1 октября 2014 года Русфинанс Банк сообщил о закрытии книги заявок на приобретение облигаций банка серии 14, общим номиналом 4,0 млрд. рублей, с офертой через 1,5 года с даты начала размещения. В ходе маркетинга было подано свыше 20 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11.19% до 11.40% годовых, сообщается в релизе АКБ "РОСБАНК", выступающего организатором размещения. Общий объем спроса превысил предложение более чем в 1,5 раза и составил более чем 6 млрд. рублей. По итогам мар
1 октября 2014 года Русфинанс Банк сообщил о закрытии книги заявок на приобретение облигаций банка серии 14, общим номиналом 4,0 млрд. рублей, с офертой через 1,5 года с даты начала размещения. В ходе маркетинга было подано свыше 20 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11.19% до 11.40% годовых, сообщается в релизе АКБ "РОСБАНК", выступающего организатором размещения. Общий объем спроса превысил предложение более чем в 1,5 раза и составил более чем 6 млрд. рублей.
По итогам маркетинга Русфинанс Банк определил процентную ставку купона облигаций в размере 11.40% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,73 % годовых.
Как отметил Винсент Делатт, заместитель Председателя Правления, директор финансового департамента и директор департамента претензионной работы ООО «Русфинанс Банк»: «Несмотря на продолжающуюся общую волатильность мировых рынков и осторожность в отношении средне- и долгосрочных инвестиций, облигационный заем Русфинанс Банка срочностью 1,5 года привлек повышенный интерес инвесторов, что в очередной раз продемонстрировало высокую степень их доверия к надежному кредитному профилю эмитента и веру в его перспективы как части международной финансовой группы Societe Generale».
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности — предоставление и дальнейшее развитие основных продуктов Банка: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, а также кредитов наличными.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 14 пройдут на ФБ ММВБ 08 октября 2014 года. ru.cbonds.info
2014-10-3 16:29