Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов

Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва». Параметры выпуска: Объем выпуска: $300 млн Ставка купона: 3.4% годовых Купонный период: полгода Дата погашения: 26 января 2025 года Листинг: Ирландская ФБ Спрос: 900 млн долларов Инвесторы из континентальной Европы купили 40% выпуска, 27% бумаг пришлось на российских инвесторов, 25% – на инвесторов из Великобритании, америк

Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва».

Параметры выпуска:

Объем выпуска: $300 млн

Ставка купона: 3.4% годовых

Купонный период: полгода

Дата погашения: 26 января 2025 года

Листинг: Ирландская ФБ

Спрос: 900 млн долларов

Инвесторы из континентальной Европы купили 40% выпуска, 27% бумаг пришлось на российских инвесторов, 25% – на инвесторов из Великобритании, американские инвесторы купили 5% выпуска и 3% бумаг ушло инвесторам из Азии. Управляющие активам выкупили 61% выпуска, банки – 33%, страховые компании – 6%.

Организаторами выступили Emirates NBD, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк.

выпуска долларов 300 инвесторов совкомбанк бумаг инвесторы купили

2021-1-20 09:59

Источник: ru.cbonds.info

выпуска долларов → Результатов: 48 / выпуска долларов - фото


«Экспобанк» зарегистрировал выпуск облигаций серии 01ВК на 60 млн долларов

Сегодня Банк России принял решение о регистрации выпуска облигаций «Экспобанк» серии 01ВК, размещаемых путем закрытой подписки, сообщает регулятор. Присвоенный идентификационный номер – 40402998В. Объем выпуска – 60 млн долларов. Номинальная стоимость одной бумаги – 200 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения не установлен. Ставка 1-го купона будет определена не позднее чем за 1 день до начала размещения выпуска, при этом количество купонных периодов, равных ставке 1- ru.cbonds.info »

2019-07-15 17:06

Снижены ориентиры по евробондам России, спрос превысил 7.5 млрд долларов

Сегодня Минфин России доразмещает два выпуска евробондов в долларах. По выпуску с погашением в 2029 году ориентир доходности составляет 3.95% годовых, по выпуску с погашением в 2035 году — 4.3% годовых. Спрос на бумаги превысил 7.5 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Первоначальный ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд долларов – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд долларов – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 март ru.cbonds.info »

2019-06-20 16:04

Снижены ориентиры по евробондам России, спрос превысил 6 млрд долларов

Сегодня Минфин России доразмещает два выпуска евробондов в долларах. По выпуску с погашением в 2029 году ориентир доходности составляет 3.95-4% годовых, по выпуску с погашением в 2035 году — 4.35-4.4% годовых. Спрос на бумаги превысил 6 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Книга открыта до 15:30 (мск). Первоначальный ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд долларов – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд долларов – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 ru.cbonds.info »

2019-06-20 14:09

Минфин России сегодня доразмещает два выпуска евробондов в долларах

Минфин России сегодня доразмещает два выпуска евробондов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд долларов – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд долларов – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 марта 2035 года. Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2019-06-20 11:22

Экспобанк разместит субординированные облигации серии 01ВК на 60 млн долларов

Вчера Экспобанк принял решение разместить выпуск субординированных облигаций серии 01ВК, сообщает эмитент. Объем выпуска – 60 млн долларов. Номинальная стоимость одной бумаги – 200 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения не установлен. Выпуск размещается по закрытой подписке. Ставка 1-го купона будет определена не позднее чем за 1 день до начала размещения выпуска, при этом количество купонных периодов, равных ставке 1-го купона, не может быть меньше 11. Купонный пери ru.cbonds.info »

2019-05-07 12:42

«Еврохим» выставил оферту по евробондам с погашением в 2020 г. и 2021 г. на 747.8 млн долларов

Компания «Еврохим» планирует выкупить еврооблигации с погашением в 2020 г. и 2021 г., сообщает агент по приобретению. Объем приобретения выпуска с погашением в 2020 году – 375 872 000 долларов, выпуска с погашением в 2021 году – 371 954 000 долларов. Цена приобретения составит 100.25% от номинала и 98.75% от номинала соответственно. Номинальная стоимость одной бумаги по каждому выпуску – 1 000 долларов. Дилер менеджеры – Sberbank CIB, ВТБ Капитал, ЮниКредит Банк, Societe Generale. Тендер аген ru.cbonds.info »

2019-03-06 17:28

Сбербанк 26 февраля разместит выпуск структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-63R

Сегодня Сбербанк утвердил условия нового выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-63R, сообщает эмитент. Выпуск размещается в рамках программы с идентификационным номером 401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем выпуска – 30 млн долларов США. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 826 дней. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.62% годовых (в расчете н ru.cbonds.info »

2019-02-21 16:06

Сбербанк разместил 28.55% выпуска структурных бондов серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-26R

Вчера Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-26R в количестве 14 275 шт., что составляет 28.55% планированного объема, сообщает эмитент. Планированный объем выпуска – 50 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 826 дней. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.62% годовых (в расчете на одну облигацию – 31.02 долл.). По выпуску ru.cbonds.info »

2019-02-08 11:41

Сбербанк 24 января разместит выпуск структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-26R на 50 млн долларов

Вчера Сбербанк утвердил условия нового выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-26R, сообщает эмитент. Выпуск размещается в рамках программы с идентификационным номером 401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем выпуска – 50 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 826 дней. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.62% годовых (в расчете на одну обл ru.cbonds.info »

2018-12-29 09:58

БПС-Сбербанк начал размещение двух выпусков валютных облигаций на 50 млн долларов и 10 млн евро

23 августа БПС-Сбербанк начал размещение валютных облигаций 94 и 95 выпусков, сообщает эмитент. Объем 94-го выпуска – 50 млн долларов, 95-го выпуска – 10 млн евро. Номинальная стоимость облигаций 94-го выпуска – 1 000 долларов, 95-го выпуска – 1 000 евро. Срок обращения выпусков – 5 лет. Дата погашения – 15 июля 2023 года. Периодичность выплаты купона – квартальная. По выпускам предусмотрено досрочное погашение. Ставка купона по 94-ому выпуску – 2.7% годовых, по 95-ому выпуску – 0.5% годовых. ru.cbonds.info »

2018-08-27 10:58

«Туровский молочный комбинат» размещает два выпуска валютных облигаций на 9 млн долларов

С 22 августа Беларусбанк начал принимать заявки на покупку дебютных валютных облигаций «Туровского молочного комбината» серий 03 и 04. Выпуски были зарегистрированы департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 14 августа. Регистрационные номера – 3-216-02-3431 и 3-216-02-3432 соответственно. Объем выпуска 03 серии – 3 млн долларов, 04 серии – 6 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 долларов. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – квартал. С ru.cbonds.info »

2018-08-23 11:13

Компания «ДелоПортс» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 на 140 млн долларов

10 апреля компания «ДелоПортс» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 6 апреля с 11:00 до 12:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Ставка 1–14 купонов составила 6.75% годовых. Выпуск размещается в рамках программы 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016г. Объем выпуска составляет 140 млн долларов. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Размещение происходит по открытой подписке. Организатор разм ru.cbonds.info »

2018-04-11 12:09

«ДелоПортс» разместит 10 апреля выпуск облигаций серии 001Р-02

10 апреля «ДелоПортс» разместит выпуск облигаций серии 001Р-02, сообщает эмитент. Сегодня с 11:00 до 12:00 (мск) компания «ДелоПортс» проводила букбилдинг по облигациям данной серии. Выпуск размещается в рамках программы 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016г. Объем выпуска составляет 140 млн долларов. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Размещение происходит по открытой подписке. Организаторы размещения – Совкомбанк. Облигации данного выпуска включены в Третий уровень листинга. ru.cbonds.info »

2018-04-06 13:54

Книга заявок по выпуску облигаций «ДелоПортс» серии 001Р-02 открыта сегодня до 12:00 (мск)

Сегодня с 11:00 до 12:00 (мск) «ДелоПортс» проводит букбилдинг по выпуску облигаций серии 001Р-02, размещаемых в рамках программы 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016г., сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Объем выпуска составляет 140 млн долларов. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Размещение происходит по открытой подписке. Организаторы размещения – Совкомбанк. Облигации данного выпуска включены в Третий уровень листинга. ru.cbonds.info »

2018-04-06 11:13

«ДелоПортс» утвердило условия выпуска облигаций серии 001Р-02 на 140 млн долларов

Сегодня компания «ДелоПортс» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-02, сообщает эмитент. Объем эмиссии – 140 млн долларов. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 долларов. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 2 548 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-03-27 17:59

Книга заявок по субординированным облигациям Совкомбанка серий 1В02 и 2В03 открыта 5 марта

Сегодня с 11:00 по 5 марта, 17:00 (мск), Совкомбанк проведет букбилдинг по субординированным облигациям серий 1В02 и 2В03, сообщается в материалах эмитента. Объем выпуска облигаций серии 1В02 – 100 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 100 долларов. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Срок погашения не установлен. Объем выпуска облигаций серии 2В03 – 150 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации ru.cbonds.info »

2018-03-02 11:51

Книга заявок по субординированным облигациям Совкомбанка серий 1В02 и 2В03 открыта до 5 марта

Сегодня с 11:00 по 5 марта, 17:00 (мск), Совкомбанк проведет букбилдинг по субординированным облигациям серий 1В02 и 2В03, сообщается в материалах эмитента. Объем выпуска облигаций серии 1В02 – 100 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 100 долларов. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Срок погашения не установлен. Объем выпуска облигаций серии 2В03 – 150 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации ru.cbonds.info »

2018-03-02 11:51

Спрос на продаваемые ВТБ еврооблигации Сбербанка превысил 400 млн долларов

Книга заявок на продаваемые ВТБ еврооблигации Сбербанка со ставкой купона 4.15% и погашением 6 марта 2019 года превысила 400 млн долларов, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, ВТБ предложил на вторичном рынке до 70% выпуска еврооблигаций Сбербанка. Первоначальный ориентир по цене – 101%. По результатам букбилдинга установлена цена отсечения на уровне 100.75%. Объем предложения составил 350 млн долларов. Номинальный объем выпуска – 500 млн долларов. Как сообщалось ru.cbonds.info »

2018-01-17 15:28

ВТБ продаст на вторичном рынке до 70% выпуска еврооблигаций Сбербанка с погашением 6 марта 2019 года

ВТБ предложит на вторичном рынке до 70% выпуска еврооблигаций Сбербанка со ставкой купона 4.15% и погашением 6 марта 2019 года, говорится в сообщении банка. Сделка будет реализована в формате голландского аукциона, первоначальный ориентир по цене – 101%. Объем предложения составит 350 млн долларов. Номинальный объем выпуска – 500 млн долларов. Как сообщалось ранее, в декабре ВТБ предложил на вторичном рынке до 90% выпуска еврооблигаций Сбербанка со ставкой купона 3.08% и погашением 7 марта 201 ru.cbonds.info »

2018-01-16 15:11

Совкомбанк планирует разместить 12 выпусков облигаций на 20 млрд рублей и 600 млн долларов

Вчера Наблюдательный совет Совкомбанка принял и утвердил решения о размещении 12 выпусков облигаций общим объемом 20 млрд рублей и 600 млн долларов, сообщает эмитент. Объем выпуска 1В01 – 50 млн долларов, 1В02 – 100 млн долларов, 1В03 – 150 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 100 долларов. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Срок погашения не установлен. Объем выпуска 2В01 – 50 млн долларов, 2В02 – 100 мл ru.cbonds.info »

2017-11-21 11:16

Россельхозбанк утвердил условия выпуска десяти серий субординированных облигаций 01В1 – 10В1 на общую сумму 450 млн долларов и 300 млн евро

Сегодня Россельхозбанк утвердил условия выпуска серий 01В1-03В1 на 100 миллионов долларов каждый, серий 04В1-06В1 на 50 миллионов долларов каждый, а также два выпуска серий 07В1-8В1 на 100 миллионов евро каждый и серий 09В1-10В1 на 50 миллионов евро каждый. Номинальная стоимость – 100 долларов и 100 евро соответственно. ru.cbonds.info »

2017-09-29 15:27

ГТЛК завершила размещение валютных облигаций серии 001Р-05 на 170 млн долларов, спрос превысил 366 млн долларов

Сегодня ГТЛК завершила размещение валютных облигаций серии 001Р-05 на 170 млн долларов, сообщает эмитент. Срок обращения выпуска составляет 7 лет, продолжительность купонного периода – 91 день. Выпуск также предполагает амортизацию (частичное досрочное погашение) в размере 4.5% от номинальной стоимости биржевых облигаций с 7 по 27 купонные периоды и 5.5% от номинальной стоимости биржевых облигаций – в 28 купонный период. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки ru.cbonds.info »

2017-08-30 16:57

«ГТЛК» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-05 на сумму 170 млн долларов

Сегодня ГТЛК утвердила условия выпуска серии 001Р-05 в рамках программы биржевых облигаций 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 170 млн долларов, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 долларов. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-08-11 17:17

РОСЭКСИМБАНК утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001Р-01, объем – 150 млн долларов

РОСЭКСИМБАНК утвердил условия выпуска серии БО-001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 402790B001P02E от 06.06.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 150 млн долларов. Срок обращения – 10 лет (3 640 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, РОСЭКСИМБАНК установили ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-001Р-01 на уровне 4.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 23.93 доллара). О ru.cbonds.info »

2016-12-16 10:58

«БИНБАНК» готовится разместить еврокоммерческие бумаги (ЕСР) в середине сентября на 15-30 млн долл

В середине сентября «БИНБАНК» готовится разместить еврокоммерческие бумаги (ЕСР), следует из сообщения банка. Планируемый объем размещения – от 15 до 30 млн долларов из программы на 300 млн долларов. Ожидаемый срок выпуска – 12 месяцев. Доходность выпуска – 4.5-4.75% годовых. ru.cbonds.info »

2016-08-10 12:11

Промсвязьбанк погасил выпуск субординированных еврооблигаций с доходностью 11.25% годовых

Промсвязьбанк произвел плановое погашение субординированного выпуска еврооблигаций серии 4 (LPN), ISIN XS0524658852, выпущенного 6 июля 2010 года. Банк полностью погасил выпуск еврооблигаций находящихся в обращении на дату погашения на сумму 189 052 000 долларов США, выплатив купон в размере 10 634 175 долларов США. Выпуск субординированных еврооблигаций серии 4 (LPN), ISIN XS0524658852 объемом 200 млн долларов США со ставкой купона 11,25% годовых был размещен компанией специального назначения ru.cbonds.info »

2016-07-11 15:12

«Ренессанс Капитал» разместил пятилетние еврооблигации на сумму 200 млн долларов

«Ренессанс Капитал» разместил пятилетние еврооблигации на сумму 200 млн долларов, следуем из материалов Renaissance Securities Trading Ltd. Доходность бумаг составила 9.5% годовых. По бондам предусмотрена двухлетняя оферта put. В рамках данного выпуска реализовывается обмен евробондов «Ренессанс Капитал» с погашением в апреле 2016 года и доходностью 11% годовых (объем выпуска в обращении на момент объявления предложения об обмене – 125.915 млн долл) на сумму 96.31 млн долларов из 200 млн долл ru.cbonds.info »

2016-04-13 13:00

«Нижнекамскнефтехим» выплатил купонный доход по еврооблигациям НКНХ-2015 (LPN) и погасил выпуск

Еврооблигации ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ-2015), дебютный выпуск которых состоялся в конце 2005 года, окончательно погашены. 22 декабря 2015 года NKNK Finance plc (Ирландия) выплатила держателям еврооблигаций НКНХ-2015 купонный доход в размере 131 775,50 тыс. долларов США и погасила 1/10 часть выпуска в размере 3 млн. 100,6 тыс. долларов США в соответствии с графиком погашения. Объем выпуска еврооблигаций НКНХ-2015 составил 200 млн. долларов США, процентная ставка - 8,5% годовых на весь сро ru.cbonds.info »

2015-12-23 10:58

Evraz выкупит еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму 549.98 млн долларов

EVRAZ GROUP S.A. опубликовал данные о выкупе еврооблигаций с погашением в 2017 году с доходностью 7.4% годовых (XS0652913558), в 2018 году с доходностью 9.5% годовых (XS0359381331), и также в 2018 году с доходностью 6.75% годовых (XS0618905219). Бумаги будут приобретены на сумму 549 975 860 долларов, сообщил эмитент. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Первоначальный объем размещения бумаг этого выпуска составил 600, 550 и 850 млн долларов соответственно. По итогу выкупа объем выпу ru.cbonds.info »

2015-12-14 16:32

Партнеры