доходности - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
"Кривая доходности по всему миру уже стала круче в результате президентских выборов в США, чему способствуют рыночные ожидания фискального стимулирования. teletrade.ru »
"Кривая доходности по всему миру уже стала круче в результате президентских выборов в США, чему способствуют рыночные ожидания фискального стимулирования. teletrade.ru »
3 ноября Республика Хакасия разместила выпуск облигаций серии 35006 на 5 млрд рублей, следует из данных биржи. С бумагами была совершена 161 сделка. Как сообщалось ранее, ставка 1 купона составит 11.7% годовых. По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 11.7% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.22% годовых. Первичный ориентир по ставке купона составил 11.7-12% годовых, что соответствовало доходности к погашению на уровне 12.22-12.55% годовых. ru.cbonds.info »
В четверг 27 октября на очередном заседании Национального Банка Украины по вопросам монетарной политики была снижена учетная ставка до 14%. Сам факт снижения был вполне ожидаемым, хотя, многие считали, что снижение составит 50 б.п., а не 100 б.п. Реакция рынка гривневых бондов не заставила долго ждать: доходности начали снижаться буквально в тот же день. Хотя, стоит отметить, что снижение было несущественным – в среднем 20-30 б.п. Также, исчезло предложение по 4-6 месячным бумагам. Видимо, тот ru.cbonds.info »
Сегодня размещение облигаций было отменено, поскольку спрос был незначительным и, вполне вероятно, уровень доходности был выше чем ожидал эмитент. Из четырёх предложенных облигаций, только 5-летние облигации получили одну заявку на сумму 3.0 млн гривень по ставке 15.5%. Учитывая, что НБУ снизил учётную ставку на один процент, Минфин мог ожидать что рынок также сместится на 100 б.п. до 15%. Но и объём спроса был незначительным, чтобы фиксировать заявленное снижение. Но снижение ставки НБУ на дан ru.cbonds.info »
Ставка 1 купона по облигациям Республики Хакасия серии 35006 составит 11.7% годовых, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, по итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 11.7% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.22% годовых. Первичный ориентир по ставке купона составил 11.7-12% годовых, что соответствовало доходности к погашению на уровне 12.22-12.55% годовых. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 7 лет (2 555 дней). О ru.cbonds.info »
По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям Республики Хакасия серии 35006 составляет 11.7% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.22% годовых, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Как сообщалось ранее, субъект открыл книгу заявок по размещению облигаций сегодня 11:00 и закрыл в 14:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Первичный ориентир по ставке купона – 11.7-12% годовых, что соответствовало доходности ru.cbonds.info »
"Мы ожидаем, что на своем заседании 31 октября-1 ноября Банк Японии выразит приверженность текущим параметрам денежно-кредитной политики, и оставит краткосрочную учетную ставку на уровне -0,1% и долгосрочный (10-летний) целевой уровень доходности на уровне около 0%. teletrade.ru »
"Мы ожидаем, что на своем заседании 31 октября-1 ноября Банк Японии выразит приверженность текущим параметрам денежно-кредитной политики, и оставит краткосрочную учетную ставку на уровне -0,1% и долгосрочный (10-летний) целевой уровень доходности на уровне около 0%. teletrade.ru »
"В данный момент есть два основных драйвера для роста доллара США: дивергенция денежно-кредитной политики и глобальные потоки капитала. teletrade.ru »
"В данный момент есть два основных драйвера для роста доллара США: дивергенция денежно-кредитной политики и глобальные потоки капитала. teletrade.ru »
Ставка 1-6 купонов по облигациям «СУЭК-Финанс» серии 001Р-01R составит 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.36 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 418.88 млн рублей. Как сообщалось ранее, 20 октября «СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 года. Финальный ориентир ставки купона по итогам букбилдинга составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых. При э ru.cbonds.info »
Не ожидаю резкого падения покупок японских гособлигаций с уровня 80 трлн иен в год teletrade.ru »
Не ожидаю резкого падения покупок японских гособлигаций с уровня 80 трлн иен в год teletrade.ru »
В мировых бенчмарках в понедельник царила волатильная динамика – UST10 протестировали отметку 1,81%, но в течение дня доходность упала до 1,77% (-3 бп) на фоне слабых макро данных из США (индекс Empire Manufacturing), говорится в ежедневном обзоре АТОН. Несмотря на некоторое восстановление в бенчмарках, долговые рынки EM оставались под давлением. Сильнее всего просели облигации Аргентины на фоне нового предложения (провинция Буэнос-Айрес), доходность Argentine 10Y выросла на 18 бп (6,19%). Дох ru.cbonds.info »
Доходности UST находятся на самых высоких отметках с начала июня, 10-летние бумаги протестировали уровень 1.8% (+3 б.п.), говорится в ежедневном обзоре АТОН. Снижение бенчмарков продолжает оказывать давление на долговые рынки EM: доходности на развивающихся рынках в основном росли, но меньше, чем днем ранее. Облигации ЮАР немного восстановились после провала накануне на фоне новости о том что прокуратура страны может пересмотреть дело министра финансов Гордана. Российские суверенные облигации ru.cbonds.info »
Промсвязьбанк 10 октября начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды на 3-3.5 лет в долларах. Выпуск может заинтересовать инвесторов со ставкой купона около 4.5% годовых, что предполагает премию 110 б.п. к кривой доходности Альфа-Банка и соответствует доходности размещения выпуска евробондов Банка Открытие, которое прошло 4 октября. Позиционирование нового займа При ценообразовании нового выпуска еврооблигаций Промсвязьбанка ближайшим ориентиром может выступить д ru.cbonds.info »
Ставка 1-4 купонов по облигациям «Европлана» серии БО-07 составит 11.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 58.59 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 292.95 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 11.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1% годовых. Ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годов ru.cbonds.info »
Ставка 1-3 купонов по облигациям «Фольксваген Банк РУС» серии 001Р-01 составит 9.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.13 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 245.65 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.8% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.04% годовых. Ранее ориентир ставки купона уже был снижен до 9.6-9.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте 9.8 ru.cbonds.info »
Вчера Банк Интеза утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 402216B001P02E от 26.11.2015 г., сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, по итогам проведенного 6 октября букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Банка Интеза серии 001P-01R был установлен на уровне 9.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.99% годовых. Первичный ориентир ставки купона составил 9.5-9.8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9.73-10. ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 был установлен на уровне 11.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годовых. Сегодня «Европлан» провел сбор заявок. Первичный ориентир ставки купона был равен 12-12.5% годовых, что соответствов ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Фольксваген Банк РУС серии 001Р-01 был установлен на уровне 9.8% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.04% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 9.6-9.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте 9.83-10.04% годовых. Фольксваген Банк РУС провел букбилдинг сегодня, 6 октября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Прежний ориенти ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга финальный диапазон значений ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 был установлен на уровне 11.75-11.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1-12.25% годовых, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годовых. Сегодня «Европлан» проводит сбор заявок до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 12-12 ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «ЕВРОПЛАНа» серии БО-07 был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1-12.36% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. «Европлан» проведет букбилдинг сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 12-12.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 12.36-12.89% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рубл ru.cbonds.info »
Доходности мировых бенчмарков продолжали расти на фоне сильной макроэкономической статистики из США (индексы PMI и ISM) и роста ожиданий повышения ставки в ноябре/декй рынок EM: доходности 10-летних суверенных бумаг Бразилии, ЮАР и Турции выросли на 4-7 бп, гособлигации в локальной валюте тоже дешевели. Заметным исключени ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» снижался с 4.25% и 4% годовых до 3.85% годовых, спрос превысил 1.8 млрд долл, следует из материалов Sberbank CIB. Срок обращения выпуска – 3.5 года (погашение 12 апреля 2020 года). Размещение запланировано 12 октября. Организаторы – Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, со-организатор – ADS Securities. Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в Европе и США. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» снижен до 4% годовых, спрос превысил 1.5 млрд долл, следует из материалов Sberbank CIB. Изначально ориентир был равен 4.25% годовых. Срок обращения выпуска – 3.5 года (погашение 12 апреля 2020 года). Размещение запланировано 12 октября. Организаторы - Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, со-организатор – ADS Securities. Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в Ев ru.cbonds.info »
Банк «Открытие» увеличил объем размещения выпуска трехлетних еврооблигаций до 400 млн долларов, сообщает Райффайзенбанк. Ориентир доходности составляет около 4.5% годовых. Спрос превысил 600 млн долларов. Книга заявок закроется в 15:30 (мск). Road show по бумагам прошло 7 сентября в Европе и Азии. Организаторы размещения - Citi, Commerzbank, ING, Otkritie FC Bank, RBI, SG CIB (B&D), UniCredit Bank и VTB Capital. ru.cbonds.info »
Банк «Открытие» готовит к размещению трехлетние еврооблигации на сумму 300 млн долларов, сообщает Райффайзенбанк. Ориентир доходности составляет около 4.5% годовых. Спрос превысил 500 млн долларов. Книга заявок закроется в 15:30 (мск). Road show по бумагам прошло 7 сентября в Европе и Азии. Организаторы размещения - Citi, Commerzbank, ING, Otkritie FC Bank, RBI, SG CIB (B&D), UniCredit Bank и VTB Capital. Сделку планируется закрыть во вторник. ru.cbonds.info »
Президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сообщили, что ФРС приближается к своим целевым показателям по занятости и инфляции, говорится в ежедневном обзоре АТОН. Это заявление спровоцировало рост доходности 10-летних облигаций до 1,6%. Однако к концу дня спрос на безрисковые активы вновь вырос на фоне опасений в отношении Deutsche Bank, и UST10 закрылись на отметке 1,55% (без изменений). Немецкие «бунды» подешевели на фоне сильного показателя экономического р ru.cbonds.info »
В целом, на рынке госбондов доходности практически не изменились. Исключением были короткие бумаги (с погашением через 6-8 мес.), доходности по которым повысились в среднем на 30-35 б.п. Сейчас их котируют в пределах 16.35-16.45/16.20-16.30%. На рынке валютных бондов курс usd/uah, который закладывается при расчете цены в гривнах незначительно снизился вслед за снижением на межбанке. Согласно информации Минфина, озвученной на еженедельных конфколах, 25 октября планируется аукцион по размещению ru.cbonds.info »
гентство Moody’s снизило суверенный рейтинг Турции до «мусорного» уровня («Ba1»), прогноз – «Стабильный»: страна в настоящий момент имеет 2 рейтинга ниже н ru.cbonds.info »
Доходности мировых бенчмарков упали, UST10 закрылись на отметке 1,61% (-4 бп), говорится в ежедневном обзоре АТОН. На развивающихся рынках наблюдалось ралли, 10-летние обли. Российские облигации открылись снижением доходности на 10-12 бп. Главная новость – доразмещение выпуска RUSSIA 2026 на 1,25 млрд долл. Спрос ока ru.cbonds.info »
На сегодняшних аукционах предлагается два длинных выпуска: плавающие ОФЗ 29006 со сроком до погашения 8 лет и 15-летние ОФЗ 26218 с фиксированным купоном в объемах 12 млрд руб. и 6,1 млрд руб., соответственно (остаток, доступный к размещению в 3 кв.). После заседания ЦБ РФ, когда было объявлено о завышенных ожиданиях участников рынка относительно снижения ключевой ставки (тем самым регулятор дал понять, что на мягкую монетарную политику рассчитывать не стоит даже при хороших данных по инфляции), ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки по облигациям «ТрансКонтейнера» серии БО-02 установлен на уровне 9.4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.62% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Прежний ориентир находился в диапазоне до 9.25-9.4% и 9.25-9.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.47-9.62% и 9.47-9.73% годовых. Как сообщалось ранее, «ТрансКонтейнер» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-02 сегодня, 20 сентября с 11:00 (мс ru.cbonds.info »
Ориентир ставки по облигациям «ТрансКонтейнера» серии БО-02 вновь снижен до 9.25-9.4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.47-9.62% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Прежний ориентир находился в диапазоне до 9.25-9.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.47-9.73% годовых. Как сообщалось ранее, «ТрансКонтейнер» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-02 сегодня, 20 сентября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Первичный ru.cbonds.info »
По данным Райффайзенбанка, ориентир доходности по еврооблигациям O1 Properties на сумму от 300 млн долл составляет 8.5% годовых. Срок обращения выпуска – 5 лет (погашение в сентябре 2021 г). Расчеты должны быть проведены во вторник, 27 сентября. Привлеченные средства будут использованы на погашение других займов. Roadshow по данному выпуску завершился в пятницу, 16 сентября. Организаторами выпуска выбраны Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Raiffeisen Bank International AG и VTB Capital. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга ориентир ставки по облигациям «ТрансКонтейнера» серии БО-02 был снижен до 9.25-9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.47-9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Как сообщалось ранее, «ТрансКонтейнер» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-02 сегодня, 20 сентября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9.5-9.75% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.73-9.99% годовых ru.cbonds.info »
енных облигаций EM упали на 5-12 бп, при этом бумаги стран Латинской Америки демонстрировали опережающую динамику. Доходности корпоративных облигаций тоже снизились, хотя и не так сильно, как суверенных. Единственным исключением стали облигации Венесуэлы (доходности на дальнем отрезке прибавили 20 бп) на фоне роста политической нап ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга диапазон индикативной ставки купона по облигациям «Почты России» серии БО-03 был сужен до 9.35% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.57% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Прежние диапазоны – 9.2-9.35% годовых и 9.25-9.5% годовых (дох. к оф. 9.41-9.57% годовых и 9.46-9.73% годовых) соответственно. Книга закрывается сегодня в 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона снижен еще до открытия книги до уровня 9.35-9.65% ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга диапазон индикативной ставки купона по облигациям «Почты России» серии БО-03 был вновь снижен до 9.2-9.35% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.41-9.57% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Прежний диапазон – 9.25-9.5% годовых (дох. к оф. 9.46-9.73% годовых). Книга закрывается сегодня в 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона снижен еще до открытия книги до уровня 9.35-9.65% годовых, что соответствовало доходности к ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга диапазон индикативной ставки купона по облигациям «Почты России» серии БО-03 был снижен до 9.25-9.5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.46-9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Книга закрывается сегодня в 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона снижен еще до открытия книги до уровня 9.35-9.65% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 9.57-9.88% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года. Об ru.cbonds.info »
Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 50 бп до 10%, что было ожидаемым и учтено в котировках, однако дал достаточно жесткие комментарии, говорится в ежедневном обзоре АТОН. В результате доходности ОФЗ выросли на 10-15 бп, выпуск 26207 закрылся на отметке 8,18% (+10 бп). Российские евробонды чуть подорожали, после того как агентство Standard&Poors изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России на «Стабильный». Самый значительный оборот торгов наблюдался в недавно размеще ru.cbonds.info »
Последние перед заседанием ФРС данные по американской экономике были неоднозначными и усилили волатильность в мировых бенчмарках, говорится в ежедневном обзоре Акрылись без изменений. Аргентинская государственная нефтегазовая компания YPF (-/B3/B) открыла книгу заявок на 3-летние облигации в швейцарских франках, доходности ru.cbonds.info »
По данным Райффайзенбанка, Global Ports установил финальный ориентир доходности по семилетним еврооблигации на сумму 350 млн долл на уровне 6.5-6.75% годовых. Общий объем направленных заявок достигает 1 млрд долл. Как сообщалось ранее, исходный ориентир доходности составлял 6.75-7% годовых. Организаторы размещения – ING, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital. Средства привлекаются с целью рефинансирования текущей задолженности. Гарантами выступают Gl ru.cbonds.info »
Из сложного инструмента исключительно для профучастников облигации федерального займа превратились в любимый объект для вложений всех категорий инвесторов. Как так получилось, что государственные ценные бумаги стали хитом последних лет? Недавний аукцион Минфина в очередной раз прошел «на ура»: спрос на ОФЗ с постоянным и плавающим купонными доходами втрое превысил предложение. Всего было размещено облигаций на 15 млрд рублей. Такой ажиотаж вокруг каждого аукциона госбондов стал доброй традици ru.cbonds.info »
Евробонды ЕМ в пятницу получили импульс к росту на фоне слабой статистики из США, а также от повышения нефтяных цен вслед за сообщениями о готовности РФ примкнуть к возможному решению ОПЕК по заморозке уровня добычи. Снижение вероятности повышения базовой долларовой ставки на сентябрьском заседании ФРС вселило краткосрочную уверенность на рынки ЕМ. Российские евробонды в пятницу дорожали средними темпами для ЕМ. Доходности вдоль суверенной кривой снизились на 2-3 бп. По итогам недели российские ru.cbonds.info »
На предложенные ОФЗ 26218 в объеме 15 млрд руб. спрос составил 35,9 млрд руб., при этом реализованы были все бумаги с дисконтом по доходности к котировками вторичного рынка (доходность по цене отсечения составила YTM 8,34%, за день до аукциона сделки проходили с YTM 8,37%). Одна крупная заявка (возможно от локального банка) обеспечила более половины проданного объема. Неудовлетворенный спрос остальных участников привел на вторичном рынке к ценовому росту (на 30-40 б.п.) длинных выпусков, доход ru.cbonds.info »
Суверенный долг. В динамике облигаций России и стран СНГ вчера отсутствовало четко выраженное единое направление. Сильнее рынка смотрелись суверенные облигации Украины – так, UKRAINE 27 (YTM 8.51%) подорожал на 0.8 пп, снизившись в доходности на 11 бп. Остальные сегменты украинской кривой также торговались в плюсе, что, возможно, отражало техническое восстановление после небольшого отставания, наблюдавшегося перед этим. Российские бумаги снизились в доходности на 3–5 бп, проигнорировав ко ru.cbonds.info »
В условиях, когда ликвидность в банковской системе упала до минимальных уровней года, как календарного, так и с сентября прошлого года, ожидать большие объёмы спроса не стоило. Собственно, так и произошло. Все краткосрочные дисконтные ОВГЗ не получили ни одной заявки, а спрос на 5-летние облигации был незначительным. Всего Минфин получил три заявки на общую сумму 30 млн гривень, который состоял из трёх заявок, включая 10 млн гривень неконкурентного спроса. Уровень доходности конкурентного спрос ru.cbonds.info »
