Usd сумму [ Фото новости ] | |
07 июля 2020 эмитент KFW разместил еврооблигации (US500769JF20) cо ставкой купона 0.25% на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.589% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
06 июля 2020 состоялось размещение облигаций American Honda Finance (US02665WDL28) со ставкой купона 1.2% на сумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.976% от номинала с доходностью 1.205%. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.. ru.cbonds.info »
06 июля 2020 состоялось размещение облигаций American Honda Finance (US02665WDK45) со ставкой купона 0.875% на сумму USD 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.968% от номинала с доходностью 0.886%. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.. ru.cbonds.info »
06 июля 2020 эмитент Shimao Property Holdings разместил еврооблигации (XS2198427085) cо ставкой купона 4.6% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
30 июня 2020 эмитент Mondelez International разместил еврооблигации (US609207AV77) cо ставкой купона 0.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.986% от номинала с доходностью 0.632%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, TD Securities, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, BNP Paribas. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 июня 2020 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (US86562MCA62) cо ставкой купона 1.474% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
24 июня 2020 эмитент Kimberly-Clark de Mexico разместил еврооблигации (USP60694AF68) cо ставкой купона 2.431% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
22 июня 2020 эмитент Zhen Ding Technology разместил еврооблигации (XS2195093674) cо ставкой купона 0% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
22 июня 2020 эмитент Canadian Natural Resources разместил еврооблигации (US136385AZ48) cо ставкой купона 2.05% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.832% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
22 июня 2020 эмитент Canadian Natural Resources разместил еврооблигации (US136385BA87) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.955% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
23 июня 2020 состоялось размещение облигаций CNH Industrial Capital (US12592BAK08) со ставкой купона 1.95% на сумму USD 600.0 млн. со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.37% от номинала. Организатор: JP Morgan, Societe Generale, RBS, Credit Agricole CIB, Wells Fargo, Banca IMI, UniCredit. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
17 июня 2020 эмитент Far East Horizon через SPV Universe Trek разместил еврооблигации (XS2193653818) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
16 июня 2020 эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации (XS2191421374) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, SEB. ru.cbonds.info »
11 июня 2020 эмитент Fidelis Insurance Holdings разместил еврооблигации (USG3398LAA82) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.021% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Wells Fargo. ru.cbonds.info »
10 июня 2020 состоялось размещение облигаций Pinnacle West Capital (US723484AH45) со ставкой купона 1.3% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала с доходностью 1.302%. Организатор: JP Morgan, PNC Bank, Wells Fargo, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
09 июня 2020 эмитент UPL Corporation разместил еврооблигации (XS2189565992) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Rabobank, UBS. ru.cbonds.info »
08 июня 2020 эмитент Duke Energy Florida разместил еврооблигации (US26444HAJ05) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.863% от номинала с доходностью 1.765%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 мая 2020 эмитент Air Canada разместил еврооблигации (US008911BE87) cо ставкой купона 4% на сумму USD 747.5 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: DTCC Организатор: Citigroup, TD Securities, JP Morgan. ru.cbonds.info »
04 июня 2020 эмитент BankUnited Inc разместил еврооблигации (US06652KAB98) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.037% от номинала с доходностью 5.25%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Piper Jaffray. ru.cbonds.info »
04 июня 2020 эмитент Hormel Foods разместил еврооблигации (US440452AF79) cо ставкой купона 1.8% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.727% от номинала с доходностью 1.83%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
03 июня 2020 эмитент TRI Pointe Group разместил еврооблигации (US87265HAG48) cо ставкой купона 5.7% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Credit Suisse, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
02 июня 2020 эмитент Credit Suisse (New York Branch) разместил еврооблигации (US22550L2D25) cо ставкой купона 1% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.774% от номинала с доходностью 1.079%. ru.cbonds.info »
04 июня 2020 эмитент Nan Hai Corporation через SPV Amber Treasure Ventures разместил еврооблигации (XS2180859899) cо ставкой купона 2.9% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: CITIC Securities International. ru.cbonds.info »
03 июня 2020 эмитент Caisse de depot et placement du Quebec через SPV CDP Financial разместил еврооблигации (USC23264AK75) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.863% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Barclays, JP Morgan, RBC Capital Markets, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
03 июня 2020 эмитент KommuneKredit разместил еврооблигации (XS2185864738) cо ставкой купона 0.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Barclays, TD Securities, JP Morgan. ru.cbonds.info »
02 июня 2020 эмитент CEMEX разместил еврооблигации (USP2253TJP59) cо ставкой купона 7.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan. ru.cbonds.info »
02 июня 2020 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (US298785JF47) cо ставкой купона 0.25% на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
02 июня 2020 состоялось размещение облигаций Truist Financial (US89788MAB81) со ставкой купона 1.95% на сумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.711% от номинала с доходностью 1.981%. Организатор: SunTrust Banks, Citigroup, RBC Capital Markets.. ru.cbonds.info »
02 июня 2020 состоялось размещение облигаций Truist Financial (US89788MAA09) со ставкой купона 1.2% на сумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.894% от номинала с доходностью 1.221%. Организатор: SunTrust Banks, Citigroup, RBC Capital Markets.. ru.cbonds.info »
02 июня 2020 эмитент SVB Financial разместил еврооблигации (US78486QAE17) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.923% от номинала с доходностью 3.134%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
02 июня 2020 эмитент Centerpoint Energy Houston Electric разместил еврооблигации (US15189XAU28) cо ставкой купона 2.9% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.799% от номинала с доходностью 2.91%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
01 июня 2020 эмитент Колумбия разместил еврооблигации (US195325DS19) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.637% от номинала. Организатор: Itau Unibanco Holdings, Banco Santander, HSBC. ru.cbonds.info »
28 мая 2020 эмитент Yara International ASA разместил еврооблигации (USR9900CAS54) cо ставкой купона 3.148% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, RBS, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
28 мая 2020 эмитент Element Fleet Management Corp разместил еврооблигации (USC3318LAA91) cо ставкой купона 3.85% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.985% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
28 мая 2020 эмитент Keppel Corp разместил еврооблигации (XS2182877865) cо ставкой купона 2.459% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Daiwa Securities Group, OCBC. ru.cbonds.info »
15 ноября 2019 эмитент Natwest Markets plc разместил еврооблигации (XS2076163034) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Euroclear Bank Организатор: RBS. ru.cbonds.info »
27 мая 2020 эмитент HSH Portfoliomanagement разместил еврооблигации (XS2182114533) cо ставкой купона 0.625% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
26 мая 2020 эмитент Ardagh Packaging Finance PLC разместил еврооблигации (USG04586AU00) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 96.25% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
26 мая 2020 эмитент BOC Aviation разместил еврооблигации (XS2180908001) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Bank of China, HSBC, Citigroup, OCBC. ru.cbonds.info »
19 мая 2020 эмитент Country Garden Holdings разместил еврооблигации (XS2178949561) cо ставкой купона 5.4% на сумму USD 544.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент Viking Cruises Ltd разместил еврооблигации (BMG9363BAF78) cо ставкой купона 13% на сумму USD 675.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 97% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
26 февраля 2020 эмитент Modern Land (China) разместил еврооблигации (XS2127478316) cо ставкой купона 11.95% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 97.252% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Guotai Junan Securities. ru.cbonds.info »
20 мая 2020 эмитент Sea Limited разместил еврооблигации (USG7948TAE94) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
20 мая 2020 эмитент Jining Hi-tech Town Construction Investment разместил еврооблигации (XS2089966142) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 118.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Zhongtai International Securities. ru.cbonds.info »
20 мая 2020 эмитент Newell Brands разместил еврооблигации (US651229BB19) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.5% от номинала с доходностью 4.989%. Организатор: JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, Barclays, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
19 мая 2020 эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации (US515110BX12) cо ставкой купона 0.5% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.542% от номинала. Организатор: Barclays, Morgan Stanley, BNP Paribas, HSBC. ru.cbonds.info »
19 мая 2020 эмитент Redco Properties Group разместил еврооблигации (XS2178382318) cо ставкой купона 13% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
18 мая 2020 эмитент Piedmont Natural Gas разместил еврооблигации (US720186AM78) cо ставкой купона 3.35% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.287% от номинала с доходностью 3.388%. Организатор: Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
18 мая 2020 эмитент Duke Energy Ohio разместил еврооблигации (US26442EAH36) cо ставкой купона 2.125% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.937% от номинала с доходностью 2.132%. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, PNC Bank. ru.cbonds.info »
14 мая 2020 эмитент Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM) разместил еврооблигации (XS2176713613) cо ставкой купона 1% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Morgan Stanley, Nomura International. ru.cbonds.info »
