"Ростелеком" 5 августа должен публиковать свои финансовые результаты за 2К20. Мы прогнозируем, что выручка составит 124. 6 млрд руб. , увеличившись на 10. 2% г/г. Основным драйвером роста выручки должен стать сегмент услуг мобильной связи.
Выручка от ШПД должна продолжить демонстрировать хорошую динамику (5. 0% против 4. 8% во 2К19). Сегмент цифровых услуг покажет двузначные темпы роста. OIBDA, как ожидается, вырастет до 48. 1 млрд руб. , а рентабельность OIBDA упадет на 1 пп кв/кв до 38. 6%. Компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV /EBITDA 4. 5x против своего собственного 2-летнего среднего 4. 0x. . finam.ru
2020-8-4 13:30