500 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
25 июня американские фондовые площадки в целом завершили торги в небольшом плюсе. Индекс S&P 500 вырос на 0,33%, до 4280 пунктов, Nasdaq скорректировался на 0,06%, а Dow Jones прибавил 0,69%. Почти все сектора S&P 500 продемонстрировали позитивную динамику. finam.ru »
24 июня американские фондовые площадки закрылись в "зеленой" зоне. S&P 500 поднялся на 0,58%, до 4266,49 пункта. Dow Jones увеличился на 0,95%, а Nasdaq прибавил 0,69%. Лидерами роста стали финансовые (+1,21%), энергетические (+0,85%) и телекоммуникационные компании (+0,81%). finam.ru »
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa2/ Стабильный – Moody’s, BBB-/ Стабильный – S&P, BBB/ Стабильный – Fitch, AAA(RU) / Стабильный – ACRA, ruAAA/ Стабильный – Expert RA Параметры выпуска: Объем: 500 млн швейцарских франков Погашение: 30 июня 2027 года Купонный период: год Доходность: 1.54% Листинг: Швейцарская ФБ Спред к mid-свопам: 182.75 б.п. География размещения: Швейцария, Великобритания и страны континентальной Европы - 60%, Россия - 40%. Тип инвесторов: Банки и частные банки - 70%, управляю ru.cbonds.info »
Первоначальный ориентир доходности составлял 1.55-1.75%, но был снижен до 1.5-1.55%. Компания провела 21-22 июня звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов (https://cbonds.ru/bonds/1064441/). Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Suisse и UBS. ru.cbonds.info »
Сегодня ГК «Автодор» разместила 500 000 штук бумаг серии 002Р-10 (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – год. Срок обращения – 9 855 дней (27 лет). Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации и Кредитные организации, привлекшие средства Фонда наци ru.cbonds.info »
«Автодор» 21 июня разместит выпуск облигаций серии 002Р-10 на 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – год. Срок обращения – 9 855 дней (27 лет). Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации и Кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния п ru.cbonds.info »
«Автодор» 21 июня разместит выпуск коммерческих облигаций серии 002Р-10 на 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – год. Срок обращения – 9 855 дней (27 лет). Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации и Кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального бла ru.cbonds.info »
С 15 июня выпуски облигаций ОФЗ-ПД серий 26237, 26238, 26239 включены в Первый уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Регистрационные номера выпусков: 26237RMFS от 11.06.2021, 26238RMFS от 11.06.2021 и 26239RMFS от 11.06.2021. Объем выпуска ОФЗ-ПД серии 26237 – 500 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Погашение выпуска серии состоится 14 марта 2029 года. Процентная ставка – 6.7% годовых. Купонный период – 182 дня. Купонный доход по 1-му купону с ru.cbonds.info »
Минфин РФ предложит на аукционах ОФЗ-ПД серий 26237, 26238, 26239, сообщает ведомство. Объем выпуска ОФЗ-ПД серии 26237 – 500 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Погашение выпуска серии состоится 14 марта 2029 года. Процентная ставка – 6.7% годовых. Купонный период – 182 дня. Купонный доход по 1-му купону составит 17.99 рублей, по 2-16 купонам – 33.41 рублей. Объем выпуска ОФЗ-ПД серии 26238 – 500 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей ru.cbonds.info »
11 июня торги на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 0,19%, закрывшись на новом рекорде в 4247 пунктов, Nasdaq поднялся на 0,35%, а Dow Jones увеличился на 0,04%. finam.ru »
Стратеги Capital Economics считают, что инфляция в США окажется более устойчивой, чем ожидают как ФРС, так и инвесторы. Тем не менее, они по-прежнему ожидают, что S&P 500 продолжит свой рост в течение следующих двух лет. teletrade.ru »
Стратеги Capital Economics считают, что инфляция в США окажется более устойчивой, чем ожидают как ФРС, так и инвесторы. Тем не менее, они по-прежнему ожидают, что S&P 500 продолжит свой рост в течение следующих двух лет. teletrade.ru »
«Грузинская железная дорога» разместила евробонды на 500 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: 500 млн дол Погашение: 17 июня 2028 года Ставка купона: 4% Купонный период: полгода Листинг: Лондонская ФБ Цели размещения: финансирование выкупа облигаций 7.75% 11jul2022, USD и проектов программы "зеленых" облигаций Эмитента. ru.cbonds.info »
02 июня 2021 эмитент Petrobras через SPV Petrobras Global Finance B.V. разместил еврооблигации (US71647NBJ72) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 96.446% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Itau Unibanco Holdings, UBS. ru.cbonds.info »
02 июня 2021 эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (US045167FF51) cо ставкой купона 1.25% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, TD Securities, JP Morgan. ru.cbonds.info »
02 июня 2021 эмитент Nestle S.A. через SPV Nestle Finance International разместил еврооблигации (XS2350746215) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, ING Bank. ru.cbonds.info »
02 июня 2021 эмитент Hungarian Development Bank разместил еврооблигации (XS2348280707) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, ING Bank, Erste Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
02 июня 2021 эмитент SPP Distribucia разместил еврооблигации (XS2348408514) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, Societe Generale, ING Bank, Erste Group. ru.cbonds.info »
02 июня 2021 эмитент Danske Bank разместил еврооблигации (XS2351220814) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, Danske Bank, ING Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
02 июня 2021 эмитент ING Groep разместил еврооблигации (XS2350756446) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, ING Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
02 июня 2021 эмитент Aegon Bank разместил еврооблигации (XS2351073098) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2036 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, Rabobank. ru.cbonds.info »
01 июня 2021 эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации (XS2349788377) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
01 июня 2021 эмитент China State Construction International Holdings разместил еврооблигации (XS2344740811) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: China International Capital Corporation (CICC), CLSA, DBS Bank, Haitong International Securities Group, HSBC, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
01 июня 2021 эмитент RWE AG разместил еврооблигации (XS2351092478) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Societe Generale, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
01 июня 2021 эмитент China Hongqiao Group разместил еврооблигации (XS2348238259) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, CCB International, CITIC Securities International, China Merchants Bank, CNCB Capital, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Guosen Securities, Haitong International Securities Group, HTF Securities, ICBC, ING Bank, Orient Securities In ru.cbonds.info »
27 мая 2021 эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации (XS2349742119) cо ставкой купона 1.55% на сумму HKD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Торги 28 мая американские фондовые площадки преимущественно закрыли в плюсе. Индекс S&P 500 повысился на символические 0,08%, до 4204 пунктов. Nasdaq поднялся на 0,09%, а Dow Jones прибавил 0,19%. В целом торговая сессия оказалась спокойной, как и весь май, несмотря на наличие катализаторов для более активного роста: все отрасли широкого рынка показали слабую динамику. finam.ru »
14 апреля 2021 эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации (XS2333390164) cо ставкой купона 0.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: TD Securities, Nordea Bank Abp, Credit Agricole CIB. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 мая 2021 эмитент Wabtec Transportation Netherlands разместил еврооблигации (XS2345035963) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.267% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
26 мая 2021 эмитент Akropolis Group разместил еврооблигации (XS2346869097) cо ставкой купона 2.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Luminor Bank. ru.cbonds.info »
26 мая 2021 эмитент Tritax EuroBox разместил еврооблигации (XS2347379377) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, BofA Securities. ru.cbonds.info »
26 мая 2021 эмитент Caixabank разместил еврооблигации (XS2348693297) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, Nomura International, RBS, Caixabank. ru.cbonds.info »
25 мая 2021 состоялось размещение облигаций Penske Automotive (US70959WAK99) со ставкой купона 3.75% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
26 мая 2021 эмитент Triton Container International разместил еврооблигации (USG9079KAB10) cо ставкой купона 1.15% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.894% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BofA Securities, Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
26 мая 2021 эмитент Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba) разместил еврооблигации (XS2346124410) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), Banco Santander, ING Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
26 мая 2021 эмитент Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs разместил еврооблигации (XS2348690350) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Erste Group. ru.cbonds.info »
Сегодня ГК «Автодор» разместила 500 000 штук облигаций серии 002Р-09 (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – около 27 лет (9 855 дней). Купонный период – 365 дней. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5.9% годовых. Размещение прошло по закрытой подписке. Потенциальные покупатели – Российская Федерация в лице Министерст ru.cbonds.info »
26 мая 2021 эмитент Tennet Holding разместил еврооблигации (XS2348325494) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, Rabobank, UniCredit. ru.cbonds.info »
25 мая 2021 эмитент Deutsche Bank (New York Branch) разместил еврооблигации (US251526CK32) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 мая 2021 эмитент JAB Holdings разместил еврооблигации (USN4717KBE57) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.447% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BofA Securities, Citigroup, TD Securities, JP Morgan, Banco Santander. ru.cbonds.info »
25 мая 2021 эмитент Merlin Properties Socimi разместил еврооблигации (XS2347367018) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Caixabank, Citigroup, Credit Agricole CIB, Societe Generale, ING Bank, Mediobanca. ru.cbonds.info »
19 мая 2021 эмитент Assured Guaranty US Holdings разместил еврооблигации (US04621WAD20) cо ставкой купона 3.15% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.717% от номинала. ru.cbonds.info »
24 мая 2021 эмитент Oklahoma Gas and Electric разместил еврооблигации (US678858BW07) cо ставкой купона 0.553% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
24 мая 2021 эмитент OGE Energy разместил еврооблигации (US670837AC70) cо ставкой купона 0.703% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Параметры выпуска: Объем: 500 млн евро Погашение: 2 июня 2026 года Доходность: 1.45% Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,5 млрд евро. Организаторами выступили BofA Securities, J.P. Morgan и Societe Generale. Компания провела 19-21 мая звонки с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Выпуск с погашением в 2023 году компания выкупит на $266,391 млн, с погашением в 2024 году - на $204,177 млн. После выкупа в обращении останутся евробонды-2023 на $433,6 млн и евробонды-20 ru.cbonds.info »
Ставка 1-60 купонов по облигациям «Лизинг-Трейд» серии 001P-03 объемом 500 млн рублей установлена на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу за 1-49 купоны – 9.04 руб., за 50-ый купон – 8.29 руб., за 51-ый купон – 7.53 руб., за 52-ой купон - 6.78 руб., за 53-ий купон - 6.03 руб., за 54-ый купон - 5.28 руб., за 55-ый купон - 4.52 руб., за 56-ой купон - 3.77 руб., за 57-ой купон - 3.02 руб., за 58-ой руб. - 2.25, за 59-ый купон - 1.51руб., за 60-ый купон - 0.76 руб.). Общий размер дохода ru.cbonds.info »
Книга заявок по 5-летним еврооблигациям «НЛМК» на 500 млн евро открылась сегодня, говорится в сообщении эмитента. Ориентир доходности составляет 190-200 б.п. к среднерыночным свопам. Компания провела 19-21 мая звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов (https://cbonds.ru/bonds/1038915/). Организаторами выступают BofA Securities, J.P. Morgan и Societe Generale. Одновременно компания планирует выкупить собственные долларовые евробонды выпусков с погашением в 2023 и 20 ru.cbonds.info »
Сегодня «Онлайн Микрофинанс» разместил выпуск облигаций серии 01 на 500 млн рублей (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-36-ого купонов установлена на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 10.27 руб.).Общий размер дохода по каждому купону составит 5 135 000 рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 080 дней). Дата начала размещения – 20 мая. ru.cbonds.info »
Сегодня «Онлайн Микрофинанс» разместил выпуск облигаций серии 01 на 500 млн рублей (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-36-ого купонов установлена на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 10.27 руб.).Общий размер дохода по каждому купону составит 5 135 000 рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 080 дней). Дата начала размещения – 20 мая. ru.cbonds.info »
20 мая 2021 эмитент Absa Group разместил еврооблигации (XS2339102878) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BofA Securities, Barclays, Standard Chartered Bank, HSBC, Absa Bank. ru.cbonds.info »
