Промышленно-металлургический холдинг открыл книгу заявок на 5-летние евробонды в долларах

Промышленно-металлургический холдинг открыл книгу заявок на 5-летние евробонды в долларах, сообщается в материалах организаторов. Серию звонков с инвесторами эмитент провел 9 сентября. Заемщиком выступает «Кокс». Ориентир доходности бумаг выпуска составляет около 6-6.5% годовых. Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году.

Промышленно-металлургический холдинг открыл книгу заявок на 5-летние евробонды в долларах, сообщается в материалах организаторов.

Серию звонков с инвесторами эмитент провел 9 сентября. Заемщиком выступает «Кокс».

Ориентир доходности бумаг выпуска составляет около 6-6.5% годовых.

Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году.

эмитент капитал долларах промышленно-металлургический 5-летние евробонды открыл холдинг

2020-9-17 11:44

Источник: ru.cbonds.info

эмитент капитал → Результатов: 12 / эмитент капитал - фото


«Промышленно-металлургический холдинг» планирует размещение евробондов в долларах

«Промышленно-металлургический холдинг» планирует размещение евробондов в долларах. Серия звонков с инвесторами пройдет завтра, 9 сентября. С сегодняшнего дня эмитент начнет серию индивидуальных звонков с инвесторами. В зависимости от рыночных условий, ПМХ планирует размещение евробондов с погашением через 5 лет. Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2 ru.cbonds.info »

2020-09-08 17:04

Ставка 1-10 купонов по облигациям «Уралкалий» серии ПБО-06-Р установлена на уровне 6.85% годовых

19 февраля «Уралкалий» установил ставку 1-10 купонов по облигациям серии ПБО-06-Р на уровне 6.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.16 руб.), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, вчера эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. В ходе сбора заявок планируемый объем размещения был увеличен и составил 30 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. Да ru.cbonds.info »

2020-02-20 10:57

Новый выпуск: Эмитент Совкомбанк разместил еврооблигации (XS2113968148) на сумму USD 300.0 млн

30 января 2020 эмитент Совкомбанк разместил еврооблигации (XS2113968148) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Совкомбанк. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-01-31 11:58

«РЕГИОН Капитал» досрочно погасит облигации серий БО-06 и БО-07 на 6 млрд рублей

«РЕГИОН Капитал» принял решение 25 октября досрочно погасить облигации серий БО-06 и БО-07 в количестве 3 млн штук по каждому выпуску, сообщает эмитент. Ранее эмитент выкупил облигации указанного выпуск по оферте. ru.cbonds.info »

2019-10-23 20:26

Новый выпуск: Эмитент Газпром разместил еврооблигации (XS1795409082) со ставкой купона 2.5% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году

14 марта 2018 эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации (XS1795409082) cо ставкой купона 2.5% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.5%. Организатор: Deutsche Bank, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-03-15 09:49

Новый выпуск: Эмитент Полюс разместил еврооблигации (XS1713474325) со ставкой купона 4.7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

24 января 2018 эмитент Полюс через SPV Polyus Finance разместил еврооблигации (XS1713474325) cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.7%. Организатор: Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-01-25 09:54

«ВОЛГА КАПИТАЛ» завершила размещение облигаций серии ПБО-01 в количестве 1 млн штук

3 июля «ВОЛГА КАПИТАЛ» завершила размещение облигаций серии ПБО-01 в количестве 1 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «Волга Капитал» установила ставку 1-2 купонов по облигациям серии ПБО-01 на уровне 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.84 рублей по каждому купону). Размер дохода за каждый купон составит 59.84 млн рублей. Эмитент собрал заявки на сумму 1 млрд рублей с 23 июня, с 11:00 до 29 июня, 16:00 (мск) в рамках программы биржевых облигаций 4-15790-А-001P-02E от 24.03 ru.cbonds.info »

2017-07-04 09:38

«Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-01 в количестве 10 млн штук

7 февраля «Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-01 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент 31 января сформировал книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 9.95% годовых. Срок обращения биржевых облигаций - 3 года. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Высокое кредитное качество к ru.cbonds.info »

2017-02-07 17:10

Эмитент Микро Капитал разместил еврооблигации на EUR 0.8 млн. со ставкой купона 10%

Эмитент Микро Капитал 09 января 2015 выпустил еврооблигации на EUR 0.8 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 10% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 10% . Организаторами размещения выступили Организатор: Banque Internationale a Luxembourg. ru.cbonds.info »

2015-01-15 15:16

Эмитент Микро Капитал разместил еврооблигации на CHF 0.8 млн. со ставкой купона 8%

Эмитент Микро Капитал 15 декабря 2014 выпустил еврооблигации на CHF 0.8 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 8% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8% . Организаторами размещения выступили Организатор: Valartis Group. ru.cbonds.info »

2014-12-18 17:26

Эмитент Микро Капитал разместил еврооблигации на USD 3.9 млн. со ставкой купона 10%

Эмитент Микро Капитал 15 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 3.9 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 10% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 10% . Организаторами размещения выступили Организатор: Valartis Group. ru.cbonds.info »

2014-12-17 20:05

Эмитент Микро Капитал разместил еврооблигации на EUR 0.9 млн. со ставкой купона 9%

Эмитент Микро Капитал 11 декабря 2014 выпустил еврооблигации на EUR 0.9 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 9% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9% . Организаторами размещения выступили Организатор: Valartis Group. ru.cbonds.info »

2014-12-17 16:08

Партнеры