ИА Cbonds опубликовало рэнкинги инвестиционных банков – организаторов размещения международных облигаций по двум группам: развивающиеся рынки и развитые рынки (искл. США). В сумме размещений типа plain vanilla было осуществлено на сумму более $1.2 трлн (годом ранее – $1.6 трлн), из них на развивающиеся рынки пришлось лишь $309 млрд, на развитые – $918 млрд. Emerging Markets В 2015-м году первичный рынок размещения еврооблигаций EM не показал рекордных объе

ИА Cbonds опубликовало рэнкинги инвестиционных банков – организаторов размещения международных облигаций по двум группам: развивающиеся рынки и развитые рынки (искл. США). В сумме размещений типа plain vanilla было осуществлено на сумму более $1.2 трлн (годом ранее – $1.6 трлн), из них на развивающиеся рынки пришлось лишь $309 млрд, на развитые – $918 млрд.
Emerging Markets

В 2015-м году первичный рынок размещения еврооблигаций EM не показал рекордных объемов размещений. Так, за первые 9 месяцев текущего года было размещено облигаций на сумму $309 млрд. В 2014-м году за тот же период было размещено $414 млрд, в 2013-м году – $371 млрд. Факторов, влияющих на снижение числа размещений множество: снижение темпов роста экономики Китая, коррупционные проблемы в Бразилии, геополитическая напряженность в СНГ и на Ближнем Востоке, укрепление американской валюты и ожидание повышения ключевой ставки ФРС. Наиболее активными месяцами с точки зрения числа первичных размещений стали январь и апрель, тогда как в августе и сентябре объем размещений был минимальным.
Первое место по итогам 9-ти месяцев занимает Citigroup, разместивший еврооблигаций на сумму $31.5 млрд. Доля рынка Citi составила 10.2%, кол-во размещенных эмиссий – 178. На втором месте - HSBC, с результатом $31.4 млрд. Третье место – у банка JP Morgan ($26.4 млрд). Четвертое и пятое места заняли Deutsche Bank и Bank of America Merrill Lynch соответственно. Топ-10 банков выглядит следующим образом:

# Инвестиционный банк Объем, USD млн. Доля рынка, % Кол-во эмитентов Количество эмиссий 1 Citigroup 31 486 10,20 117 178 2 HSBC 31 427 10,18 140 210 3 JP Morgan 26 414 8,56 95 141 4 Deutsche Bank 22 352 7,24 91 142 5 Bank of America Merrill Lynch 19 491 6,31 72 103 6 Standard Chartered Bank 13 757 4,46 83 111 7 Morgan Stanley 13 096 4,24 47 76 8 Barclays 12 040 3,90 52 73 9 BNP Paribas 9 395 3,04 56 69 10 Goldman Sachs 9 146 2,96 32 56

В сравнении с предыдущим годом в рэнкинге сменился лидер: Citigroup обошел банк HSBC, став лидером рынка. Standard Chartered Bank поднялся с 8го места в прошлом году на 6ое место по итогам 2015го года. Morgan Stanley сменил место с 10го на 7ое, Barclays – с 7го на 8ое, Goldman Sachs – с 6го на 10ое. В целом в топ-10 остались все те же банки, что и находились там годом ранее. В разрезе по сектору размещения: среди размещения государственных облигаций первое место занимает Citigroup, корпоративных облигаций – HSBC. В разрезе по регионам: лидер рынка первичного размещения еврооблигаций эмитентов Азии – HSBC, Латинской Америки – Bank of America Merrill Lynch, региона CEEMEA – Citigroup.
В регионе СНГ геополитические проблемы привели к снижению числа сделок до минимального за последние годы. За 9 месяцев 2015-го года было размещено 18 бумаг, при этом половина из них – это реструктуризация уже существующих облигаций. Места в рэнкинге распределились следующим образом: первое место – JP Morgan ($2.9 млрд), второе место – Citigroup ($2.3 млрд), третье место – Deutsche Bank ($0.5 млрд). Общий объем размещений составил $10.2 млрд. В 2014-м году он составлял $12.9 млрд, а в 2013-м – $57.3 млрд.
Developed Markets (искл. США)
Третий квартал был отмечен внезапной сменой центров тяжести в андеррайтинговой активности: лидер второго квартала - JP Morgan - был смещен на четвертое место тремя инвестиционными банками, следовавшими за ним: Barclays, HSBC, Deutsche Bank. По отношению друг к другу эти три банка остались в прежней последовательности.
За три месяца третьего квартала 2015 г. было проведено более 450 размещений на сумму $270 млрд. Итоги свидетельствуют о сохранении негативных тенденций рынка: по сравнению с концом третьего квартала 2014 г. падение объемов размещений составило почти 21% (с $1100 млрд. до 870 млрд.).

# Инвестиционный банк Объем, USD млн. Доля рынка, % Кол-во эмитентов Количество эмиссий 1 Barclays 67 446 7,35 139 252 2 HSBC 66 469 7,25 173 314 3 Deutsche Bank 65 507 7,14 156 286 4 JP Morgan 60 740 6,62 155 304 5 BNP Paribas 49 634 5,41 138 226 6 Credit Suisse 46 689 5,09 87 161 7 Citigroup 46 403 5,06 128 235 8 Bank of America Merrill Lynch 44 992 4,90 106 202 9 Goldman Sachs 44 733 4,88 107 202 10 Morgan Stanley 32 248 3,52 86 149

Более подробно вы можете ознакомится с рэнкингами на сайте:

Развивающиеся рынки: http://cbonds.ru/rankings/item/323
СНГ: http://cbonds.ru/rankings/item/325
Развитые рынки: http://cbonds.ru/rankings/item/321

Также Вы можете воспользоваться конструктором рэнкингов (http://cbonds.ru/rankings/generator/), позволяющим применять множество различных фильтров, включая такие как: отрасль эмитента, валюта выпуска, страна, тип бумаг и другие. Используя данный инструмент Вы можете добавить в рэнкинг не только облигации plain vanilla, но и нерыночные выпуски, конвертируемые облигации, структурированные продукты и многие другие типы бумаг.
Сообщаем также, что указанные выше рэнкинги составлены по методике ИА Cbonds. Согласно данной методике в рэнкинги включаются только те международные облигации, которые отнесены к категории plain vanilla, а фактическими эмитентами таких бумаг должны быть только эмитенты регионов Emerging Markets / Developed Markets. ru.cbonds.info

2015-10-23 17:40