Финальный диапазон доходности евробондов Узбекистана в долларах с погашением 19 октября 2031 года установлен на уровне 3.9-4%, а в сумах с погашением 19 июля 2024 года – 14-14.25%. Спрос по еврооблигациям в долларах превышает 2.25 млрд долларов США, по евробондам в сумах в долларовом эквиваленте – 350 млн долларов США. Ориентир доходности евробондов в долларах (https://cbonds.ru/bonds/1074279/) с погашением 19 октября 2031 года составляет 4,25-4,375%, евробондов в сумах (https://cbonds.ru/bon

Финальный диапазон доходности евробондов Узбекистана в долларах с погашением 19 октября 2031 года установлен на уровне 3.9-4%, а в сумах с погашением 19 июля 2024 года – 14-14.25%.

Спрос по еврооблигациям в долларах превышает 2.25 млрд долларов США, по евробондам в сумах в долларовом эквиваленте – 350 млн долларов США.

Ориентир доходности евробондов в долларах (https://cbonds.ru/bonds/1074279/) с погашением 19 октября 2031 года составляет 4,25-4,375%, евробондов в сумах (https://cbonds.ru/bonds/1074281/) с погашением 19 июля 2024 года – около 14,5%.

Совокупный объем размещения составит в эквиваленте 870 млн долларов США.

Эмитент с 8 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG. ru.cbonds.info

2021-7-13 17:21