Компания Tandem Diabetes Care Inc. объявила о том, что в ходе частного размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 275 миллионов долларов США со сроком погашения 1,50% к 2029 году. Заметный рост по сравнению с первоначальным предложением в 250 миллионов долларов свидетельствует о растущей финансовой устойчивости компании.

Кроме того, Tandem предложила первоначальным покупателям облигаций возможность приобрести еще 41,25 миллиона долларов в течение первых 13 дней после выпуска.

Продажу этих облигаций планируется завершить 8 марта 2024 года. Важно отметить, что они будут являться общими необеспеченными обязательствами Tandem с начислением полугодовых процентов по ставке 1,50% до срока погашения 15 марта 2029 года.

После вычета комиссии первоначального покупателя и прогнозируемых расходов на размещение Tandem ожидает, что чистая прибыль от данного размещения составит около 266,3 млн долларов. Если опцион на дополнительные покупки будет полностью исполнен, это может обеспечить существенное увеличение прибыли до 306,4 млн долларов.

Tandem планирует использовать чистую выручку, а также наличные средства на руках, для покрытия расходов по сделкам колл с кэппингом, что составляет примерно 13,8 млн долларов. Кроме того, компания намерена выкупить 246,7 млн долларов своих конвертируемых старших облигаций со сроком погашения 1,50 % в 2025 году и около 30,0 млн долларов обыкновенных акций, причем обе сделки будут проведены в частном порядке в соответствии с ценой размещения облигаций.

2024-3-6 10:27