«Сегодня завершена сделка по продаже обыкновенных именных акций ПАО «АНК «Башнефть» в количестве 88951379 штук (50,0755% уставного капитала). Покупатель – ПАО «НК «Роснефть». Вся сумма - 329 690 млн. рублей – поступит в бюджет РФ»,- сказал Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. По его словам, в процессе подготовки сделки было получено два обязывающих предложения (оферт) от потенциальных покупателей акций. «Наилучшее – выше стоимости оценщика – сделала только ПАО «НК «Роснефть»»,-
«Сегодня завершена сделка по продаже обыкновенных именных акций ПАО «АНК «Башнефть» в количестве 88951379 штук (50,0755% уставного капитала). Покупатель – ПАО «НК «Роснефть». Вся сумма - 329 690 млн. рублей – поступит в бюджет РФ»,- сказал Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
По его словам, в процессе подготовки сделки было получено два обязывающих предложения (оферт) от потенциальных покупателей акций.
«Наилучшее – выше стоимости оценщика – сделала только ПАО «НК «Роснефть»»,- сказал он.
«Роснефть» - единственная компания, которая представила на предложение консультанта – «ВТБ Капитала» - юридически обязывающее предложение с ценой выше, чем оценка независимого оценщика - от 297 млрд до 315 млрд рублей. Вторая компания, которая представила юридически обязывающую заявку, с ценой несколько меньшей», - пояснил Министр.
По его словам, ценовое предложение ПАО «НК «Роснефть» оказалось с существенной премией к текущей рыночной стоимости акций: 20,6% к цене закрытия торгов – 30 сентября в день получения обязывающего предложения.
Приобретение доли государства в ПАО АНК «Башнефть» позволит не только сохранить целостность активов ПАО АНК «Башнефть», но и максимизировать синергетический эффект от объединения активов обеих компаний, поддержит планы по приватизации пакета акций ПАО «НК «Роснефть» в 19,5% акций, находящихся в собственности АО «РОСНЕФТЕГАЗ».
«Консультант по «Роснефти» - банк Intesa аргументировал синергию следующим образом: прежде всего, это переработка, потому что и так часть сырой нефти, добываемой «Роснефтью», перерабатывается «Башнефтью», там есть оптимизация нефтяных потоков, возникает серьезная экономия. Второй важный аспект – синергия, которая возникает от комплексного освоения месторождений, который сейчас относятся к «Роснефти» и «Башнефти». Считают, что здесь возникает эффект, который они оценивают в сумму от 150 до 180 млрд. рублей. Соответственно, это увеличивает оценку актива самой «Роснефти», - рассказал Алексей Улюкаев.
Помимо этой сделки Минэкономразвития совместно с АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в настоящее время завершаются необходимые подготовительные мероприятия по отчуждению 19,5% акций ПАО «НК «Роснефть» для ее реализации сделки в 2016 году.
«Приватизация «Роснефти» может состояться в этом году», - подчеркнул Министр экономического развития Алексей Улюкаев.
В 2017 году также планируется реализация находящихся в федеральной собственности ряда крупных компаний. По словам Алексея Улюкаева, на продажу буду выставлены пакеты акций ПАО «Совкомфлот», «Банк ВТБ» (ПАО), АК «АЛРОСА», ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).
ПАО «Совкомфлот» находится в высокой стадии готовности к приватизации, предложения инвестиционного консультанта (АО «ВТБ Капитал») по структуре сделки ожидаются Минэкономразвития уже в октябре. В ближайшее время планируется приступить к отбору инвестиционного консультанта для организации и осуществления отчуждения находящихся в федеральной собственности 20% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт». ru.cbonds.info
2016-10-12 18:08