Banco - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
27 мая 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2182426937) cо ставкой купона 1.74% на сумму EUR 183.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Организатор: Banco Santander. ru.cbonds.info »
20 мая 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (US05971KAF66) cо ставкой купона 3.49% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Wells Fargo, Banco Santander. ru.cbonds.info »
20 мая 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (US05971KAE91) cо ставкой купона 2.746% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Wells Fargo, Banco Santander. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент Amadeus IT Group разместил еврооблигации (XS2177555062) cо ставкой купона 2.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Bankia, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Mutuel CIC Home Loan, HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент Amadeus IT Group разместил еврооблигации (XS2177552390) cо ставкой купона 2.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Bankia, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Mutuel CIC Home Loan, HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
14 мая 2020 эмитент PPG Industries разместил еврооблигации (US693506BS57) cо ставкой купона 2.55% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.365% от номинала с доходностью 2.622%. Организатор: JP Morgan, PNC Bank, TD Securities, U.S. Bancorp, Banco Bilbao (BBVA), Mizuho Financial Group, Banco Santander, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 состоялось размещение облигаций Goodyear Tire & Rubber (US382550BH30) со ставкой купона 9.5% на сумму USD 600.0 млн. со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo, Banco Bilbao (BBVA), Banco Bradesco, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit.. ru.cbonds.info »
29 апреля 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2168647357) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Banco Santander, DZ BANK, Natixis, RBS, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Совокупный объем учтенных выпусков по итогам 1 квартала 2020 года составил 13 521 млн долларов США. На первом месте рэнкинга с результатом 4 485 млн долларов США и 1 выпуском оказался Caixabank. Второе место занял Banco Santander, который организовал 5 эмиссий на общую сумму 1 759 млн долларов США. Замкнул тройку лидеров CajaSur Banco, принявший участие в организации 1 эмиссии на 1 692 млн долларов США.
Топ-4 инвестиционных банков - организаторов р ru.cbonds.info »
Совокупный объем учтенных выпусков по итогам 1 квартала 2020 года составил 714 млн долларов США. На первом месте рэнкинга с результатом 105 млн долларов США и 18 выпусками оказался Banco Macro. Второе место занял Banco Galicia, который организовал 26 эмиссий на общую сумму 81 млн долларов США. Замкнул тройку лидеров Balanz Capital Valores, принявший участие в организации 25 эмиссий на 80 млн долларов США.
Топ-5 инвестиционных банков - организаторов ru.cbonds.info »
24 марта 2020 эмитент Nestle S.A. через SPV Nestle Finance International разместил еврооблигации (XS2148372696) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Mizuho Financial Group, Societe Generale, Banco Santander. ru.cbonds.info »
18 февраля 2020 эмитент Pride Investments разместил еврооблигации (XS2077544554) cо ставкой купона 1.541% на сумму EUR 342.4 млн со сроком погашения в 2041 году. Организатор: Banco Santander, Banco Sabadell. ru.cbonds.info »
11 февраля 2020 эмитент Banco BPM разместил еврооблигации (XS2121417989) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, JP Morgan, Societe Generale, Mediobanca, Banco Santander, Banca Akros. ru.cbonds.info »
11 февраля 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2120087452) cо ставкой купона 1.75% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Deutsche Bank, RBC Capital Markets, TD Securities, Banco Santander. ru.cbonds.info »
12 февраля 2020 эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (XS2114413565) на сумму EUR 2 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Banco Santander, Barclays, Credit Suisse, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Societe Generale. ru.cbonds.info »
30 января 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2113889351) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.494% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Goldman Sachs, Societe Generale, Nomura International, Natixis, RBS. ru.cbonds.info »
27 января 2020 эмитент Telefonica SA разместил еврооблигации (XS2109819859) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, Mizuho Financial Group, RBS, Banco Bilbao (BBVA), Caixabank. ru.cbonds.info »
28 января 2020 эмитент Camposol разместил еврооблигации (USP19189AE26) cо ставкой купона 6% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.878% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banco Santander, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Nova Scotia, UBS. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент Cia Siderurgica Nacional разместил еврооблигации (USG2583XAB76) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Banco Bradesco, Banco Santander, BBS Securities, Banco BTG Pactual, XP Securities. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Banco Bradesco (Grand Cayman Branch) разместил еврооблигации (US05947LAY48) cо ставкой купона 2.85% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Banco BTG Pactual, Banco Santander, Banco Bradesco, Citigroup. ru.cbonds.info »
14 января 2020 эмитент Rede Dor Sao Luiz через SPV Rede D'or Finance разместил еврооблигации (USL7915TAA09) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Banco Bradesco, Banco BTG Pactual, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
14 января 2020 эмитент Banco BPM разместил еврооблигации (XS2089968270) на сумму EUR 400.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
10 января 2020 эмитент Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(Panama) разместил еврооблигации (XS2104051433) на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, HSBC, ING Bank, Banco Bilbao (BBVA). ru.cbonds.info »
09 января 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2102912966) на сумму EUR 1 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Banco Santander. ru.cbonds.info »
07 января 2020 эмитент Banco Bilbao (BBVA) разместил еврооблигации (XS2101349723) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, RBS. ru.cbonds.info »
09 января 2020 эмитент Red Electrica Corporacion через SPV Red Electrica Financiaciones разместил еврооблигации (XS2103013210) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, ING Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Kutxabank, Caixabank, Banco Santander, Bankia, Banco Bilbao (BBVA). ru.cbonds.info »
09 января 2020 эмитент Cellnex Telecom разместил еврооблигации (XS2102934697) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, HSBC, JP Morgan, Societe Generale, UniCredit, Mediobanca, RBS, Banca IMI. ru.cbonds.info »
16 декабря 2019 эмитент Banco Actinver разместил еврооблигации (USP9401RAA79) cо ставкой купона 4.8% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 99.729% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
17 декабря 2019 эмитент Banco Actinver разместил еврооблигации (XS2094573693) cо ставкой купона 9.5% на сумму MXN 7 200.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 98.415% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
06 декабря 2019 эмитент Banco Daycoval разместил еврооблигации (XS2092941330) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.444% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, Banco Safra. ru.cbonds.info »
03 декабря 2019 эмитент Banco BTG Pactual разместил еврооблигации (US05971BAE92) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.435% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UBS, Itau Unibanco Holdings, BTG PACTUAL (UK), Banco Bradesco. ru.cbonds.info »
27 ноября 2019 эмитент Servicios Medio Ambiente Holding разместил еврооблигации (XS2081500907) cо ставкой купона 1.661% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Caixabank, Societe Generale, HSBC. ru.cbonds.info »
27 ноября 2019 эмитент Servicios Medio Ambiente Holding разместил еврооблигации (XS2081491727) cо ставкой купона 0.815% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Caixabank, Societe Generale, HSBC. ru.cbonds.info »
27 ноября 2019 эмитент Merlin Properties Socimi разместил еврооблигации (XS2089229806) cо ставкой купона 1.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, ING Bank, Mediobanca, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
19 ноября 2019 эмитент Gas Natural через SPV Gas Natural Fenosa Finance разместил еврооблигации (XS2083976139) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group, Caixabank, Banco Bilbao (BBVA), Banco Sabadell, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
07 ноября 2019 эмитент Banco Bilbao (BBVA) разместил еврооблигации (XS2079713322) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.443% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan, UniCredit, Banco Bilbao (BBVA), ING Bank. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент Dufry Finance SCA через SPV Dufry ONE BV разместил еврооблигации (XS2079388828) cо ставкой купона 2% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Banco Santander, ING Bank, Mediobanca, UBS, UniCredit. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент Banco Sabadell разместил еврооблигации (XS2076079594) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Banco Sabadell, Natixis, Nomura International, UniCredit. ru.cbonds.info »
24 октября 2019 эмитент Banco do Brasil через SPV Banco do Brasil (London Branch) разместил еврооблигации (XS2069513385) cо ставкой купона 6.5% на сумму COP 520 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
01 октября 2019 эмитент Citigroup разместил еврооблигации (XS2063232727) на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.432% от номинала. Организатор: ANZ, Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Barclays, BNY Mellon, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Deutsche Bank, ING Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBS, Nordea, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, TD Securities, ru.cbonds.info »
Совокупный объем учтенных выпусков по итогам 9 месяцев 2019 года составил 16 702 млн долларов США. На первом месте рэнкинга с результатом 7 229 млн долларов США и 10 выпусками оказался Banco Bilbao (BBVA). Второе место занял Banco Santander, который организовал 6 эмиссий на общую сумму 1 221 млн долларов США. Замкнул тройку лидеров Banco Sabadell, принявший участие в организации 2 эмиссий на 1 013 млн долларов США.
Топ-5 инвестиционных банков - орг ru.cbonds.info »
Совокупный объем учтенных выпусков по итогам 9 месяцев 2019 года составил 1 170 млн долларов США. На первом месте рэнкинга с результатом 128 млн долларов США и 15 выпусками оказался Banco Galicia. Второе место занял Banco Macro, который организовал 12 эмиссий на общую сумму 121 млн долларов США. Замкнул тройку лидеров Grupo SBS, принявший участие в организации 6 эмиссий на 118 млн долларов США.
Топ-5 инвестиционных банков - организаторов размещения ru.cbonds.info »
01 октября 2019 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2063247915) cо ставкой купона 0.3% на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Societe Generale, Banco Santander, Mediobanca, Natixis, UniCredit. ru.cbonds.info »
17 сентября 2019 эмитент Abertis Infraestructuras разместил еврооблигации (XS2055652056) cо ставкой купона 1.875% на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 99.91% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Banco Sabadell, Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Caixabank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capit ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Banco Bilbao (BBVA) разместил еврооблигации (XS2058729653) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Societe Generale, ABN AMRO, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Mediobanca, UBS. ru.cbonds.info »
20 сентября 2019 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2056573475) на сумму AUD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nomura International, TD Securities. ru.cbonds.info »
19 сентября 2019 эмитент BRF - Brasil Foods разместил еврооблигации (USP1905CJX94) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.007% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Itau Unibanco Holdings, Banco Santander, BBS Securities, Banco Bradesco, BTG Pactual. ru.cbonds.info »
17 сентября 2019 эмитент Banco Votorantim разместил еврооблигации (XS2055749720) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, SMBC Nikko Capital, ITAU UNIBANCO, BBS Securities, Banco Bradesco. ru.cbonds.info »
17 сентября 2019 эмитент Banco Votorantim разместил еврооблигации (XS2055651082) cо ставкой купона 4% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, SMBC Nikko Capital, Banco Bradesco, BBS Securities, ITAU UNIBANCO. ru.cbonds.info »
17 сентября 2019 эмитент Abertis Infraestructuras разместил еврооблигации (XS2055651918) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.097% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Banca IMI, Banco Sabadell, Banco Santander, Banco Bilbao (BBVA), Caixabank. ru.cbonds.info »
