счетов АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» (прежние владельцы акций «Башнефти») 71% акций компании «Башнефть» и передать их в федеральную собственность. 9 декабря 2014 года суд признал приватизацию «Башнефти» незаконной, изъяв 71% акций компании в пользу государства: 50.08 % «Башнефти» получило государство в лице Росимущества, 25% — Башкортостан.
О завершении сделки по покупке госпакета «Башнефти» на 329.7 млрд рублей стало известно вечером 12 октября 2016 года, средства были перечислены в Федеральное казначейство. ru.cbonds.info
2016-10-20 13:52