Несмотря на первоначальный оптимизм, фондовые рынки вынуждены были уйти в красное под давлением слабых цен на нефть, которые угрожают прибылям нефтедобывающих компаний. В итоге, гонконгский Hang Seng (HSI) открыл торги «гэпом» вниз, но по итогам торговых суток укрепился на 0,21%.
Британский FTSE потерял 1,7%, а германский DAX - 2,5%. Американские фондовые индексы также торговались в «красном».
День прошел насыщенно, причем рынок реагировал как на экономические, так и на геополитические факторы, включая террористические акты в Сиднее и победу партии Абэ на выборах. Кроме того, во второй половине дня рынок охватила волна бегства из рисков в последнюю полноценную торговую неделю перед новогодними праздниками. В итоге, USD/JPY за день смогла пробить поддержку 118,00 и завершить торги в районе 117,70. EUR/USD после неудачной битвы с сопротивлением 1,2480 сползла к 1,2440. GBP/USD открыла торги на 1,5720, однако весь день валилась вниз на ожиданиях слабых результатов стресс-тестов британских банков, что привело пару к 1,5630 на закрытии. USD/RUB резко ускорилась в движении вверх, за день прибавив 6 рублей от уровня открытия 58,09 до рекорда 64,17, завершив торги в районе 64,13.
Фьючерсы по нефти утро начали на новых минимумах, затем пытались немного восстановиться, однако к закрытию торгов обвалились вновь и на опасениях по поводу слабых темпов роста мировой экономики, а также выступлении представителей ОПЕК, который в очередной раз подтвердили. Что даже при стоимости нефти $40 за баррель не готовы сократить объемы добычи. Brent открыла торги на $61,39 за баррель, укрепилась до $63,44, однако завершила торги в районе $60,45.
Драгоценные металлы уже начинают подготавливаться к важнейшему моменту текущей недели – заседанию FOMC по монетарной политике. Так как последние недели спрос на золото укрепился на ожиданиях отсрочки в первом повышении ставки ФРС, теперь мы наблюдаем фиксацию прибыли перед самим событием. В итоге, XAU/USD завершило торги в районе $1192,00 за унцию, а серебро скатилось к $16,10 на закрытии.
Прогноз на вторник, 16 декабря
Товарно-сырьевой рынок
Итак, Brent вчера после некоторых попыток укрепиться опять обвалилась к минимумам, невиданным с июля 2009 года. Масла в огонь подлили заявления министра энергетики ОАЭ Сухаиля аль-Мазруи, который подтвердил, что, хотя текущий уровень стоимости энергоносителя никого из нефтедобытчиков не устраивает, ОПЕК не готова вмешиваться в ситуацию, даже если цены упадут ниже $40 за баррель. Фактически, это стало негласной отмашкой к новым распродажам Brent, для которого сдерживающими факторами остаются сильный психологический уровень на отметке $60 за баррель, а также опасность вербальных интервенций со стороны представителей картеля.
Как мы видим, ОПЕК вполне настроена воевать со «сланцевым бумом» единственным действенным способом – демпингом. Как долго продержатся Штаты в этой гонке за долю рынка, пока неизвестно. Однако первые интересные сигналы уже поступают: по итогам прошлой недели было зафиксировано снижение количества работающих скважин на 29 единиц, что стало самым резким падением с декабря 2009 года. Кроме того, «нефтяные штаты» (к примеру, Техас и Аляска) уже сообщают о первых сокращениях работников, что уже заставило пересмотреть прогнозы по продажам жилья в ближайшем году на 12%. Если это зарождение тенденции, тогда дальнейшее удешевление нефти может прекратиться, а сильная поддержка $60 только поддержит коррекцию в район $64 за баррель.
Фондовый рынок
Германский DAX вторую торговую сессию подряд движется вниз даже несмотря на то, что, в общем, обстановка располагает для того, чтобы продолжить укрепление в рамках среднесрочного восходящего тренда. Скорее всего, на индекс оказали давление сразу два фактора:
1. Общая паника на фондовых рынках, вызванная падением акций нефтедобывающих компаний и резким обвалом российских активов.
2. Техническая коррекция после достижения многолетнего максимума в районе 10100.
Тем не менее, фундаментальная картина говорит о том, что у индекса хороший потенциал роста под влиянием стимулирующих мер, которые готовит ЕЦБ. Последние комментарии официальных лиц явно дают понять, что полномасштабная программа QE может быть запущена уже в первом квартале следующего года. Таким образом, текущая коррекция – это шанс для входа на рынок на привлекательно низких уровнях. Вполне возможно, что район 9300 станет трамплином для движения вверх.
Валютный рынок
USD/RUB вчера ужаснул весь мир своим поведением, особенно учитывая тот факт, что пара фактически игнорировала даже наблюдавшееся в середине дня восстановление котировок нефти. Это очевидное подтверждение, что теперь российской валютой правит совсем не нефть, и даже не ожидания по ней, а панические настроения подогреваемые большим числом слухов о возвращении нашей страны в режим «98-го года». Несмотря на то, что позиции России несомненно стабильнее, чем в 90-е, тот факт, что пара поставила внутридневной рекорд роста с 1999 года пугает даже самых уравновешенных.
Тем не менее, после столь резкого падения под влиянием сразу нескольких факторов эмоционального характера мы вполне можем ожидать столь же внушительную коррекцию. Посудите сами, текущая неделя станет последней полноценной торговой пятидневкой, в рамках которой реакции на рынке могут носить преувеличенный характер: обратите внимание на поведение мировых рынков, которые тоже были далеко не хладнокровны. Кроме того, вчера ОПЕК ударила по больному – заявила, что и при $40 за баррель воздержится от вмешательства. Рублю при таких разговорах становится очень плохо. Ну а ко всему прочему масла в огонь подлил и наш Центробанк, представив стрессовый сценарий развития при условии стоимости нефти $60 за баррель на протяжении 20015-17 гг. Все зловещие прогнозы ложатся на благодатную спекулятивную почву российского рынка, который как всегда перед Новым годом готовится к очередному апокалипсису. По идее, сегодня утром Банк России должен зайти большими интервенциями, сбить валюту, спровоцировать срабатывание стопов и фиксацию прибыли. Не исключаем вероятность возврата в район 60,00.
USD/JPY ведет себя довольно интересно, особенно учитывая, что Абэ победил и вполне может продолжить реализацию своего «ультра стимулирующего» плана, а FOMC может уже на этой неделе дать намеки по срокам перехода к первому повышению ставки. Кроме того, отчет Танкан показал падение ожиданий до 12 от прогнозных 13, что только подтверждает необходимость дальнейшего вмешательства монетарных властей. По идее, есть условия для возобновления роста пары, однако иена уже укрепилась в район 117,80. Похоже, кто-то начинает сомневаться, что в условиях ослабления темпов мировой экономики США продолжит процветать настолько, чтобы решиться на повышение ставки в первом полугодии 2015 года. Если Йеллен действительн воздержится от сигналов по срокам и предпочтет туманные фразы, у пары все шансы спуститься в район 115,00 сразу после заседания FOMC, запланированного на среду.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
В преддверии рождественских и новогодних праздников настал выгодный момент купить "экономику Китая". Стимулирование экономики Банком Китая, а также новости, приходящие из Поднебесной, в виде отдельных фрагментов уже позволяют составить картину ближайшего будущего. Узнай все детали инвестиционной идеи на презентации, которая состоится 17 декабря.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
вторник, 16 декабря
24h
ZAF
00:00
День примирения
Банки закрыты по случаю Дня примирения
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Протокол заседания Резервного Банка Австралии
Протокол заседания Резервного Банка Австралии публикуется через две недели после решения по процентной ставке. В рамках протокола предоставляется полный отчет по обсуждению решения, включая расхождения во мнениях. Здесь также фиксируются голоса отдельных членов Комитета. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что также является позитивным фактором для AUD.
Исторические данные
График
Таблица
01:15
AUS
01:15
Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля
Гай Дебелл является помощником главы Резервного Банка Австралии, занимая данный пост с марта 2007. Он осуществляет контроль за операциями Банка на внутреннем и мировом финансовых рынках, включая управление австралийскими валютными резервами. Он информирует Правление ЦБ о динамике развития финансовых рынков на месячных собраниях Правления Банка и выступает в роли представителя ЦБ в мировых комитетах, включая Комитет по мировой финансовой стабильности при Банке международных расчётов.
Исторические данные
График
Таблица
01:35
JPN
01:35
Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/ JMMA(декабрь)
52
52. 3
2014-12-16 01:12