Segezha Group («Группа», входит в АФК «Система»), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг, объявляет о подписании соглашения о привлечении дебютного синдицированного кредита на общую сумму 383,6 млн. евро сроком на 5 лет. Уполномоченными ведущими организаторами и кредиторами в рамках Сделки выступили ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, ING Bank N.V. Dublin Branch, АО «Райффайзенбанк», Raiffeisen Bank International AG и ПАО Сбербанк. Координатором и агентом по документации выс

Segezha Group («Группа», входит в АФК «Система»), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг, объявляет о подписании соглашения о привлечении дебютного синдицированного кредита на общую сумму 383,6 млн. евро сроком на 5 лет.

Уполномоченными ведущими организаторами и кредиторами в рамках Сделки выступили ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, ING Bank N.V. Dublin Branch, АО «Райффайзенбанк», Raiffeisen Bank International AG и ПАО Сбербанк. Координатором и агентом по документации выступил ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО. Кредитным агентом по Сделке является ING Bank N.V., London Branch. Агентом по обеспечению выступил АО «Райффайзенбанк».

Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы холдинга, в частности, проектов модернизации Сегежского ЦБК и строительства нового фанерного комбината в Кирове, а также на общекорпоративные цели.

Структура Сделки сочетает в себе корпоративное финансирование и финансирование инвестиционных проектов с возможностью увеличения срока кредитования до 7-10 лет за счет привлечения экспортного финансирования под покрытие европейских экспортных страховых агентств. Кредитная документация также позволяет увеличить сумму кредита посредством присоединения к Сделке дополнительных кредиторов с целью финансирования инвестиционных потребностей Группы.

«Динамичное развитие бизнеса и высокий уровень финансовой дисциплины позволяют Segezha Group самостоятельно финансировать свою инвестиционную программу и текущую деятельность, что полностью соответствует финансовой политике Группы АФК «Система». Данная сделка сочетает кредитные ресурсы с обширным целевым назначением, разным кредитным риском и вовлекает в финансирование несколько банков разных юрисдикций. Международная клубная сделка станет важным этапом в формировании сильного кредитного бренда Segezha Group, привлекательного как для российских, так и международных долговых инвесторов», - заявил Старший вице-президент - руководитель комплекса финансов и инвестиций ПАО АФК «Система» Всеволод Розанов.

Комментируя событие, Президент Segezha Group Сергей Помелов отметил: «Привлечение международного синдицированного кредита является знаковым событием для Segezha Group, подтверждающим высокий уровень доверия кредиторов к холдингу и нашей стратегии. Данная сделка будет способствовать реализации планов Группы по увеличению объемов производства и расширению доли рынка в основных сегментах бизнеса, а также позволит сбалансировать валютную структуру выручки и обязательств».

«Привлечённое финансирование является важным этапом для дальнейшего развития Группы и укрепления ее позиций. И мы рады, что наше сотрудничество будет способствовать реализации стратегии Группы», - подтвердил Генеральный директор ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО Михаил Чайкин. «Для лесопромышленной отрасли в России этот кредит с его структурой и потенциалом стал первой за последние годы сделкой такого масштаба, что подтверждает интерес банков к Группе», - добавил он.

«Финансирование инвестиционной программы Сегежа является значимым событием для Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк. Важно, что эта сложная и интересная сделка завершена в кратчайшие сроки, в первую очередь, благодаря эффективному взаимодействию между банками и компанией на уровне всех подразделений, включая зарубежные. Кредитные ресурсы будут направлены на развитие деятельности группы, в том числе на территории Кировской области» - сообщил Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Пётр Колтыпин.

«Мы рады, что нам удалось успешно завершить такую знаковую для российского рынка сделку по синдицированному кредитованию, - прокомментировала член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Райффайзенбанка Оксана Панченко. – Кредит Segezha Group стал первой за последние два года сделкой такого объема и сложности с участием европейских банков и российской производственной компании». ru.cbonds.info

2016-11-17 13:00