Сбербанк разместит пятилетние евробонды объемом не менее 500 млн евро, ориентир по доходности — около 200-300 базисных пунктов к среднерыночным свопам, следует из полученных «Ведомостями» материалов о параметрах размещения, а также из слов инвестбанкира, знакомого с ходом сделки. Размещение бондов пройдет на Ирландской фондовой бирже, валюта выпуска — евро, погашение состоится в ноябре 2019 г. Организаторами размещения евробондов Сбербанка станут Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и «Сбербанк
Сбербанк разместит пятилетние евробонды объемом не менее 500 млн евро, ориентир по доходности — около 200-300 базисных пунктов к среднерыночным свопам, следует из полученных «Ведомостями» материалов о параметрах размещения, а также из слов инвестбанкира, знакомого с ходом сделки. Размещение бондов пройдет на Ирландской фондовой бирже, валюта выпуска — евро, погашение состоится в ноябре 2019 г. Организаторами размещения евробондов Сбербанка станут Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и «Сбербанк CIB».
О готовящемся размещении евробондов минимум на 500 млн евро по ставке 2,5-3 процентных пункта к среднерыночным свопам также сообщил ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Выпусков, номинированных в евро, достаточно мало, поэтому инвесторы очень активно смотрят на такие бумаги, указывает трейдер БКС Марат Сорокин. Переподписка на новый выпуск уже достаточно серьезная, говорит он, заявок больше чем на миллиард евро. «Доходность похожего выпуска пятилетних бондов с погашением в 2019 г. размещалась под 3% годовых, доходность нового выпуска была снижена с 3,43 до 3,3%, указывает он.
19-20 июня Сбербанк проводил road show еврооблигаций в Европе. Всего у Сбербанка 28 выпусков еврооблигаций в обращении на настоящий момент, 22 из них номинированы в долларах, три — в швейцарских франках, и еще по одному — в евро, рублях и турецких лирах. Последний раз Сбербанк выходил на рынок в феврале, разместив субординированные евробонды на $1 млрд под 5,5% годовых. В марте банк осуществил частное размещение евробондов на $500 млн и 500 млн евро с погашением в марте 2019 г. Ставка по долларовому траншу составляет 4,15%, по траншу в евро — 3,08%.
Первым открыл рынок еврооблигаций после украинского кризиса Альфа-банк. Он разместил трехлетние еврооблигации на 350 млн евро под 5,5%, причем спрос превысил предложение в четыре раза. Сегодня роуд-шоу евробондов в евро начинает и Газпромбанк.
Котировки Сбербанка на Московской бирже к 17.00 мск составили 84,17 руб., увеличившись на 0,01%. Индекс ММВБ снизился на 0,02%. ru.cbonds.info
2014-6-24 18:46