«Газпром нефть» установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 003P-01R на уровне 6.85% годовых, что соответствует эффективной доходности в 7.03% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения увеличен с 15 до 25 млрд рублей. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты call – 2 года. Купонный период – 91
«Газпром нефть» установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 003P-01R на уровне 6.85% годовых, что соответствует эффективной доходности в 7.03% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения увеличен с 15 до 25 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты call – 2 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки купона – 7-7.1% годовых, эффективной доходности – 7.19-7.29% годовых.
Дата начала размещения – 12 ноября.
Организаторами размещения выступают «БК РЕГИОН», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – «БК РЕГИОН».
Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга.
Соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов ru.cbonds.info
2019-10-28 15:23