Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП объявила об успешном завершении размещения новых еврооблигаций на сумму 300 миллионов долл. США со сроком погашения в 2026 году. Листинг этих евробондов осуществляется на Люксембургской фондовой бирже, начиная с 13 мая 2021 года. Ставка купона по еврооблигациям составила 8,375% годовых. Заявки поступили от около 50 инвесторов, включая международное финансовое учреждение. База инвесторов нового выпуска состоит преимущественно из компаний по управлению ак
Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП объявила об успешном завершении размещения новых еврооблигаций на сумму 300 миллионов долл. США со сроком погашения в 2026 году. Листинг этих евробондов осуществляется на Люксембургской фондовой бирже, начиная с 13 мая 2021 года.
Ставка купона по еврооблигациям составила 8,375% годовых. Заявки поступили от около 50 инвесторов, включая международное финансовое учреждение. База инвесторов нового выпуска состоит преимущественно из компаний по управлению активами, на которых приходится 53% от общего количества заявок на размещение.
Инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы приобрели большую часть нового выпуска еврооблигаций с долями 43%, 26% и 26%, соответственно. Доля инвесторов из Азии и региона БВиСА составляет 5%.
Банки-организаторами размещения (Joint Bookrunners) выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.
Фади Храйбе, генеральный директор ИНТЕРПАЙП:
– Новый выпуск еврооблигаций – это знаковое событие для Компании, открывающее новую страницу в ее истории. За последние годы мы провели впечатляющую трансформацию бизнеса и достигли финансовой стабильности. И теперь ИНТЕРПАЙП успешно вернулся на публичные рынки заемного капитала, добившись долгосрочной устойчивой структуры капитала, которая открывает широкие возможности для дальнейшего развития и роста бизнеса.
В то же время мы продолжим следовать строгой и взвешенной финансовой политике, которую проводил ИНТЕРПАЙП на протяжении последних лет. ru.cbonds.info
2021-5-14 17:42