РУСАЛ сообщает о привлечении нового предэкспортного кредита

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о заключении новой синдицированной сделки предэкспортного финансирования (PXF) на следующих основных условиях: сумма – 1,7 млрд долларов США, ставка – 3M LIBOR + 3% годовых, срок – пять лет (с началом погашения через два года), сообщается в пресс-релизе компании. Цель привлечения кредита – рефинансирование текущей задолжен

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о заключении новой синдицированной сделки предэкспортного финансирования (PXF) на следующих основных условиях: сумма – 1,7 млрд долларов США, ставка – 3M LIBOR + 3% годовых, срок – пять лет (с началом погашения через два года), сообщается в пресс-релизе компании. Цель привлечения кредита – рефинансирование текущей задолженности.

В ходе синдикации банки подтвердили готовность предоставить компании финансирование в размере более 2 млрд долларов США, в результате финальная сумма сделки была снижена до 1,7 млрд долларов США в соответствии с потребностями по рефинансированию текущей задолженности (в том числе текущего кредита PXF) и заявленной стратегией по снижению уровня долга.

Помимо увеличения срока и снижения уровня процентной ставки, компания договорилась с кредиторами об изменении подхода к ряду ковенант. В частности, расчет ковенанты Total Net Debt/EBITDA будет производиться без учета задолженности, обеспеченной акциями ГМК «Норильский никель» и дивидендов, полученных от ГМК «Норильский никель». Условия по выплатам дивидендов приведены в соответствие с принятой в августе 2015 года дивидендной политикой ОК РУСАЛ и могут составить до 15% ковенантной EBITDA (в расчет которой включены дивиденды, получаемые от ГМК «Норильский никель»). Одновременно с этим будет отменено действие механизма «cash sweep» и связанные с ним ограничения.

кредита rual бирже русал сша долларов текущей pxf

2017-5-25 10:00

Источник: ru.cbonds.info

Партнеры