"Татнефть" опубликовала финансовые результаты за 1к18 по МСФО, в целом соответствующие нашим ожиданиям (с поправкой на реализацию нефтепродуктов из коммерческих запасов). Дополнительную поддержку чистой прибыли компании оказал позитивный эффект от банковских операций.
На котировках акций публикация финансовой отчетности существенно не отразилась. Наша оценка прогнозной цены акций "Татнефти" на 12-месячном горизонте составляет 10,40 долл. для обыкновенных и 9,00 долл. для привилегированных акций, что предполагает полную доходность в 3% и 30% соответственно. Исходя из этого мы подтверждаем рекомендацию "держать" для обыкновенных акций и "покупать" - для привилегированных. Рост выручки за счет продажи коммерческих запасов. Чистая выручка "Татнефти" за 1к18 составила 3,3 млрд долл. , оказавшись на 9% выше, чем мы ожидали. Такой результат б. finam.ru
2018-6-13 12:36