«Ипотечный агент Возрождение 5» перенес дату начала размещения облигаций класса «А» на 11 мая, сообщает эмитент. Прежняя дата – 4 мая. Как сообщалось ранее, эмитент собирает заявки сегодня, 28 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Номинальный объем – 4.1 млрд рубелей. Ориентир ставки купона – 9.25-9.5%, доходность к оферте – 9.65-9.92%. Оферта-call предусмотрена через 5 лет после даты начала размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 30% от номинального
«Ипотечный агент Возрождение 5» перенес дату начала размещения облигаций класса «А» на 11 мая, сообщает эмитент. Прежняя дата – 4 мая.
Как сообщалось ранее, эмитент собирает заявки сегодня, 28 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск).
Номинальный объем – 4.1 млрд рубелей. Ориентир ставки купона – 9.25-9.5%, доходность к оферте – 9.65-9.92%. Оферта-call предусмотрена через 5 лет после даты начала размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 30% от номинального объема эмиссии.
Срок погашения – 28 августа 2049 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 1 месяц (дата купонной выплаты – 28 число каждого месяца).
Характеристики портфеля кредитов, включенных в секьюритизируемый пул, на дату утверждения решения о выпуске:
- объем основного долга 4 720 811 492.44 руб.
- средневзвешенная ставка по портфелю кредитов 13.3%
- количество кредитов 2 827 шт.
- 87% кредитов выдано в Москве/Московской области
- средневзвешенный показатель Кредит/Залог 45.95%
- средневзвешенный срок с даты выдачи кредитов – 2.9 года
- средневзвешенный срок до погашения – 12.2 лет - объем просроченной задолженности до 30 дней составлял 3.17% от текущего объема основного долга.
Организатором и агентом по размещению выступит ВТБ Капитал. Со-организатор сделки – Промсвязьбанк. ru.cbonds.info
2017-4-28 13:16