10 июня 2014 года состоялся выпуск пяти серий облигаций DFS Funding Corp. по программе турецкого банка Denizbank A.S. (DenizBank) на сумму 264 млн евро. Организаторами сделки выступили Sberbank CIB, HSBC Bank plc и Standard Chartered Bank. Выпуск был проведен как частное размещение. Инвесторами выступили European Investment Bank (EIB), the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), HSBC Bank plc (HSBC), Standard Chartered Bank (Standard Chartered) и Sberbank Europe AG.
10 июня 2014 года состоялся выпуск пяти серий облигаций DFS Funding Corp. по программе турецкого банка Denizbank A.S. (DenizBank) на сумму 264 млн евро. Организаторами сделки выступили Sberbank CIB, HSBC Bank plc и Standard Chartered Bank.
Выпуск был проведен как частное размещение. Инвесторами выступили European Investment Bank (EIB), the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), HSBC Bank plc (HSBC), Standard Chartered Bank (Standard Chartered) и Sberbank Europe AG.
Всем сериям выпуска рейтинговым агентством Fitch Ratings был присвоен рейтинг «BBB» с прогнозом «Стабильный». Срочность облигаций в зависимости от транша варьируется от 5 до 8 лет. Льготный период, за которым следует амортизация равными долями, по всем сериям составляет 2 года. Данная сделка позволит DenizBank значительно увеличить срочность по своим заимствованиям на основе простого и предсказуемого механизма управления амортизацией задолженности.
DFS Funding Corp. выступила эмитентом и предоставила DenizBank финансирование, обеспеченное потоком входящих платежей DenizBank (диверсифицированными платежными правами, или DPR). Диверсифицированные платежные права были проданы для целей программы DFS Funding и предназначены для выплат (ставки и основной суммы долга) по облигациям DFS Funding Corp.
Андрей Иванов, директор Управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Sberbank CIB, сказал: «Организация очередного выпуска DPR позволила оптимизировать структуру долгосрочного фондирования Denizbank. Участие Sberbank CIB в качестве организатора сделки способствовало успешному закрытию сделки на фоне осложнения рыночной ситуации. Это первая сделка DPR для Группы Сбербанка, и мы планируем организацию и участие в других международных структурированных сделках в будущем». ru.cbonds.info
2014-6-17 16:35