Завтра группа компаний МТС представит свои финансовые результаты за 1К 2021 г. Мы ожидаем, что рост выручки замедлился относительно предыдущего квартала по большей части из-за динамики в сегменте мобильной связи.

В будущих периодах рост доходов этого направления может вернутся к прежней траектории. В данный момент мы не сомневаемся, что в 2021 г. компании удастся достигнуть обозначенных целей с ростом выручки и OIBDA не менее 4% г/г. Также мы полагаем, что дивиденды МТС в текущем календарном году могут превысить 31 руб. на акцию, что даст привлекательную доходность более 9,5% к актуальной цене. Дополнительную поддержу продолжает оказывать обратный выкуп акций. Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции группы с целевой ценой 388 руб. за бумагу. Согласно нашим расчетам, выручка МТС в 1К 2021 г. увеличилась на 4,4% г/г с учетом деконсолидации NVision. . finam.ru

2021-5-17 18:15