Новый ориентир ставки купона по облигациям «Ипотечного агента «ТБ-1»» класса «А» установлен на уровне 7.8-8% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Ипотечного агента «ТБ-1»» класса «А» установлен на уровне 7.8-8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.03 – 8.24% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок будет открыта до 15:00 (мск) 6 июля. Объем выпуска составит 5 622.5 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска (номинальный) – 13 лет, ожидаемый– 3 года. Купонный период – квар

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Ипотечного агента «ТБ-1»» класса «А» установлен на уровне 7.8-8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.03 – 8.24% годовых, сообщается в материалах организаторов.

Книга заявок будет открыта до 15:00 (мск) 6 июля.

Объем выпуска составит 5 622.5 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска (номинальный) – 13 лет, ожидаемый– 3 года. Купонный период – квартал.

Предварительная дата размещения – 8 июля.

По выпуску предусмотрена амортизация: Все поступления по погашению основного долга по закладным направляются на погашение Облигаций до их полного погашения.

Организаторами выступают Совкомбанк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, СКБ-Банк, Транскапиталбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.

Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

Кредитная поддержка: Младший транш в форме выпуска облигаций класса Б приобретаемый Оригинатором, Банк Тинькофф, в размере 13,5% от Портфеля кредитов; Резервный фонд – 4 % от Портфеля кредитов; Избыточная прибыль около 7%

годовых выпуска уровне класса рублей июля размещения соответствует

2021-7-5 11:29

Источник: ru.cbonds.info

годовых выпуска → Результатов: 126 / годовых выпуска - фото


Новый ориентир ставки купона по облигациям «Ипотечного агента «ТБ-1»» класса «А» установлен на уровне 7.8-7.9% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Ипотечного агента «ТБ-1»» класса «А» установлен на уровне 7.8-7.9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.03 – 8.14% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит 5 622.5 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска (номинальный) – 13 лет, ожидаемый– 3 года. Купонный период – квартал. Пред ru.cbonds.info »

2021-07-06 12:45

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 на 10 млрд рублей установлен на уровне 7.5% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 установлен на уровне 7.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.64% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей, Срок обращения выпуска: 5 лет (1 820 дней). Купонный период: 6 месяцев (182 дня). Размещение пройдет по открытой подписке. Владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных о ru.cbonds.info »

2021-06-22 17:19

Финальный диапазон ставки купона по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 на 10 млрд рублей установлен на уровне 7.5-7.55% годовых

Финальный диапазон ставки купона по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 установлен на уровне 7.5-7.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.64-7.69% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей, Срок обращения выпуска: 5 лет (1 820 дней). Купонный период: 6 месяцев (182 дня). Размещение пройдет по открытой подписке. Владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, по ru.cbonds.info »

2021-06-22 16:09

Новый диапазон ставки купона по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 на 10 млрд рублей установлен на уровне 7.5-7.6% годовых

Новый диапазон ставки купона по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 установлен на уровне 7.5-7.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.64-7.74% годовых. Книга заявок открыта сегодня до 15:00(мск). Объем выпуска – 10 млрд рублей, Срок обращения выпуска: 5 лет (1 820 дней). Купонный период: 6 месяцев (182 дня). Размещение пройдет по открытой подписке. Владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о це ru.cbonds.info »

2021-06-22 14:55

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 на 10 млрд рублей установлен на уровне 7.55-7.65% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 установлен на уровне 7.55-7.65% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.69-7.8% годовых. Книга заявок открыта сегодня до 15:00(мск). Объем выпуска – 10 млрд рублей, Срок обращения выпуска: 5 лет (1 820 дней). Купонный период: 6 месяцев (182 дня). Размещение пройдет по открытой подписке. Владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о ц ru.cbonds.info »

2021-06-22 13:19

Ориентир ставки купона по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 на 10 млрд рублей установлен на уровне 7.7-7.8% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 установлен на уровне 7.7-7.8% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.85-7.95% годовых. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска – 10 млрд рублей, Срок обращения выпуска: 5 лет (1 820 дней). Купонный период: 6 месяцев (182 дня). Размещение пройдет по открытой подписке. Владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использ ru.cbonds.info »

2021-06-22 11:50

Новый ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-20 установлен на уровне не выше 8.2% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-20 установлен на уровне 8.2% годовых, эффективной доходности – не выше 8.37% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Организаторами выступят BCS Global Markets, ITI Capital, Банк ЗЕНИТ, МТС Банк, СКБ-банк, SberCIB, ИФК Солид, ru.cbonds.info »

2021-04-28 14:34

Новый ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-11 установлен на уровне 6.8-7% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-11 установлен на уровне 6.8-7% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.92-7.12% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 16:00 (мск) 14 апреля. Срок обращения выпуска составит 3 года (1 098 дней). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Другие параметры выпуска на данный момент не раскрываются. Купонный период – 6 месяцев (183 дня). Дата начала размещения – 16 апреля ru.cbonds.info »

2021-04-09 11:05

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Экспобанка серии БО-03 установлен на уровне 8% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Экспобанка серии БО-03 установлен на уровне 8% годовых, что соответствует эффективной доходности – 8.24% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года (1 104 дня), срок до оферты – 2 года (736 дней). Купонный период – 92 дня. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала разме ru.cbonds.info »

2021-03-24 14:53

Новый ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001Р-21R установлен на уровне 6.85-6.9% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001Р-21R установлен на уровне 6.85-6.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.97-7.02% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит от 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости. Срок обращения выпуска – 6.3 года (дата погашения – 11 июня 2027 года). Продолжительность купонных п ru.cbonds.info »

2021-01-29 14:13

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ГСП-Финанс» серии 01 установлен на уровне 6.6-7% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ГСП-Финанс» серии 01 установлен на уровне 6.6-7% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.77-7.19% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 17:00 (мск). Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 91 день. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инве ru.cbonds.info »

2020-12-22 15:02

Ориентир ставки купона по облигациям Краснодара серии 34003 установлен на уровне 6.6-6.8% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям Краснодара серии 34003 установлен на уровне 6.6-6.8% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.76-6.97% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок будет открыта сегодня с 11:00 до 14:00 (мск). Объем выпуска составит 1.6 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 825 дней (5 лет). Купонный период: 1-19 купоны – 91 день, 20 купон – 96 дней. По вып ru.cbonds.info »

2020-12-22 10:47

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СККН Финанс» серии 01 установлен на уровне 7% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СККН Финанс» серии 01 установлен на уровне 7% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.12% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 2.5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценно бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 21 месяц (1 год 9 месяцев). Купонный период – 182 дня. Облигации выпуска будут размещаться по открытой подписке. Предварительная дата начала размеще ru.cbonds.info »

2020-12-18 16:29

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35004 установлен на уровне 6.45% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35004 установлен на уровне 6.45% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.61% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 1 826 дней (5 лет). Купонный период: 1-19 купоны - 91 день, 20 купон - 97 дней. По выпуску предусмотрена амортизация: ru.cbonds.info »

2020-11-19 15:31

Ориентир ставки купона по облигациям РОСБАНКа серии БО-002Р-08 установлен на уровне 5.55-5.65% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям РОСБАНКа серии БО-002Р-08 установлен на уровне 5.55-5.65% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.63-5.73% годовых, сообщается в материалах банка. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 732 дня (2 года). Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 27 ноября. Размеще ru.cbonds.info »

2020-11-19 11:14

Ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35004 установлен на уровне 6.65-6.85% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35004 установлен на уровне 6.65-6.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.82-7.03% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 14:00 (мск). Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 1 826 дней (5 лет). Купонный период: 1-19 купоны - 91 день, 20 купон - 97 дней. ru.cbonds.info »

2020-11-19 11:05

Ориентир ставки купона по облигациям Ульяновской области серии 34003 установлен на уровне 6.45 – 6.65% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям Ульяновской области серии 34003 установлен на уровне 6.45 – 6.65% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.61 – 6.82% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок будет открыта с 11:00 до 14:00 (мск) 12 ноября. Объем выпуска составит 3.5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 820 дней (5 лет). Купонный период – 91 день. По выпуску преду ru.cbonds.info »

2020-11-11 16:07

Цена размещения ОФЗ-н с 5 по 9 июня составит 99.7943% от номинала

МинФин установил цену размещения для дополнительного выпуска ОФЗ-н с 5 по 9 июня на уровне 99.7943% от номинала, доходность к погашению с 5 по 6 июня – 9.16% годовых, с 7 по 9 июня – 9.17% годовых. В период с 26 апреля по 2 июня было размещено бумаг на сумму 15 млрд рублей. Как сообщалось ранее, с 6 июня Минфин РФ предложит дополнительный выпуск ОФЗ-н – облигации для населения – серии 53001. В результате, предельный объем выпуска серии 53001 увеличен вдвое, до 30 млрд рублей по номиналу. Д ru.cbonds.info »

2017-06-05 11:17

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-03, объем выпуска – 5 млрд рублей

22 марта «ЧТПЗ» утвердил условия выпуска серии 001P-03 в рамках программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г. , сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга, дважды снижался ориентир ставки до 9.65-9.5% годовых (доходность к погашению – 10-10.11% годовых) и 9.65-9.7% го ru.cbonds.info »

2017-03-23 10:13

«ДВМП» досрочно погасил 96 облигаций дефолтного выпуска серии БО-02

14 марта «ДВМП» досрочно погасил еще 96 облигаций дефолтного выпуска серии БО-02 на основании соглашения с владельцем облигаций, сообщает эмитент. Эмитент допустил дефолт по данному выпуску еще в мае 2016 года. Текущая ставка 8-го купона составляет 13% годовых (Ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых). Дата погашения выпуска – 28.11.2017 г. Размер непогашенного номинала – 600 рублей. ru.cbonds.info »

2017-03-15 11:58

«МТС» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-01, объем – 10 млрд рублей

2 февраля «МТС» утвердил условия выпуска серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения составляет 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки был установлен на уровне 9% годовых, доходность к погашению – 9.2% годовых. Ранее ориентир ставки был сни ru.cbonds.info »

2017-02-03 12:31

Ставка 1-10 купонов по облигациям «НК «Роснефть» серии 001Р-02 составит 9.39% годовых

«НК «Роснефть» установила ставку 1-10 купонов по облигациям серии 001Р-02 на уровне 9.39% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.82 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 1 404.6 млн рублей. Как сообщалось ранее, 20 декабря «НК «Роснефть» утвердила условия выпуска серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01 декабря 2016 года. Объем выпуска – 30 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость ru.cbonds.info »

2016-12-21 11:09

«НК «Роснефть» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-02, объем – 30 млрд рублей

20 декабря «НК «Роснефть» утвердила условия выпуска серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01 декабря 2016 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 30 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Вчера, по итогу букбилдинга, финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-02 составил 9.39% годовых, доходность к оферт ru.cbonds.info »

2016-12-21 11:01

Газпромбанк: Спрос на облигации «РЖД» серии 41 превысил 30 млрд руб

15 декабря 2016 года на ФБ ММВБ успешно завершилось размещение облигаций ОАО «РЖД» серии 41. Объем выпуска составил 15 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период 182 дня. Сбор книги заявок проводился 7 декабря 2016 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 9.4-9.65% годовых. В книгу поступило около 50 заявок общим объемом свыше 30 млрд рублей, обеспечивших 2-кратную п ru.cbonds.info »

2016-12-19 17:53

Национальный Банк Казахстана продал на KASE 14 декабря МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 8,9999 % годовых

В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102, MUM120_0010, 1 000 тенге, 28,2 млрд тенге, 21.12.11 – 21.12.21, годовой купон 5,30 % годовых, 30/360, 1 807 дней до погашения). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2016-12-15 11:21

Национальный Банк Казахстана продал на KASE 13 декабря МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 9,1000 % годовых

В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102, MUM120_0010, 1 000 тенге, 28,2 млрд тенге, 21.12.11 – 21.12.21, годовой купон 5,30 % годовых, 30/360, 1 808 дней до погашения). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2016-12-14 10:57

Национальный Банк Казахстана продал на KASE 12 декабря МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 9,3000 % годовых

В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102, MUM120_0010, 1 000 тенге, 28,2 млрд тенге, 21.12.11 – 21.12.21, годовой купон 5,30 % годовых, 30/360, 1 809 дней до погашения). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2016-12-13 10:29

Национальный Банк Казахстана продал на KASE 07 декабря МЕУКАМ-120 восьмого выпуска (KZKDKY100086) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 9,3900 % годовых

В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 восьмого выпуска (KZKDKY100086, MUM120_0008, 1 000 тенге, 50,7 млрд тенге, 15.09.10 – 15.09.20, годовой купон 5,80 % годовых, 30/360, 1 358 дней до погашения). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2016-12-08 10:56

Книга заявок по облигациям Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 откроется 2 декабря в 11:00 (мск)

Размещение облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 запланировано на 7 декабря, сообщается в материалах Sberbank CIB. Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1-27 купон – 91 день, 28 купон – 98 дней. Ориентир ставки купона – 9.2-9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52-9.84% ru.cbonds.info »

2016-11-30 14:21

Национальный Банк Казахстана продал на KASE 25 ноября МЕУКАМ-108 пятого выпуска (KZKDKY090055) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 10,1500 % годовых

В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-108 пятого выпуска (KZKDKY090055, MUM108_0005, 1 000 тенге, 38,6 млрд тенге, 19.10.10 – 19.10.19, годовой купон 5,60 % годовых, 30/360, 1 044 дня до погашения). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2016-11-28 11:12

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-05, объем – 10 млрд рублей

Сегодня АФК «Система» утвердила условия выпуска серии 001Р-05 в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Длительность купонного периода составит 91 день. Ранее, по итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.9% годовых, что ru.cbonds.info »

2016-11-18 12:43

Банк ЗЕНИТ разместил 80% выпуска серии БО-001Р-02 в количестве 800 тыс. штук

Сегодня Банк ЗЕНИТ завершил размещение облигаций серии БО-001Р-02 в количестве 800 тыс. штук, или 80% от выпуска, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, Банк ЗЕНИТ установил ставку 1 купона по облигациям серии БО-001Р-01 на уровне 10.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 25.55 рублей). Общий размер дохода за первый купонный период составит 25.55 млн рублей. Ставки 2-20 купонов рассчитываются по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ (действующая по состоянию на 3-й день, предшествующий дате начала ru.cbonds.info »

2016-11-16 18:03

АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-04 в количестве 6.5 млн штук

11 ноября АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-04 в количестве 6.5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 3 ноября компания утвердила условия данного выпуска в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 года. Номинальный объем выпуска – 6.5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Ранее АФК «Система» установила ru.cbonds.info »

2016-11-14 10:01

Банк ЗЕНИТ разместил 55% выпуска облигаций серии БО-001Р-01

Сегодня Банк ЗЕНИТ завершил размещение выпуска облигаций серии БО-001Р-01 в количестве 550 000 штук или 55% от номинального объема выпуска, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, Банк ЗЕНИТ установил ставку 1 купона на уровне 10.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 16.57 рублей). Общий размер дохода за первый купонный период составит 16.57 млн рублей. Ставки 2-20 купонов рассчитываются по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ (действующая по состоянию на 3-й день, предшествующий дате начала соотв ru.cbonds.info »

2016-11-07 17:48

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-04 – объем увеличен до 6.5 млрд рублей

Сегодня АФК «Система» утвердила условия выпуска серии 001Р-04 в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 6.5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Ранее АФК «Система» установила ставку 1-8 купонов по облигациям серии 001Р-04 на уровне 9.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.87 рублей). Общий р ru.cbonds.info »

2016-11-03 15:33

Ставка первого купона по облигациям Ставропольского края серии 35003 определена в размере 9.8% годовых

2 ноября была закрыта книга заявок на приобретение государственных облигаций Ставропольского края 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, размещаемых по открытой подписке, общим номиналом 4.8 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска RU35003STV0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет). По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 9.8% г ru.cbonds.info »

2016-11-03 11:46

Ориентир ставки купона по облигациям Ставропольского края серии 35003 снижен до 9.7-9.8% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям Ставропольского края серии 35003 снижен до 9.7-9.8% годовых, что соответствует доходность к погашению 10.06-10.17% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Как сообщалось ранее, Ставропольский край собирает заявки сегодня до 15:00 (мск). Первичный ориентир по ставке купона – 9.7-9.9% годовых, что соответствовало доходности к погашению на уровне 10.06-10.27% годовых. Объем выпуска составит 4.8 млрд рублей. Срок обраще ru.cbonds.info »

2016-11-02 15:06

Омская область доразместила облигации серии 35003 в количестве 2.5 млн штук по цене, равной 100% от номинала

Вчера Омская область доразместила облигации серии 35003 в количестве 2 500 200 штук по цене, равной 100% от номинала, следует из данных биржи. С бумагами были совершены 2 сделки, доходность – 9.63% годовых. Ориентир по цене доразмещения был установлен на уровне не ниже 98.55% от номинала, что соответствует доходности 10.06% годовых. Объем, предлагаемый к доразмещению – 2 499 800 000 рублей. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Ставки 2-20 купонов равн ru.cbonds.info »

2016-11-02 12:56

Город Омск доразместил облигации серии 34002 в количестве 1.25 млн штук, цена доразмещения – 98.9% от номинала, доходность – 10.92% годовых

По данным Московской биржи, Администрация г.Омска доразместила 26 октября облигации серии 34002 в количестве 1.25 млн штук (на сумму 1 235 900 883 рубля), цена размещения – 98.9% от номинала, доходность – 10.92% годовых. С бумагами проведено 22 сделки. Ориентир по цене доразмещения составил 99.25-98.9% от номинала, что соответствовало доходности 10.71-10.92% годовых. Объем, предлагаемый к доразмещению – 1 249 647 штук. Номинальный объем выпуска – 2.5 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов равна 9. ru.cbonds.info »

2016-10-27 14:41

Ставка первого купона по облигациям Омской области серии 35003 определена в размере 9.3% годовых

24 октября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение государственных облигаций Омской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номиналом 5 млрд. руб. Государственный регистрационный номер выпуска RU35003OMS0. Срок обращения облигаций составляет 1 826 дней. По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 9,30% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравн ru.cbonds.info »

2016-10-25 09:35

Книга заявок по облигациям Красноярского края серии 34012 откроется 26 октября в 11:00 (мск)

Размещение облигаций Красноярского края серии 34012 запланировано на 2 ноября, сообщается в материалах Совкомбанка. Предлагаемый инвесторам объем составит 18.231 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Ставки 2-14 купонов равны ставке первого купона. Длительность купонов – 182 дня. Ориентир ставки купона – 9.6-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.83-10.14% годовых. Цена доразмещения – 100% от номина ru.cbonds.info »

2016-10-20 15:31

Книга заявок по облигациям Омской области серии 35003 откроется 24 октября в 10:00 (мск)

Размещение облигаций Омской области серии 35003 запланировано на 1 ноября, сообщается в материалах Совкомбанка. Предлагаемый инвесторам объем составит 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. Длительность 1-19 купонов – 91 день, 20 купона – 97 дней. Ориентир ставки купона – 9.7-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.06-10.27% годовых. Цена доразмещения ru.cbonds.info »

2016-10-20 15:04

Книга заявок по облигациям г.Омска серии 34002 откроется 20 октября в 10:00 (мск)

Размещение облигаций г.Омска серии 34002 запланировано на 25 октября, сообщается в материалах Совкомбанка. Объём выпуска составит 2.5 млрд рублей. Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 096 дней). Бумаги размещаются по открытой подписке. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга. Ориентир по ставке первого купона: 10.5-11% годовых (доходность к погашению 10.92-11.46% годовых). Ставки 2-12 купонов равны ставке первого купона. Длительность 1 -11 купонов составит 9 ru.cbonds.info »

2016-10-14 15:44

«ГК «Пионер» проводит презентацию предстоящего размещения биржевых облигаций

18 октября «ГК «Пионер», Банк «ФК Открытие», БИНБАНК и АЛЬФА-БАНК проводят презентацию предстоящего размещения биржевых облигаций, сообщает один из банков-организатор будущего выпуска. Мероприятие проходит в Москве, отель Four Seasons, начало в 19:30 (мск). Как сообщалось ранее, ГК «Пионер» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-01 в пятницу, 28 октября. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых, что соответствует доходности к оферте 14.49-15.03% годовых. Оферта предусмотрена через 1.5 ru.cbonds.info »

2016-10-13 15:30

Спрос на облигации «Европлана» серии БО-07 составил более 11 млрд рублей, в ходе маркетинга инвесторами было подано более 30 заявок

6 октября 2016 г. ПАО «Европлан» (ВВ-/стабильный (Fitch)) успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-07 (идентификационный номер 4B02-07-56453-P от 05.08.2016 г.), общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей (далее – «Облигации») со сроком до погашения 10 лет (3 640 дней) и офертой на приобретение по требованию владельцев через 2 года с даты размещения. Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона 12–12.5% годовых, что соответствовало дох ru.cbonds.info »

2016-10-10 14:02

Сбербанк завершил размещение облигаций выпуска БО-37 в количестве 10 млн штук

Вчера Сбербанк завершил размещение облигаций выпуска БО-37 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии БО-37 составит 9.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.87 рублей по 1, 3, 5, 7 и 9 купонам, 46.63 рублей по 2, 4, 6, 8 и 10 купонам). Размер дохода составляет 688.05 млн рублей по 1, 3, 5, 7 и 9 купонам и 699.45 млн рублей по 2, 4, 6, 8 и 10 купонам. Финальный ориентир ставки составил 9.25% годовых, доходность к пога ru.cbonds.info »

2016-10-06 09:58

«Транснефть» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-001Р-04

Сегодня «Транснефть» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-001Р-04 в количестве 15 млн штук со сроком обращения 6 лет, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «Транснефть» провела букбилдинг во вторник, 27 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00206-А-001Р-02Е от 06.04.2016 г. Ориентир ставки купона – 9.25-9.4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.46-9.62% годовых. Оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 ру ru.cbonds.info »

2016-09-28 16:50

«Акрон» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001Р-01

Сегодня «Акрон» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001Р-01 в количестве 5 млн штук со сроком обращения 10 лет (3 640 дней), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «Акрон» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01 в четверг, 29 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00207-А-001Р-02Е от 01.07.2016 г. Ориентир ставки купона – 9.6-9.8% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.83-10.04% годовых. Оферта предусмотрена через 4 года ru.cbonds.info »

2016-09-27 17:16

«ИКС 5 ФИНАНС» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-01

Сегодня «ИКС 5 ФИНАНС» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-01 в количестве 15 млн штук со сроком обращения 15 лет (5 460 дней), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «ИКС 5 ФИНАНС» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-01 во вторник, 27 сентября, с 11:00 до 17:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016 г. Ориентир ставки купона – 9.45-9.7% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.67-9.94% годовых. Оферта предусмотрена ru.cbonds.info »

2016-09-23 16:59

дальше еще 77 новостей →

Партнеры