Газпромбанк разместил евробонды на 1 млрд евро под 4% - Прайм

Газпромбанк разместил евробонды на 1 млрд евро по ставке 4%, сообщил ИТАР-ТАСС источник на финансовом рынке. Срок обращения бумаг составляет 5 лет. Газпромбанк открыл книгу заявок 23 июня и планировал закрыть 25 июня, однако в итоге закрытие книги состоялось на день позже. Источники ИТАР-ТАСС связывали это с не таким значительным спросом со стороны инвесторов, как того ожидал эмитент. Кроме того, после удачных размещений Альфа-банка (4 июня) и Сбербанка (23 июня) ситуация на рынках несколько ух

Газпромбанк разместил евробонды на 1 млрд евро по ставке 4%, сообщил ИТАР-ТАСС источник на финансовом рынке. Срок обращения бумаг составляет 5 лет.

Газпромбанк открыл книгу заявок 23 июня и планировал закрыть 25 июня, однако в итоге закрытие книги состоялось на день позже. Источники ИТАР-ТАСС связывали это с не таким значительным спросом со стороны инвесторов, как того ожидал эмитент. Кроме того, после удачных размещений Альфа-банка (4 июня) и Сбербанка (23 июня) ситуация на рынках несколько ухудшилась. В ходе сбора заявок первоначальный ориентир по доходности - 4,375% - Газпромбанку удалось снизить до 4%.

Размещение прошло на Ирландской фондовой бирже. Организаторы - Credit Suisse, Deutsche Bank, GPB-Financial Services и SG CIB. Официально в Газпромбанке размещение не комментируют.

У Газпромбанка в настоящее время в обращении находятся 78 выпусков еврооблигаций, номинированных в долларах, швейцарских франках, евро, рублях и китайских юанях.

В июне состоялись два размещения евробондов российскими эмитентами. Первым стал Альфа-банк, спрос на бумаги которого в 4 раза превысил объем размещения. Благодаря высокому интересу инвесторов итоговая ставка была снижена до 5,5% против ожидавшихся 5,75-6%. Облигации были размещены на срок 3 года объемом 350 млн евро из общей программы в 600 млн евро.

23 июня Сбербанк разместил евробонды по ставке 3,3% (2,6 п.п. плюс среднерыночный своп, или euro swap rate - 0,68 п.п. на 23 июня). Книга была переподписана в полтора раза - объем спроса составил 1,5 млрд евро при предложении 1 млрд евро.

евро газпромбанк итар-тасс разместил евробонды заявок срок

2014-6-26 15:41

Источник: ru.cbonds.info

Партнеры