Напомним, ТМК в конце 2015 г. продала ВТБ собственные акции на 10 млрд руб. , средства предназначались для рефинансирования банковских кредитов в 2016 г. Исходя из капитализации ТМК на Московской бирже, стоимость продаваемого пакета составляет почти 11,5 млрд руб.

Если объем средств, привлеченных от SPO, превысит сумму задолженности перед ВТБ, они будут использованы на общекорпоративные цели, отмечает компания. По данным "КоммерсантЪ", выкупленные бумаги не останутся на балансе ТМК: Rockarrow вернет ими долг TMK Steel Holding Limited (основному акционеру ТМК), которая кредитовала продавца теми же 13,44% акций. Таким образом, ТМК сможет закрыть вопрос погашения долга в объеме привлеченных средств от SPO, что должно поспособствовать некоторому улучшению кредитных метрик компании. Напомним, по итогам 9 мес. 2016 г. долговая нагрузка ТМК оставалась высокой - соотношение чистый долг/EBITDA составила 5,0х против 3,9х в 2015 г. . finam.ru

2017-2-1 13:00