альфа-банк - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Сегодня «АЛЬФА-БАНК» принял решение установить ставку 7-8 купонов по облигациям серии БО-20 на уровне 5.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 28.92 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 144 600 000 рублей. ru.cbonds.info »
28 апреля Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «АЛЬФА-БАНК» серии Т2-01, сообщается в материалах регулятора. Присвоенный регистрационный номер – 4-05-01326-B от 28.0 ru.cbonds.info »
Опубликованы показатели по МСФО эмитента Альфа-Банк за 4 квартал 2019 года ru.cbonds.info »
Альфа-Банк выступил организатором, букраннером, агентом по документации и кредитным управляющим синдицированного кредита для банка «Асака» (Узбекистан) объемом 100 млн евро. Средства выданы двумя траншами, на 12 и 18 месяцев. Спрос со стороны инвесторов значительно превысил текущую потребность заемщика в кредитовании и достиг 135 млн евро, сообщается в пресс-релизе банка. «Успех дебютной сделки демонстрирует значительный интерес инвесторов к качественным заемщикам узбекского рынка. Благодаря оп ru.cbonds.info »
Компания Forex Club, известная на международной арене как один из лидеров в онлайн-трейдинге, подписала взаимовыгодное соглашение с российским форекс-дилером, компанией “Альфа-Форекс”, учредителем которой является один из крупнейших и системно значимых банков России – Альфа-Банк. fxclub.org »
Альфа-Банк (BB+/Ba1/BB+) разместил выпуск еврооблигаций, номинированных в рублях, на сумму 15 млрд со сроком погашения 30 января 2025 года. Ставка купона установлена на уровне 6.75% годовых и стала самой низкой в истории размещения рублевых еврооблигаций Альфа-Банком, выплата купона осуществляется два раза в год. Спрос превысил 24 млрд рублей, что более чем в 1.5 раза превышает финальный объем выпуска. Столь высокий спрос позволил снизить первоначальный ориентир доходности с 7% годовых до диа ru.cbonds.info »
Сегодня Альфа-Банк приобрел в рамках оферты 1 616 891 облигацию серии БО-18, что составляет 32.3% находящегося в обращении выпуска, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
Альфа-Банк планирует провести road show рублевых еврооблигаций, сообщает эмитент. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Организаторами размещения выступят Citi и Альфа-Банк. Комментарий Альфа-Банка к размещению: «Целью выпуска является увеличение рублевой ликвидности в пассивах банка, а 5-летний срок обусловлен потребностью в среднесрочных ресурсах и предпочтениями европейских инвесторов. Альфа-Банк уже разместил 3 выпуска рублевых евробондов, динамика ru.cbonds.info »
Альфа-Банк принял решение о досрочном погашении субординированного займа объемом $250 млн, привлеченного в 2014 году по ставке 9,5% годовых, сообщается в пресс-релизе банка. В октябре-ноябре 2019 года в ходе двух новых успешных выпусков субординированных еврооблигаций банк привлек $400 млн и $450 млн по более привлекательной ставке 5,95% годовых. Включение нового займа в капитал Альфа-Банка обеспечило повышение норматива Н1.0 до 12,78% (на 18.12.2019), что существенно превышает требуемый с 01. ru.cbonds.info »
Альфа-Банк предоставил финансирование в размере 30 млрд рублей одному из ведущих российских операторов связи ПАО «МегаФон» сроком на 2 года, говорится в пресс-релизе банка. Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели Компании, включая пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитного портфеля. «Альфа-Банк высоко ценит партнерство с ПАО «МегаФон», с которым нас связывает многолетнее сотрудничество. Рост объемов совместного бизнеса свидетельствует о взаимном доверии ru.cbonds.info »
Опубликованы показатели по МСФО эмитента Газпромбанк за 3 квартал 2019 года Опубликованы показатели по МСФО эмитента Альфа-Банк за 3 квартал 2019 года ru.cbonds.info »
Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 11 лет. Ориентир цены доразмещения – 100.5% от номинала, ориентир эффективной доходности – 5.84% годовых. Ставка купона – 5.95% годовых, после 15 апреля 2025 года – 5-летний UST + 454.6 б.п. Организаторы размещения – Альфа-Банк и JP Morgan. ru.cbonds.info »
5 ноября АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-12 в количестве 10 млн штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения составила 100% от номинала. Ставка 1-10 купона составит 7.85% годовых. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие ru.cbonds.info »
24 октября с 11:00 до 16:00 (мск) компания АФК «Система» соберет заявки по облигациям серии 001P-12, говорится в сообщении организатора. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Ориентир ставки купона – 8 – 8.1% годовых, доходность к оферте 8.16 – 8.26% годовых Дата начала размещения – 5 ноября. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, BCS Global M ru.cbonds.info »
07 октября 2019 эмитент Альфа-Банк разместил еврооблигации (XS2063279959) на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Альфа-Банк, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Альфа-Банк снизил ориентир доходности по субординированным еврооблигациям до 5.95% годовых, спрос превысил 450 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня банк размещает евробонды в долларах. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS. ru.cbonds.info »
Сегодня Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 6% годовых. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS. ru.cbonds.info »
Вчера Альфа-Банк приобрел в рамках оферты 1 121 125 облигаций серии БО-13, что составляет 22.4% находящегося в обращении выпуска, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
9 августа Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии 002P-05 на сумму 8 млрд рублей, что составляет 100% выпуска, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, с 25 по 31 июля 2019 года эмитент проводил сбор заявок по облигациям данной серии. Объем выпуска – 8 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 1 098 дней. Выпуск размещается по открытой подписке. Цена размещения составляет 100% от номинала. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 7.9% годовых. ru.cbonds.info »
9 августа Альфа-Банк размещает облигации серии 002Р-05 на 8 млрд рублей. Выпуск утвержден в рамках программы серии 002Р с идентификационным номером 401326В002Р02Е от 15 июня 2018 года. Объем выпуска – 8 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 1098 дней. Размещение проходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »
Сегодня Альфа-Банк установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии 002Р-05 на уровне 7.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.61 руб.), говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, с 11:00 (мск) 25 июля до 16:00 (мск) 31 июля Альфа-Банк собирал заявки по облигациям указанной серии. Размещаемый объем выпуска составляет 8 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (183 дня). Размещение запланировано на 9 авгус ru.cbonds.info »
Вчера Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии C01-01 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, с 10:00 (мск) 18 июня до 16:00 (мск) 20 июня Альфа-Банк провел букбилдинг по облигациям указанного выпуска. Объем размещения – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 млн рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период составляет 91 день. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения на усмотрение эмитента. Ставка 1-21 купонов установле ru.cbonds.info »
Альфа-Банк установил ставку 1-21 купонов по субординированным облигациям серии С01-01 на уровне 11.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 292 945.21 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по всем облигациям каждого купона составляет 146 472 605 рублей. Ставка купона может быть пересмотрена через каждые 5 лет после первого call-опциона. Как сообщалось ранее, с 10:00 (мск) 18 июня до 16:00 (мск) 20 июня Альфа-Банк провел букбилдинг по облигациям указанного выпуска. Объем ru.cbonds.info »
Сегодня Альфа-Банк принял решение о размещении c 27 июня выпуска облигаций серии С01-01, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, с 10:00 (мск) 18 июня до 16:00 (мск) 20 июня Альфа-Банк проведет букбилдинг по облигациям указанного выпуска. Объем размещения – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 млн рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Диапазон ставки купона будет объявлен одновременно с открытием книги заявок. Купонный период составляет 91 день. По вып ru.cbonds.info »
6 июня с 11:00 до 16:00 (мск) «РЕСО-Лизинг» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-П-04, сообщает эмитент. Ориентир ставки купона – 9.35-9.55% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.57-9.78% годовых. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Размещение запланировано на 11 июня. Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Т ru.cbonds.info »
Альфа-Банк Украина первым из банков Украины начинает публикацию двухсторонних котировок нот казначейства США US9128283U26 на Cbonds.
Индикативные котировки нот казначейства США U ru.cbonds.info »
В середине июня «РЕСО-Лизинг» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-П-04, сообщает эмитент. Ориентир ставки купона – 9.35-9.55% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.57-9.78% годовых. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Технический андеррайтер – Альфа-Банк. Выпуск соответс ru.cbonds.info »
Не так давно компания «Фридом Финанс Украина» сообщила о выведении на рынок Украины казначейских нот США US9128283U26 на сумму около 1 млн. долл. США. Проведенная 21 мая Альфа-Банком Украина сделка являлась перепродажей части этого портфеля?
Нет, эти бумаги Альфа-Банк Украины купил на международном рынке в начале прошлой недели, тем самым американские облигации «п ru.cbonds.info »
24 мая 2019 рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило эмитенту Альфа-Банк Украина Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. на уровне "B-". Прогноз по рейтингу - "стабильный". ru.cbonds.info »
Вчера Альфа-Банк приобрел по оферте 1 635 334 облигаций серии БО-19, сообщает эмитент. Цена приобретения – 102% от номинала. Выкупленный объем составляет 76.2% выпуска в обращении по непогашенному номиналу. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
Опубликованы показатели по МСФО эмитента Альфа-Банк за 4 квартал 2018 года Опубликованы показатели по МСФО эмитента МТС-Банк (МБРР) за 4 квартал 2018 года ru.cbonds.info »
Вчера Альфа-Банк принял решение выкупить облигации серии БО-19 в рамках доп.оферты, говорится в сообщении эмитента. Цена приобретения – 102% от номинала. Период предъявления – с 9:00 часов 13 мая до 18:00 часов (мск) 17 мая 2019 года. Дата приобретения биржевых облигаций – 22 мая 2019 года. ru.cbonds.info »
Альфа-Банк утвердил условия субординированных облигаций серий С01-01 и С01-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 401326B001P от 17 января 2019 года, говорится в сообщении эмитента. Объем каждого выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 10 000 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по закрытой подписке. ru.cbonds.info »
Сегодня Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии 002Р-04 в объеме 10 млн штук, что соответствует 100% планируемого объема выпуска, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 2 апреля Альфа-Банк проводил букбилдинг по облигациям указанного выпуска. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (732 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Дата начала размещения – 12 апреля. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.55% годовых. ru.cbonds.info »
Вчера Московская Биржа приняла решение о регистрации и включении в Первый уровень листинга выпуска облигаций Альфа-Банк серии 002Р-04, сообщает биржа. Присвоенный идентификационный номер – 4B020401326B002P. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (732 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Дата начала размещения – 12 апреля. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.55% годовых. Организатор ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Альфа-Банк собирал заявки по облигациям серии 002Р-04. Финальный ориентир ставки купона составил 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.73% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска увеличен до 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (732 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 12 апреля. Организаторо ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Альфа-Банк собирает заявки по облигациям серии 002Р-04. Финальный ориентир ставки купона составил 8.55-8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.73-8.78% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (732 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 12 апреля. Организатор ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Альфа-Банк собирает заявки по облигациям серии 002Р-04. Новый ориентир ставки купона составил 8.55-8.65% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.73-8.84% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (732 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 12 апреля. Организатором ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Альфа-Банк собирает заявки по облигациям серии 002Р-04. Новый ориентир ставки купона составил 8.6-8.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.78-8.89% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (732 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 12 апреля. Организатором ра ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Альфа-Банк собирает заявки по облигациям серии 002Р-04. Ориентир ставки купона снижен до 8.6-8.8% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.78-8.99% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (732 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 12 апреля. Организатором размеще ru.cbonds.info »
2 апреля с 11:00 до 16:00 (мск) Альфа-Банк проведет букбилдинг по облигациям серии 002Р-04, говорится в сообщении организатора. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.7-8.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.89-9.1% годовых. Объем выпуска – от 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (723 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 12 апреля. Организ ru.cbonds.info »
Объем размещения еврооблигаций Альфа-Банка составит 10 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Спрос превысил 28 млрд рублей, доходность – 9.35% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. Пресс-служба банка сообщает, что проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Первоначальный ориентир доходности был установлен на ru.cbonds.info »
Объем заявок на евробонды Альфа-Банка превысил 23 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Новый индикатив доходности – 9.35-9.4% годовых. Книга заявок будет закрыта в 16:00 (мск). Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. По словам пресс-службы банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут опред ru.cbonds.info »
Объем заявок на евробонды Альфа-Банка составляет около 20 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. Пресс-служба банка сообщает, что проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут определены после обобщения поступивших заявок. Первоначальный ориентир доходности б ru.cbonds.info »
Ориентир доходности по рублевым еврооблигациям Альфа-Банка установлен на уровне 9.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Как уточнили в пресс-службе, эмитент ориентируется на инвесторов из Лондона. Купонный период – 6 месяцев. Дата погашения – 6 августа 2022 года. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заяво ru.cbonds.info »
Сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут определены после обобщения поступивших заявок. Как сообщалось ранее, 28-29 января Альфа-Банк провел серию встреч с ключевыми fixed-income инвесторами в Лондоне. «Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не ru.cbonds.info »
30 января Альфа-Банк размещает выпуск евробондов в рублях, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 3.5-4 года. Как сообщалось ранее, 28 января в Лондоне Альфа-банк проводил серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций в рублях. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды на 3-5 лет. Организаторами размещения выступят Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »
Альфа-банк планирует 28 января провести в Лондоне серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций в рублях, сообщается в материалах организатора. В зависимости от рыночных условий банк может разместить евробонды на 3-5 лет. Организаторами выступят Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »
Альфа-Банк выдает кредит в размере 15.4 млрд рублей (20 млрд рублей с учетом процентов) «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» для строительства, реконструкции, модернизации свиноводческих комплексов и приобретения оборудования для них, а также племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта, сообщается в пресс-релизе компании. Открытую кредитную линию компания планирует использовать на строительство двух репродукторов и до 20 площадок доращивания-о ru.cbonds.info »
Сегодня Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии 002Р-03 в полном объеме, сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 1 281 день. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по открытой подписке. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 9.2% годовых. ru.cbonds.info »
