РЖД заняли 500 млн швейцарских франков по рекордно низким ставкам

Вчера «РЖД» (Baa2/ BBB-/BBB) через RZD Capital разместил два транша в швейцарских франках в формате LPN по английскому праву. Первый транш на сумму CHF 350 млн погашается через 6 лет. Купон – 0.898% годовых (спред к mid-swap – 155 б.п.). Объём второго транша на 8.5 лет (погашение 3 апреля 2028) составил CHF 150 млн, его купонная ставка – 1.195% годовых (спред к mid-swap – 170 б.п.) Организаторами выступили UBS и ВТБ Капитал. Листинг бумаг – на Швейцарской бирже. «Оба транша установили рекорд

Вчера «РЖД» (Baa2/ BBB-/BBB) через RZD Capital разместил два транша в швейцарских франках в формате LPN по английскому праву. Первый транш на сумму CHF 350 млн погашается через 6 лет. Купон – 0.898% годовых (спред к mid-swap – 155 б.п.). Объём второго транша на 8.5 лет (погашение 3 апреля 2028) составил CHF 150 млн, его купонная ставка – 1.195% годовых (спред к mid-swap – 170 б.п.)

Организаторами выступили UBS и ВТБ Капитал. Листинг бумаг – на Швейцарской бирже.

«Оба транша установили рекорд с точки зрения ставки купона. Она стала самой низкой среди еврооблигаций корпоративных эмитентов из России и СНГ, деноминированных как в швейцарских франках, так и в любой другой валюте», – сообщил (https://1prime.ru/transport/20190926/830359161.html) руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

транша mid-swap chf спред годовых швейцарских франках втб

2019-9-27 12:23

Источник: ru.cbonds.info

Партнеры