Тинькофф Банк размещает бессрочные еврооблигации с доходность около 9.75% годовых

По данным банка-организатора, TCS Finance D.A.C. (SPV Тинькофф Банк) готовится разместить сегодня долларовые бессрочные субординированные еврооблигации с офертой через 5.25 года. Ориентир доходности – 9.75% годовых. Объем выпуска зависят от рыночной конъюнктуры. Техническое размещение запланировано на 15 июня 2017 года. Организаторы выпуска – JPM, UBS & BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, REGION BC LLC, Renaissance Capital. Также банк сегодня выкупает еврооблигации XS080

По данным банка-организатора, TCS Finance D.A.C. (SPV Тинькофф Банк) готовится разместить сегодня долларовые бессрочные субординированные еврооблигации с офертой через 5.25 года. Ориентир доходности – 9.75% годовых.

Объем выпуска зависят от рыночной конъюнктуры. Техническое размещение запланировано на 15 июня 2017 года. Организаторы выпуска – JPM, UBS & BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, REGION BC LLC, Renaissance Capital.

Также банк сегодня выкупает еврооблигации XS0808636913 с погашением в 2018 году и доходностью 14% годовых на 200 млн долл по цене 110.75% от номинала.

еврооблигации банк securities выпуска годовых тинькофф бессрочные

2017-6-8 11:46

Источник: ru.cbonds.info

еврооблигации банк → Результатов: 126 / еврооблигации банк - фото


Новый выпуск: 07 июня 2017 Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 1.375%.

Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.984% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Commerzbank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-08 16:40

Новый выпуск: 07 июня 2017 Эмитент Ontario разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн. со ставкой купона 0.375%.

Эмитент Ontario разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 99.402% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, RBC Capital Markets Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-08 16:32

Новый выпуск: Эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со ставкой купона 3M LIBOR USD+0.79%.

Эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.79%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bradesco, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-08 11:54

Новый выпуск: 07 июня 2017 Эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн. со ставкой купона 2.425%.

Эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.425%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bradesco, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-08 11:47

Новый выпуск: 07 июня 2017 Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму EUR 1 750.0 млн. со ставкой купона 3.15%.

Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.738% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-08 10:53

Новый выпуск: 07 июня 2017 Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн. со ставкой купона 2.35%.

Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.35%. Бумаги были проданы по цене 99.763% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-08 10:45

Новый выпуск: 07 июня 2017 Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму EUR 1 750.0 млн. со ставкой купона 1.8%.

Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.835% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-08 10:41

Новый выпуск: 07 июня 2017 Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн. со ставкой купона 1.05%.

Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.05%. Бумаги были проданы по цене 99.709% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-08 10:36

Новый выпуск: 06 июня 2017 Эмитент CalAtlantic Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн. со ставкой купона 5%.

Эмитент CalAtlantic Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-07 15:20

Новый выпуск: 06 июня 2017 Эмитент KIRS Finco разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн. со ставкой купона 8.375%.

Эмитент KIRS Finco разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 8.375%. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, KKR, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-07 11:02

Новый выпуск: 06 июня 2017 Эмитент Coach разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн. со ставкой купона 4.125%.

Эмитент Coach разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 99.858% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, HSBC Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-07 10:17

Новый выпуск: 06 июня 2017 Эмитент Coach разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн. со ставкой купона 3%.

Эмитент Coach разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.505% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, HSBC Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-07 10:14

Новый выпуск: 06 июня 2017 Эмитент China Construction Bank разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн. со ставкой купона 2.75%.

Эмитент China Construction Bank через SPV State Elite Global Limited разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.717% от номинала с доходностью 2.7689%. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, CCB International, China Everbright Bank, China Minsheng Banking, HSBC, ICBC, Shanghai Pudong Development Bank, Wing Lung Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2017-06-06 16:35

Новый выпуск: 05 июня 2017 Эмитент GS Caltex разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн. со ставкой купона 3%.

Эмитент GS Caltex разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.839% от номинала с доходностью 3.0225%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »

2017-06-06 16:14

Новый выпуск: 05 июня 2017 Эмитент Donghai International Financial Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн. со ставкой купона 4.9%.

Эмитент Donghai International Financial Holdings через SPV Ocean Bright Capital разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.96%. Организатор: Guotai Junan Securities, Industrial Bank, Shanghai Pudong Development Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-06 16:09

Новый выпуск: 05 июня 2017 Эмитент Tenet Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 7%.

Эмитент Tenet Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SunTrust Banks, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-06 14:59

Новый выпуск: 01 июня 2017 Эмитент Moody's разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 3.25%.

Эмитент Moody's разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 98.918% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 15:51

Новый выпуск: 01 июня 2017 Эмитент Moody's разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 2.625%.

Эмитент Moody's разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.766% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 15:48

Новый выпуск: Эмитент Cardinal Health разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со ставкой купона 3M LIBOR USD+0.77%.

Эмитент Cardinal Health разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.77%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 15:33

Новый выпуск: 01 июня 2017 Эмитент Cardinal Health разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн. со ставкой купона 4.368%.

Эмитент Cardinal Health разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.368%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.368%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 15:29

Новый выпуск: 01 июня 2017 Эмитент Cardinal Health разместил еврооблигации на сумму USD 1 350.0 млн. со ставкой купона 3.41%.

Эмитент Cardinal Health разместил еврооблигации на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.41%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.41%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 15:28

Новый выпуск: 01 июня 2017 Эмитент Cardinal Health разместил еврооблигации на сумму USD 1 150.0 млн. со ставкой купона 2.616%.

Эмитент Cardinal Health разместил еврооблигации на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.616%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.616%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 15:28

Новый выпуск: 01 июня 2017 Эмитент Cardinal Health разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн. со ставкой купона 3.079%.

Эмитент Cardinal Health разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.079%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.079%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 15:17

Новый выпуск: 31 мая 2017 Эмитент Williams Partners разместит еврооблигации на сумму USD 1 450.0 млн. со ставкой купона 3.75%.

Эмитент Williams Partners разместит еврооблигации на сумму USD 1 450.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.949% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Credit Agricole CIB, DNB ASA, UBS Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 11:37

Новый выпуск: Эмитент Walt Disney разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со ставкой купона 3M LIBOR USD+0.19%.

Эмитент Walt Disney разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.19%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 11:21

Новый выпуск: 01 июня 2017 Эмитент Leonardo разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн. со ставкой купона 1.5%.

Эмитент Leonardo разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.147% от номинала. Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 10:46

Новый выпуск: 01 июня 2017 Эмитент Gothenburg разместил еврооблигации на сумму SEK 1 200.0 млн. со ставкой купона 0.625%.

Эмитент Gothenburg разместил еврооблигации на сумму SEK 1 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.625%. Организатор: Danske Bank, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 10:12

Новый выпуск: 01 июня 2017 Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн. со ставкой купона 0%.

Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0%. Организатор: Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-02 09:54

Новый выпуск: 31 мая 2017 Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместит еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн. со ставкой купона 1.75%.

Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместит еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.777% от номинала с доходностью 1.808%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Nomura International. ru.cbonds.info »

2017-06-01 16:24

Новый выпуск: 31 мая 2017 Эмитент Metso разместит еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн. со ставкой купона 1.125%.

Эмитент Metso разместит еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.586% от номинала. Организатор: Citigroup, Danske Bank, Nordea, Opus Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-01 12:04

Новый выпуск: 30 мая 2017 Эмитент eBay разместит еврооблигации на сумму USD 850.0 млн. со ставкой купона 3.6%.

Эмитент eBay разместит еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.6%. Бумаги были проданы по цене 99.917% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-01 11:21

Новый выпуск: 30 мая 2017 Эмитент eBay разместит еврооблигации на сумму USD 750.0 млн. со ставкой купона 2.75%.

Эмитент eBay разместит еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.955% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-01 11:13

Новый выпуск: 30 мая 2017 Эмитент eBay разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 2.15%.

Эмитент eBay разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.15%. Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-01 11:09

Новый выпуск: 31 мая 2017 Эмитент Henkel AG & Co. KGaA разместит еврооблигации на сумму USD 600.0 млн. со ставкой купона 2%.

Эмитент Henkel AG & Co. KGaA разместит еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.776% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-01 11:04

Новый выпуск: 31 мая 2017 Эмитент Compagnie De St-Gobain разместит еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн. со ставкой купона 1.375%.

Эмитент Compagnie De St-Gobain разместит еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.935% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bank of America Merrill Lynch, Barclays, HSBC, Mizuho Financial Group, Natixis Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-01 10:48

Новый выпуск: 31 мая 2017 Эмитент Brixmor OP разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 3.65%.

Эмитент Brixmor OP разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.65%. Бумаги были проданы по цене 99.576% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Bank of Montreal, Jefferies, U.S. Bancorp, Barclays, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2017-06-01 10:47

Новый выпуск: 31 мая 2017 Эмитент Prologis Inc разместит еврооблигации на сумму GBP 500.0 млн. со ставкой купона 2.25%.

Эмитент Prologis Inc разместит еврооблигации на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.94% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2017-06-01 10:39

Новый выпуск: Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 1 500.0 млн со ставкой купона 3m EURIBOR + 0.75%.

Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3m EURIBOR + 0.75%. Организатор: Danske Bank, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-31 18:54

Новый выпуск: 30 мая 2017 Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 1 500.0 млн. со ставкой купона 0.875%.

Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Danske Bank, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-31 18:52

Новый выпуск: 30 мая 2017 Эмитент OP Mortgage Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн. со ставкой купона 0.75%.

Эмитент OP Mortgage Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.636% от номинала. Организатор: Nomura International, NORD/LB, OP Corporate Bank (Pohjola Bank), Societe Generale Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-31 18:49

Новый выпуск: Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg разместил еврооблигации на сумму EUR 90.0 млн со ставкой купона 3m EURIBOR + 0.37%.

Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg разместил еврооблигации на сумму EUR 90.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3m EURIBOR + 0.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-31 18:36

Новый выпуск: Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Ireland разместил еврооблигации на сумму EUR 253.0 млн со ставкой купона 3m EURIBOR + 0.37%.

Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Ireland разместил еврооблигации на сумму EUR 253.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3m EURIBOR + 0.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-31 18:35

Новый выпуск: 22 мая 2017 Эмитент PBF Holding разместил еврооблигации на сумму USD 725.0 млн. со ставкой купона 7.25%.

Эмитент PBF Holding разместил еврооблигации на сумму USD 725.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capital Markets, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-29 18:08

Новый выпуск: 24 мая 2017 Эмитент Provident Funding Associates разместил еврооблигации на сумму USD 325.0 млн. со ставкой купона 6.375%.

Эмитент Provident Funding Associates разместил еврооблигации на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-26 15:41

Новый выпуск: 24 мая 2017 Эмитент Summit Materials разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн. со ставкой купона 5.125%.

Эмитент Summit Materials разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-26 15:31

Новый выпуск: 25 июня 2017 Эмитент Melco Resorts Finance разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн. со ставкой купона 4.875%.

Эмитент Melco Resorts Finance разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, ICBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-26 11:32

Новый выпуск: 25 мая 2017 Эмитент Dr. Peng Telecom & Media Group разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 5.05%.

Эмитент Dr. Peng Telecom & Media Group через SPV Dr. Peng Holding Hong Kong разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.05%. Организатор: DBS Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-26 11:19

Новый выпуск: Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.48%.

Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.48%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-25 11:31

Новый выпуск: 24 мая 2017 Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 2.875%.

Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.75% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-25 11:27

дальше еще 77 новостей →

Партнеры