«Ипотечный агент ТКБ-3» собирает заявки по облигациям серии 01 на сумму 4 095.548 млн рублей 21 июня, с 11:00 до 17:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Ориентир по ставке первого купона – 9-9.25% , доходность к оферте – 9.3-9.58% годовых. Оферта call предусмотрена через 4 года после даты начала размещения и при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 20% от номинального объема эмиссии. Срок погашения – 14 мая 2045 года. Номинальная
«Ипотечный агент ТКБ-3» собирает заявки по облигациям серии 01 на сумму 4 095.548 млн рублей 21 июня, с 11:00 до 17:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора.
Ориентир по ставке первого купона – 9-9.25% , доходность к оферте – 9.3-9.58% годовых. Оферта call предусмотрена через 4 года после даты начала размещения и при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 20% от номинального объема эмиссии.
Срок погашения – 14 мая 2045 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала. Купонный период – 3 месяца (дата купонной выплаты – 14 февраля, 14 мая, 14 августа и 14 ноября).
Бумаги обеспечены портфелем ипотечных кредитов, проданным на баланс эмитента, и тем самым обособленным от риска банкротства Банка. Портфель статический, но Банк имеет право заменить в нем кредиты в объеме не более 3% от первоначального ОСЗ. В случае банкротства Банка обслуживание портфеля обеспечит резервный сервисный агент – Банк «ДельтаКредит». Кредитное усиление (переобеспечение и резервный фонд) – не менее 19.6% от объема портфеля на дату начала размещения. Избыточный спрэд по портфелю закладных (см. среднюю ставку по портфелю).
Характеристики портфеля кредитов, включенных в секьюритизируемый пул:
- объем основного долга 4 818 291 581.41 руб.;
- средневзвешенная ставка по портфелю кредитов 15.37%;
- количество кредитов 1 988 шт.;
- 52,5% кредитов выдано в Москве/Московской области;
- средневзвешенный показатель Кредит/Залог 49.69%;
- средневзвешенный срок с даты выдачи кредитов – 2 года;
- средневзвешенный срок до погашения – 14.3 лет – объем просроченной задолженности до 30 дней составлял 2.31% от текущего объема основного долга.
Предварительная дата начала размещения – 23 июня.
Организаторы размещения – ТКБ БАНК, Совкомбанк, БК «Регион». Андеррайтер – ТКБ БАНК. ru.cbonds.info
2017-6-16 14:55