10 июня 2015 года «НОТА-Банк» (ПАО) успешно разместил собственный выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 2 млрд руб. (идентификационный номер 4B020402913B от 27.09.2012 г.), сообщается в пресс-релизе банка. Ориентир по ставке первого купона находился в интервале 14,5-15,0% годовых. Фактический спрос на бумагу позволил установить ставку первого купона на уровне 14,5% годовых (нижняя граница изначального диапазона), что соответствует доходности к оферте 11 декабря 2015 года на уровне 15,0
10 июня 2015 года «НОТА-Банк» (ПАО) успешно разместил собственный выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 2 млрд руб. (идентификационный номер 4B020402913B от 27.09.2012 г.), сообщается в пресс-релизе банка.
Ориентир по ставке первого купона находился в интервале 14,5-15,0% годовых. Фактический спрос на бумагу позволил установить ставку первого купона на уровне 14,5% годовых (нижняя граница изначального диапазона), что соответствует доходности к оферте 11 декабря 2015 года на уровне 15,03% годовых. Новый выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ по включению в Ломбардный список.
В настоящий момент в обращении находятся два ломбардных выпуска биржевых облигаций Банка: БО-01 объемом 1,5 млрд руб. с погашением 13 октября 2016 года и БО-03 объемом 2 млрд руб. с погашением 1 апреля 2016 года.
Размещение собрало большой синдикат участников. Андеррайтеры: ПАО «БИНБАНК», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», КБ «РМБ» ЗАО, ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ПАО КБ «УБРиР» Со-андеррайтеры: «Азиатско–Тихоокеанский Банк» (ОАО), КБ «БФГ-Кредит» (ООО), КБ «Гарант-Инвест» (АО), ОАО «Крайинвестбанк», АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), ОАО «Первобанк». ru.cbonds.info
2015-6-10 16:38