Сегодня «Группа Компаний ПИК» утвердила условия выпуска серии БО-П02 в рамках программы биржевых облигаций 4-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года, сообщает эмитент. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок погашения – 5 лет (1 820 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Как сообщалось ранее, «Группа Компаний ПИК» планирует собрать заявки 26 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Индикативная ставка купона – 11.25-11.5% годовых, доходность к погаш

Сегодня «Группа Компаний ПИК» утвердила условия выпуска серии БО-П02 в рамках программы биржевых облигаций 4-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года, сообщает эмитент.

Объем эмиссии – 10 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок погашения – 5 лет (1 820 дней). Цена размещения – 100% от номинала.

Как сообщалось ранее, «Группа Компаний ПИК» планирует собрать заявки 26 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Индикативная ставка купона – 11.25-11.5% годовых, доходность к погашению – 11.73-12.01% годовых. Купонный период – 91 день. Ставка 2-20 купонов равна ставке первого купона.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинальной стоимости в дату выплаты 9-19 купонов и 12% от номинальной стоимости в дату выплаты 20-го купона.

Дата начала размещения – 28 апреля. Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, «Атон», «БК Регион», Банк СКС, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Агент по размещению – Совкомбанк.

Размещение и вторичное обращение запланировано на Московской Бирже, Второй уровень листинга. Цель привлечения облигационного займа – рефинансирование долга. ru.cbonds.info

2017-4-25 18:08