Стоимость доллара США немного снизилась во время торгов в пятницу, вернув позиции после тенденции последних нескольких дней. Индекс доллара США упал на 0,28 пункта, или 0,3 процента, до 103,25, отступив от месячного максимума, установленного в четверг.
После резкого роста на предыдущей сессии цена на сырую нефть первоначально продемонстрировала дальнейший рост в начале торгов в пятницу, но в течение дня снизилась. Контакты на нефть с поставкой в ??феврале упали на 0,67 доллара, или 0,9 процента, до 73,41 доллара за баррель после достижения максимума в 74,91 доллара за баррель.
Казначейские облигации продолжили свой недавний нисходящий тренд в начале торгов в пятницу, но восстановили позиции в течение сессии. Цены на облигации значительно поднялись по сравнению с ранними минимумами и в конечном итоге завершили день практически без изменений.
Цена на золото немного выросла во время торгов в пятницу, продолжая отскок, наблюдавшийся на предыдущей сессии, но по итогам недели все равно закрылась заметно ниже. Контракты на золото с поставкой в ??феврале выросли на $7,70, или 0,4%, до $2029,30 за унцию после роста на $15,10, или 0,8%, до $2021,60 за унцию в четверг.
Согласно предварительным данным, опубликованным Мичиганским университетом в пятницу, потребительские настроения в США в январе улучшились гораздо сильнее, чем ожидалось. По данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений вырос до 78,8 в январе после скачка до 69,7 в декабре.
Фунт стерлингов упал против основных конкурентов на европейской сессии в пятницу после того, как данные показали, что розничные продажи в стране снизились больше, чем ожидалось в декабре. Данные Национальной статистической службы показали, что розничные продажи в декабре снизились на 3,2% в месячном исчислении, что сменило рост на 1,4% в ноябре.
В пятницу золото подорожало, поскольку доллар консолидировал недельный рост. Спотовое золото выросло на 0,3 % до 2 028,26 доллара за унцию, а фьючерсы на американское золото повысились на 0,4 % до 2 030,75 доллара.
Цены на нефть немного выросли в пятницу на фоне усиления геополитической напряженности, более высоких прогнозов мирового спроса на нефть и данных, свидетельствующих о сокращении запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.
Цены производителей в Германии снижались шестой месяц подряд в декабре из-за удешевления энергоносителей, сообщило в пятницу Destatis. Цены производителей упали на 8,6% в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что быстрее, чем падение на 7,9% в ноябре.
Розничные продажи в Великобритании в конце года снизились сильнее, чем ожидалось, согласно данным Управления национальной статистики, опубликованным в пятницу. Розничные продажи в декабре сократились на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем, развернувшись после роста на 1,4% в ноябре.
В целом потребительские цены в Японии в декабре выросли на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в пятницу Министерство внутренних дел и коммуникаций, что соответствует ожиданиям и снизилось с 2,8 процента в ноябре.
Доллар США укрепился по отношению к большинству своих основных валют в четверг на фоне угасающих надежд на скорое снижение ставок после того, как данные показали снижение числа заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 12 января.
Казначейские облигации продемонстрировали отсутствие направления в начале сессии в четверг, но по ходу дня все более уверенно опускались на отрицательную территорию. Хотя в конце сессии цены на облигации поднялись с худшего уровня, они остались в минусе.
После сообщения о резком увеличении объемов нового жилищного строительства в США в предыдущем месяце Министерство торговли опубликовало в четверг отчет, показывающий заметный спад строительства жилья в декабре.
В четверг Министерство труда опубликовало отчет, показывающий неожиданное снижение числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 января. В отчете говорится, что число первичных заявок на пособие по безработице упало до 187 000, что на 16 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 203 000.
Политики Европейского центрального банка подчеркнули необходимость сохранять бдительность в отношении инфляционных рисков, хотя они были все более уверены в том, что ставка будет доведена до целевого уровня в 2 процента к 2025 году, как показали протоколы заседания по монетарной политике, состоявшегося 13-14 декабря в среду.
В четверг золото немного подросло, поскольку доллар оставался стабильным после достижения самого высокого уровня почти за пять недель на фоне сильных данных по розничным продажам в США. Спотовое золото подорожало на 0,2 процента до 2 010,45 доллара за унцию, а фьючерсы на американское золото повысились на 0,3 процента до 2 012,35 доллара.
Нефть выросла в четверг, так как ОПЕК прогнозирует относительно сильный рост мирового спроса на нефть в ближайшие два года, а холодный ветер в США нарушил добычу нефти. Доллар торговался с небольшим ослаблением, что помогло компенсировать промышленные данные, свидетельствующие о росте запасов сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января.
Профицит текущего счета еврозоны снизился до шестимесячного минимума в ноябре на фоне резкого падения первичных доходов, сообщил Европейский центральный банк в четверг. Профицит счета текущих операций снизился до 25 миллиардов евро в ноябре с 32 миллиардов евро в октябре.
Доллар США вырос против основных валют в среду на фоне угасающих перспектив снижения процентных ставок в марте после того, как данные показали больший, чем ожидалось, объем розничных продаж в декабре.
В ходе торгов в среду казначейские облигации США пошли вниз, продолжая заметное снижение, наблюдавшееся на предыдущей сессии. Цены облигаций оказались под давлением в начале торгов и оставались в красной зоне в течение всего дня.
Министерство торговли опубликовало в среду отчет, показывающий, что розничные продажи в США в декабре выросли больше, чем ожидалось. В отчете говорится, что розничные продажи выросли на 0,6 процента в декабре после роста на 0,3 процента в ноябре.
Британский фунт укрепился по отношению к другим основным валютам на европейской сессии в среду после того, как инфляция потребительских цен в Великобритании неожиданно выросла в декабре из-за цен на алкоголь и табачные изделия.
Золото торговалось с понижением в среду, продлив потери предыдущей сессии, поскольку ястребиные сигналы от чиновников ФРС и ЕЦБ вызвали сомнения в перспективах скорого снижения ставок. Спотовое золото упало на 0,3% до $2 022,60 за унцию, а американские фьючерсы на золото снизились на 0,2% до $2 026,20.
Цены на нефть упали более чем на 2% в среду, поскольку Китай представил данные по ВВП за четвертый квартал немного ниже ожиданий, а "ястребиные" переговоры политиков ФРС и ЕЦБ указали на то, что снижение ставок в ближайшее время не произойдет.
Инфляция потребительских цен в Великобритании неожиданно выросла в декабре из-за роста цен на алкоголь и табачные изделия, о чем свидетельствуют данные Управления национальной статистики, опубликованные в среду.
Японская иена ослабла по отношению к другим основным валютам на азиатской сессии в среду. Иена упала до более чем полуторамесячного минимума 160,38 по отношению к евро и 6-дневного минимума 171,09 по отношению к швейцарскому франку со вчерашних котировок закрытия 160,04 и 170,82 соответственно.
Валовой внутренний продукт Китая увеличился на 5,2 процента в четвертом квартале 2023 года, сообщило в среду Национальное бюро статистики. Это меньше ожиданий на 5,3 процента, но выше 4,9 процента в третьем квартале.
Во вторник фьючерсы на нефть снизились, оторвавшись от ранних максимумов, поскольку на цены на нефть оказали влияние на укрепление доллара и прогнозы о том, что погода в США будет холоднее, чем обычно.
Канадский доллар продолжил рост на нью-йоркской сессии во вторник, поскольку годовая инфляция в стране выросла в соответствии с оценками в декабре. Данные Статистического управления Канады показали, что индекс потребительских цен вырос на 3,4 процента в годовом исчислении в декабре после увеличения на 3,1 процента в ноябре.
На неделе с 8 по 12 января доллар США продемонстрировал смешанную динамику: он ослаб по отношению к евро и британскому фунту, но вырос по отношению к австралийскому доллару и японской иене. Индекс доллара, показатель относительной силы доллара, в течение недели снизился.
Экономические настроения в Германии неожиданно улучшились в январе и достигли почти годового максимума, поскольку эксперты рынка ожидают снижения процентных ставок в первой половине года, как показали результаты опроса аналитического центра ZEW во вторник.
Цены на золото снизились во вторник, так как укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций повлияли на привлекательность золота как безопасного источника актива. Спотовое золото упало на 0,7% до $2 040,72 за унцию, а американские фьючерсы на золото снизились на 0,4% до $2 044,40.
Британский фунт ослаб по отношению к другим основным валютам на европейской сессии во вторник после того, как данные показали, что средний заработок в Великобритании за три месяца, закончившихся в ноябре, вырос меньше, чем ожидалось.
Инфляция потребительских цен в Германии несколько ускорилась в декабре на фоне восстановления цен на энергоносители, как первоначально предполагалось, показали последние данные Destatis во вторник.
Доллар США вырос против своих основных конкурентов на европейской сессии в понедельник на фоне неприятия риска, так как инвесторы сосредоточены на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.
По данным Евростата в понедельник, профицит торгового баланса еврозоны увеличился в ноябре, поскольку экспорт повысился на фоне падения импорта. Профицит торгового баланса вырос до 14,8 млрд евро с учетом сезонных колебаний в ноябре с 11,1 млрд евро в октябре.
В понедельник золото торговалось вблизи недельного максимума на фоне возобновившихся надежд на скорое снижение ставок Федеральной резервной системой США. Спотовое золото подорожало на 0,2 процента до 2 053,76 доллара за унцию, а фьючерсы на американское золото повысились на 0,3 процента до 2 057,75 доллара.
Промышленное производство в еврозоне в ноябре снижается третий месяц подряд, согласно данным Евростата, опубликованным в понедельник. Как и ожидалось, объем промышленного производства в ноябре снизился на 0,3 процента за месяц.
Цены на нефть в понедельник снижались после роста более чем на 2 процента на предыдущей неделе и достигли самого высокого внутридневного уровня в этом году после того, как США и Великобритания нанесли удары по силам хуситов в Йемене в ответ на нападения поддерживаемой Ираном группой в Красном море.
Экономика Германии сокращалась в течение всего 2023 года, сообщило статистическое агентство Destatis в понедельник. Валовой внутренний продукт последовательно сократился на 0,3 процента, в отличие от роста на 1,8 процента, наблюдавшегося в 2022 году.
Центральный банк Китая неожиданно сохранил ставку по среднесрочному кредитованию без изменений в понедельник, поскольку любое ее снижение усилит понижательное давление на юань. Народный банк Китая добавил 995 миллиардов юаней через MLF, срок погашения которого намечен на один год.
Китайский юань ослаб по отношению к доллару США на азиатской сессии в понедельник после того, как Народный банк Китая (НБК) оставил без изменений свою среднесрочную учетную ставку. Центральный банк Китая неожиданно оставил ставку по своим годичным кредитам на уровне 2,5%.
Развернув направление, доллар США упал против основных валют на нью-йоркской сессии в пятницу, поскольку цены производителей в стране неожиданно немного снизились в декабре. Данные Министерства труда показали, что индекс цен производителей в декабре снизился на 0,1 %, что соответствует пересмотренному падению в ноябре.
Согласно отчету, опубликованному Министерством труда в пятницу, цены производителей в США неожиданно немного снизились в декабре. Министерство труда заявило, что индекс цен производителей конечного спроса в декабре снизился на 0,1 процента, что соответствует пересмотренному падению в ноябре.
Евро ослаб против основных валют на европейской сессии в пятницу, поскольку инвесторы отреагировали на миролюбивые комментарии президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о возможном снижении ставок.
Цены на золото выросли в пятницу, поскольку возросшая геополитическая напряженность перевесила снижение шансов на досрочное снижение ставок ФРС. Спотовое золото подорожало на полпроцента до 2 038,88 доллара за унцию, а фьючерсы на американское золото торговались с повышением на 1,20 процента до 2 043,35 доллара.
Цены на нефть подскочили более чем на 2% в пятницу после того, как Иран захватил нефтяной танкер у берегов Омана, а США и Великобритания намекнули, что могут принять меры против хуситов в Йемене. Фьючерсы на нефть эталонной марки Brent выросли на 2,5% до $79,31 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI - на 2,7% до $73,90.
Потребительские цены в Китае в декабре падали третий месяц подряд, подчеркивая риск дефляции, а экспорт увеличился больше, чем ожидалось, несмотря на слабую мировую торговлю. Индекс потребительских цен (ИПЦ) упал на 0,3 процента в годовом выражении после снижения на 0,5 процента в ноябре, сообщило в пятницу Национальное бюро статистики.
Как и ожидалось, в ноябре экономика Великобритании восстановилась, чему способствовали услуги и производство, сообщило Управление национальной статистики в пятницу. Реальный валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процента в ноябре, компенсировав снижение на 0,3 процента в октябре.
Торговый конфликт США-КНР, как и предсказывали аналитики, вспыхнул с новой силой. Дональд Трамп поручил подготовить перечень китайских товаров на сумму $200 млрд для возможного введения дополнительных пошлин в 10%.
Аналитики Morgan Stanley рекомендуют продавать австралийский доллар (AUD/USD), так как валюта Австралии сейчас находится под давлением замедления экономики и угроз перед международной торговлей. Пока же доллар США должен находить поддержку в устойчивом росте национальной экономики.
Крупнейший канадский банк – Bank of Montreal – запретил использование дебетовых карт при покупке криптовалют. Если на прошлой неделе эта информация была на уровне слухов, то сейчас ее подтвердили представители финансовой организации.
В четверг вышли статистические данные из США, согласно которым в феврале наблюдался стабильный рост расходов и доходов американцев. В прошлом месяце расходы граждан США выросли на 0,2% относительно января, когда рост также составил 0,2%.
В ходе торгов во вторник австралийский доллар пытается увеличить темпы восстановления в паре с иеной. Аналитики National Australia Bank рекомендуют трейдерам искать возможность для открытия коротких позиций.
Валютный стратег в Mizuho Securities в Токио Кенго Сузуки полагает, что пара USD/JPY начала новую нисходящую волну без четкой поддержки вплоть до отметки 101,2. В настоящий момент рынки сфокусированы на возможных действиях Банка Японии и Министерства финансов, поскольку падение доллара ниже 105 иен может оказать влияние на японские корпоративные доходы и котировки японских акций.
По оценкам экспертов, в данный момент рынок черного золота переживает спад, вызванный всеобщим разочарованием. Во многом этому способствовали такие факторы, как общий негативный настрой и усиление американской валюты.
В ходе торгов понедельника курс биткоина показывает положительную динамику – криптовалюта выросла до психологической отметки $10000 после падения до минимума за две недели на предыдущем закрытии. Курсы других криптовалют также показывают рост.
Согласно оценкам представителей Международного энергетического агентства (МЭА), рынок черного золота может столкнуться с обвалом, равным по силе кризису 2014 года. Главной проблемой, по мнению экспертов, является стремительный рост нефтедобычи в США и в других странах, не входящих в сделку ОПЕК+ по ограничению добычи.
По данным криптовалютного ресурса Сoinmarketcap, за последние 24 часа лайткоин вырос в цене на 33,16%, опередив по объему капитализации криптовалюту Cardano. По состоянию на 16:46 мск в среду курс лайткоина составляет $210,29, общая рыночная капитализация криптовалюты оценивается в $11,6 млрд.
После нескольких дней неожиданного снижения криптовалютный рынок начал восстанавливать позиции. Накануне все криптовалюты, входящие в топ-100 по капитализации, синхронно дешевели, но уже сегодня в зеленую зону вышли около 50 альткоинов.
Согласно оценкам экспертов, в данный момент рынки охвачены паникой и пребывают в состоянии хаоса. Во вторник, 6 февраля, отмечается падение крупнейших мировых индексов на 3-6% в день, при этом волатильность достигла предельных значений.
Год начался для биткоина неутешительно, особенно в Южной Корее. Биткоин дешевеет на всех мировых площадках. На корейских биржах премия в размере 51% просто перестала существовать, а курс криптовалюты упал до уровней международных рынков впервые за семь недель.
По оценкам экспертов, интенсивный рост нефтедобычи в США может привести к перенасыщению рынка. В данный момент аналитики фиксируют восстановление нефтяных цен после сильного падения в последние дни.
На прошлой неделе эфир подорожал более чем на 30%, однако текущая неделя складывается для криптовалюты не столь удачно. Если биткоин еще каким-то чудом держится выше психологической отметки $10 000 и еще имеет предпосылки для очередного роста, то перспективы эфира с точки зрения технического анализа выглядят более пессимистичными.
ФРС добилась ужесточения финансовых условий, но дело в том, что экономические последствия за рубежом ощущаются сильнее, чем в США. Начав увеличивать ставки в декабре 2015 года, американский регулятор рассчитывал, что финансовые условия ужесточатся и способствуют усилиям по обеспечению стабильной динамики экономики.
В ходе торговой сессии во вторник биткоин теряет в цене, отыгрывая комментарии главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и основателя IT-компании Microsoft Билла Гейтса. Миллиардеры сделали несколько заявлений относительно криптовалюты, что отразилось на ее курсе.
Аналитики Nordea Market пришли к выводу, что сейчас курс доллара наконец-то приблизился к тем уровням, которые соответствуют текущим показателям индексов экономических «сюрпризов». Финансисты считают, что укрепление американской валюты, которое сейчас наблюдается, обусловлено не силой экономики США, а скорее ослаблением экономических показателей в других странах.
Призраки замедления глобального экономического роста представляют собой еще одну угрозу для азиатских валют, многие из которых уже испытывают давление со стороны доходности гособлигаций США и оттока капитала.
Мировые фондовые рынки могут зафиксировать самую длинную проигрышную неделю в году, так как рост доходности облигаций США может быть сигналом того, что рост прибыли достиг максимума. Азиатский индекс акций MSCI снижается пятый день, достигнув самого низкого уровня за две недели.
Накануне криптовалюта ZCoin подорожала на 286% всего за 10 минут, взлетев до уровня $111,1. До этого токен торговался на отметке $28,75. Однако всего через час криптовалюта начала терять позиции и опустилась до $41,47.
Президент США Дональд Трамп не исключает отмену пошлин на сталь и алюминий в случае пересмотра условий соглашения NAFTA. Об этом он писала в понедельник в своем аккаунте в Twitter. По его словам, у США большой торговый дефицит с Мексикой и Канадой.
Президент США Дональд Трамп не исключает отмену пошлин на сталь и алюминий в случае пересмотра условий соглашения NAFTA. Об этом он писала в понедельник в своем аккаунте в Twitter. По его словам, у США большой торговый дефицит с Мексикой и Канадой.
В ходе торгов понедельника котировки золота выросли на фоне ослабления курса доллара из-за снижения доходности гособлигаций США. По состоянию на 09:10 МСК на бирже COMEX фьючерсы на золото поднялись в цене на 0,8% – до $1341 за тройскую унцию, что стало максимальным показателем с 20 февраля текущего года.
В четверг рынки продолжают рост, несмотря на заседание FOMC. Акции по-прежнему дорожают, валюты консолидируются, а нефть пытается вернуть утраченные в начале недели позиции. Сегодня макроэкономический календарь США богат на события.