Вчера «Европлан» завершил размещение облигаций серии БО-05 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 20 февраля с 11:00 до 16:00 (мск) «Европлан» проводил букбилдинг по облигациям указанной серии. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Длительность купонных периодов составляет 182 дня. Размещение прошло по открытой подписке. По выпуску предусмотрена оф
Вчера «Европлан» завершил размещение облигаций серии БО-05 в полном объеме, сообщает эмитент.
Как сообщалось ранее, 20 февраля с 11:00 до 16:00 (мск) «Европлан» проводил букбилдинг по облигациям указанной серии.
Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Длительность купонных периодов составляет 182 дня. Размещение прошло по открытой подписке. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.
Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.75% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.75-10% годовых, что соответствует доходности 9.99-10.25% годовых.
Дата начала размещения – 27 февраля.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, БК «РЕГИОН», Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Агент по размещению – ЮниКредит Банк. Андеррайтер – АКБ «Пересвет». ru.cbonds.info
2019-2-28 10:08