Казахстан успешно разместил еврооблигации на $2.5 млрд

В понедельник Казахстан осуществил размещение еврооблигаций с помощью двух траншей на общую сумму $2.5 млрд. Citi, HSBC и JP Morgan выступили организаторами размещения. Бумаги погашаются в 2024 и 2044 годах. Выпуск на 30 лет по объему составил $1 млрд и был размещен со спрэдом к UST равным 200 б.п. Выпуск на 10 лет имел объем $1.5 млрд, спрэд к UST составил 165.5 б.п. Роадшоу закончилось в пятницу, встречи с инвесторами проводились в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

В понедельник Казахстан осуществил размещение еврооблигаций с помощью двух траншей на общую сумму $2.5 млрд. Citi, HSBC и JP Morgan выступили организаторами размещения. Бумаги погашаются в 2024 и 2044 годах.

Выпуск на 30 лет по объему составил $1 млрд и был размещен со спрэдом к UST равным 200 б.п. Выпуск на 10 лет имел объем $1.5 млрд, спрэд к UST составил 165.5 б.п.

Роадшоу закончилось в пятницу, встречи с инвесторами проводились в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Изначально планировались выпуски с более коротким сроком: на 5 и 10 лет соответственно, но условия оказались более удачными. В отсутствии предложения других стран CIS, Казахстан разместил бумаги на 10 и 30 лет. Последний раз суверен выходил на рынок государственного долга в 2000 году.

ust казахстан выпуск составил бумаги

2014-10-7 12:30

Источник: ru.cbonds.info

Партнеры