Сбербанк закрыл книгу заявок по выпуску биржевых структурных облигаций серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R

28 апреля была закрыта книга заявок в сумме 222,185,000 рублей на приобретение второго выпуска биржевых структурных облигаций ПАО Сбербанк (далее – БСО, «структурные облигации»). Выпуск серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R имеет срок обращения 728 дней с даты начала размещения и предусматривает выплату фиксированного купона каждые 182 дня. Инструмент гарантирует выплату фиксированного купонного дохода в размере 0,01%, возврат номинала при погашении и при этом дает возможность получения дополнител

28 апреля была закрыта книга заявок в сумме 222,185,000 рублей на приобретение второго выпуска биржевых структурных облигаций ПАО Сбербанк (далее – БСО, «структурные облигации»). Выпуск серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R имеет срок обращения 728 дней с даты начала размещения и предусматривает выплату фиксированного купона каждые 182 дня. Инструмент гарантирует выплату фиксированного купонного дохода в размере 0,01%, возврат номинала при погашении и при этом дает возможность получения дополнительного дохода при благоприятной динамике Базового актива. Базовым активом выступают американские депозитарные расписки на акции ПАО Газпром.

Это второй выпуск продукта – 16 декабря 2016 года Сбербанк успешно разместил дебютные биржевые структурные облигации на сумму 456 млн рублей. Новый выпуск, как и предыдущий, предназначен для широкого круга инвесторов, от физических лиц до институциональных инвесторов различного типа.

В размещении участвовало свыше 170 клиентов. Расчеты по сделке при размещении структурных облигаций прошли на Фондовой Бирже ММВБ 28 апреля 2017 года. Привлеченные денежные средства планируется направить на общекорпоративные цели. Организатором размещения выступил Sberbank CIB .

Вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов отметил: «Второй выпуск БСО повторил успех первого, состоявшегося в декабре прошлого года и ставшего дебютным в России биржевым структурным продуктом, выпущенным крупнейшим российским банком и доступным для всех типов инвесторов. В ходе сегодняшнего размещения Сбербанк вывел в обращение инновационный инструмент со структурой, ранее не существовавшей на рынке, который, по нашему мнению, предоставляет инвесторам оптимальную структуру соотношения риск-доходность. Мы довольны результатом состоявшегося размещения и значительным числом инвесторов, которые приняли участие в нём, подтвердив интерес рынка к структурным продуктам, в целом. Размещение БСО Сбербанка в этом году будет продолжено, при этом нами рассматриваются выпуски в других, отличных от рублей, валютах, однако пока Сбербанк видит наибольший интерес рынка именно к рублевым инструментам».

Данный выпуск является вторым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд рублей. В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры. Таким образом, программа БСО позволяет инвесторам реализовать свои ожидания в широчайшем диапазоне рыночных индикаторов.

сбербанк выпуск облигаций структурных бсо рублей размещения инвесторов

2017-5-2 09:43

сбербанк выпуск → Результатов: 4 / сбербанк выпуск - фото


Финальный ориентир доходности по еврооблигациям Rusal Capital D.A.C. установлен на уровне 5.125% годовых

Вчера Rusal Capital D.A.C.собирал заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Финальный ориентир доходности – 5.125% годовых. Объем размещения – 600 млн долл. Выпуск погашается 2 февраля 2022 года. Прежнее снижение – до 5.25% годовых. Первоначально ориентир составлял 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Ba ru.cbonds.info »

2017-01-27 10:05

Книга заявок по облигациям БАНКа ИНТЕЗА серии 001P-01R откроется 6 октября в 11:00 (мск)

БАНК ИНТЕЗА проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-01R завтра, 6 октября с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Выпуск размещается в рамках программы 402216B001P02E от 26.11.2015 г. Ориентир ставки купона – 9.5-9.8% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.73-10.04% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имею ru.cbonds.info »

2016-10-05 14:03

Книга заявок по облигациям БАНКа ИНТЕЗА серии 001P-01R откроется до конца октября

БАНК ИНТЕЗА проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-01R до конца октября, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Выпуск размещается в рамках программы 402216B001P02E от 26.11.2015 г. Ориентир ставки купона будет определен по результатам премаркетинга. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Организатор размещения и а ru.cbonds.info »

2016-09-28 10:52

Fitch присвоило облигациям «РусГидро» серии 09 кредитный рейтинг на уровне «ВВ+»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 30 апреля присвоило 10-летним рублевым облигациям РусГидро серии 09 на сумму 10 млрд. руб. с купонной ставкой 12,75% годовых приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте на уровне «BB+». Выпуск облигаций РусГидро успешно размещен 28 апреля 2015 года. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и ЗАО «ВТБ Капитал». Размещение осуществлялось по открытой подписке путем с ru.cbonds.info »

2015-04-30 17:24