22 сентября была собрана и переподписана книга на доразмещение российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 году, размещаемых в рамках закона о бюджете на текущий год. Следовательно, номинальная стоимость допвыпуска составила 1.25 млрд долларов (первые 1.75 млрд долларов из 3 млрд долларов отведенных под внешние заимствования были размещены в мае этого года со ставкой купона 4.75% годовых). Количество облигаций – 6 250 штук по номинальной стоимости 200 000 долларов. Бумаги имеют полу
22 сентября была собрана и переподписана книга на доразмещение российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 году, размещаемых в рамках закона о бюджете на текущий год. Следовательно, номинальная стоимость допвыпуска составила 1.25 млрд долларов (первые 1.75 млрд долларов из 3 млрд долларов отведенных под внешние заимствования были размещены в мае этого года со ставкой купона 4.75% годовых).
Количество облигаций – 6 250 штук по номинальной стоимости 200 000 долларов. Бумаги имеют полугодовые купоны. Погашение выпуска – 27 мая 2026 г. Организатором доразмещения вновь стал ВТБ Капитал. Из открытых источников известно, что спрос составил 7.5 млрд долларов. Выпуск будет размещен среди иностранных инвесторов.
По итогу сбора заявок цена доразмещения составила 106.75% годовых. Размещение пройдет 27 сентября. Хранение глобальных сертификатов будет осуществляться Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Вчера пресс-служба МинФина РФ подтвердил факт доразмещения еврооблигаций РФ с погашением в 2026 году. Параметры доразмещения ведомство не раскрыло. Комментировать событие отказался и ВТБ Капитал, как агент по размещению госбумаг.
Из открытых источников также вчера стало известно, что доразмещение может пройти на всю оставшуюся сумму, то есть 1.25 млрд долларов с текущей доходностью (ниже 4% годовых). Также, «РБК» сообщает, что клиринг осуществляют Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear. Напомним, что в конце июля стало известно и о том, что международная расчетная система Euroclear допустила к расчетам последний выпуск суверенных еврооблигаций РФ. ru.cbonds.info
2016-9-23 09:24