Сегодня «ПРОМОМЕД ДМ» завершил размещение облигаций серии 001P-02 в количестве 1 500 000 штук (100% от номинального объема выпуска). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение прошло по открытой подписке. Срок обращения – 3 года (1092 дня). Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 9.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.12 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий доход по каждому купону составит
Сегодня «ПРОМОМЕД ДМ» завершил размещение облигаций серии 001P-02 в количестве 1 500 000 штук (100% от номинального объема выпуска).
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение прошло по открытой подписке. Срок обращения – 3 года (1092 дня).
Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 9.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.12 руб.), говорится в сообщении эмитента.
Общий доход по каждому купону составит 70 680 000 рублей.
Размещение прошло на Московской бирже, Третий уровень листинга.
Организаторы – Райффайзенбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Синара Инвестбанк, УНИВЕР Капитал, Газпромбанк. Агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Поручитель – «Биохимик». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Дата начала размещения – 30 июля.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По выпуску предусмотрены ковенанты (на уровне головной компании ПРОМОМЕД Холдингс (Сайпрус) Лимитед):
- Смена контроля.
- Потеря контроля над Эмитентом и/или Поручителем
- Долг/EBITDA не более 3
- Максимальные дивидендные плат ежи не выше 50% от прибыли по МСФО
- Отзыв рейтинга Эмитента от Эксперт-РА по инициативе компании
- Нераскрытие отчета об исполнении ковенант Эмитентом в установленные сроки
Аудированная отчетность ПРОМОМЕД Холдингс (Сайпрус) Лимитед составляется раз в год и по запросу будет предоставляться инвесторам. ru.cbonds.info
2021-7-30 15:33