ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска пятилетних еврооблигаций для Республики Кипр в объеме 750 млн евро со ставкой купона 4,75%. Транзакция была осуществлена ВТБ Капитал совместно с такими ведущими международными инвестиционными банками, как Goldman Sachs, Deutsche Bank, HSBC и UBS. Выпуск евробондов стал первым публичным размещением еврооблигаций Республи
ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска пятилетних
еврооблигаций для Республики Кипр в объеме 750 млн евро со ставкой купона
4,75%. Транзакция была осуществлена ВТБ Капитал совместно с такими ведущими
международными инвестиционными банками, как Goldman Sachs, Deutsche Bank, HSBC
и UBS.
Выпуск евробондов стал первым публичным размещением
еврооблигаций Республики Кипр с весны 2013 года и совпал по времени с решением
Европейского центрального банка о введении мер по стимулированию экономического
роста в странах Евросоюза.
Риккардо Орчел, Старший Вице-президент Банка
ВТБ, Руководитель Департамента инвестиционно-банковской деятельности на
глобальных рынках ВТБ Капитал, сказал: «Мы рады возможности оказать содействие
Республике Кипр в привлечении финансирования на международных рынках. За
последнее время ВТБ Капитал выступил со-организатором транзакций на Кипре, в
Словакии и Китае, что стало очередным этапом расширения присутствия компании на
глобальных рынках. Несомненно, размещение суверенных еврооблигаций Республики
Кипр является знаковой сделкой для ВТБ Капитал, и мы планируем сотрудничать с
Кипром и в будущем».
Андрей Соловьев, Руководитель Управления
рынков долгового капитала ВТБ Капитал, отметил: «Размещение кипрских
еврооблигаций стало серьезным достижением, усилившим международное присутствие
бизнеса ВТБ Капитал. Данная сделка является дебютной транзакцией ВТБ Капитал
для суверенного эмитента из Евросоюза. Мы продолжаем работать в данном
направлении для поддержания лидирующих позиций компании на рынках долгового
капитала».
В ноябре 2012 года ВТБ Капитал стал первым российским
инвестиционным банком, успешно разместившим суверенные еврооблигации в регионе
Центральная и Восточная Европа, выступив со-организатором выпуска пятилетних
суверенных еврооблигаций Республики Сербия на сумму 750 млн долл США.
Размещение привлекло значительный интерес инвесторов США и Великобритании.
Кроме того, в августе 2012 ВТБ Капитал стал ведущим организатором размещения
дебютных еврооблигаций Республики Ангола на сумму 1 млрд долл США с семилетним
сроком погашения, а в сентябре 2013 года ВТБ Капитал выступил со-организатором
выпуска семилетних еврооблигаций в сумме 350 млн долл США для Республики
Мозамбик. ru.cbonds.info
2014-6-20 10:30