Группа МТС сегодня представила сильные финансовые результаты за 1К 2021 г. , которые опередили консенсус и наш прогноз. В то время как доходы от сервисов мобильной и фиксированной связи росли ожидаемыми темпами рост МТС Банка оказался заметно лучше.

Также выше наших оценок были продажи розничной сети и выручка от продажи билетов. Рентабельность скор. OIBDA выросла на 0,5 п. п. до 44,7%, даже несмотря на негативный эффект от выбытия международного роуминга в 1,2 млрд руб. Прогноз по росту выручки и OIBDA не менее 4% в текущем году подтвержден, как и ожидаемый размер капитальных затрат на уровне 100-110 млрд руб. Наша рекомендация для акций МТС "Покупать" с целевой ценой 388 руб. за бумагу. Выручка МТС в 1К увеличилась на 5,5% г/г, включая рост сервисной выручки на 3,6% г/г. Рост доходов от сервисов мобильной связи в России ожидаемо замедлился относительно предыдущего квартала и составил 2,3% г/г. . finam.ru

2021-5-18 19:50