Российский фондовый рынок завершает торговую неделю на довольно мажорной ноте - индекс ММВБ, который "медведи" так и не смогли продавить ниже 1900 пунктов отскакивает и, пользуясь позитивным внешний фоном закрепляется на 1950 пунктах.
Годовой уровень инфляции в Канаде замедлился больше, чем ожидалось, в марте, отступив от целевого показателя центрального банка, поскольку цены на продовольствие упали шестой месяц подряд, показали в пятницу данные Статистического управления Канады.
Годовой уровень инфляции в Канаде замедлился больше, чем ожидалось, в марте, отступив от целевого показателя центрального банка, поскольку цены на продовольствие упали шестой месяц подряд, показали в пятницу данные Статистического управления Канады.
Уровень основного сопротивления - 100. Индекс американского доллара резко вырос с предыдущего минимума 99,37. Возможна краткосрочная тенденция к повышению при уровне поддержки 98,86.
Розничные продажи в Великобритании сократились в марте на 1,8%, тогда как в феврале был зафиксирован их рост на 1,7%. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления страны (ONS).
Любое повышение ставок будет "ограниченным и постепенным"
Любое повышение ставок будет "ограниченным и постепенным"
Деловая активность в сфере промышленности Японии в текущем месяце росла быстрее, чем в марте. Показатель составил 52,8 пункта против 52,4 пункта ранее, свидетельствуют промежуточные данные Markit/Nikkei.
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.
По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001P-02R составил 8.5% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Ранее он был снижен до 8.5-8.55% годовых, доходность к оферте – 8.68-8.73% годовых. Прежний ориентир: 8.5-8.6% годовых, доходность к оферте – 8.68-8.78% годовых. Как сообщалось ранее, «РЖД» проводит букбилдинг сегодня, 21 апреля, с 10:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.
В процессе букбилдинга Тинькофф Банк сузил ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-01R до 9.65% годовых, доходность к оферте – 9.88% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Оферта предусмотрена через 2 года. Прежние ориентиры: 9.65-9.75% годовых, доходность к оферте – 9.88-9.99% годовых и 9.75-10% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых. Сбор заявок проходит сегодня, 21 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 402673B001P02E от 2
В 2017 году правительство Белоруссии планирует разместить на рынке Китая облигаций в юанях на сумму до $500 миллионов. При этом, по словам белорусского министра финансов Владимира Амарина, страна ведет переговоры с Россией по вопросу получения кредита в размере $1 миллиарда для рефинансирования долга.
В процессе букбилдинга Тинькофф Банк снизил ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-01R до 9.6-9.65% годовых, доходность к оферте – 9.83-9.88% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Оферта предусмотрена через 2 года. Прежние ориентиры: 9.65-9.75% годовых, доходность к оферте – 9.88-9.99% годовых и 9.75-10% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых. Сбор заявок проходит сегодня, 21 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 402673B0
Предполагаемый террористический акт в Париже, произошедший всего за несколько дней до первого тура президентских выборов во Франции, способствовал падению акций, сообщает MarketWatch. Европейские фондовые индексы в пятницу движутся разнонаправленно.
Администрация Трампа готовится к самым крупным налоговым реформам в Соединенных Штатах со времен президента Рональда Рейгана, которые будут реализованы к концу этого года. Министр финансов Стивен Мнучин заверил, что предложения по налоговым реформам будут представлены в этом году Палате представителей, даже если вторая попытка отмены Affordable Care (закона о доступной медицинской помощи) не увенчается успехом.
Валютная пара EUR/USD упала вчера после новости о террористическом нападении в Париже перед президентскими выборами в это воскресенье. Евро понизился после того, как достиг внутридневного максимума на отметке 1,07720.
Сводный индекс деловой активности еврозоны в апреле вырос до максимальной отметки за 6 лет и достиг 56,7 пункта против мартовских 56,4 пункта, говорится в сообщении IHS Markit. Согласно предварительным расчетам исследовательской компании, PMI сферы услуг поднялся в этом месяце до 56,2 пункта с 56, что также является самой высокой отметкой за шесть лет.
Вчера банки привлекли 48.225 млрд. рублей на двух аукционах РЕПО Казначейства РФ под залог ОФЗ, следует из материалов ведомства. Срок действия договоров РЕПО - 1 и 7 дней. По итогам аукциона на срок 1 день банки привлекли 13.275 млрд. рублей (запланированный к размещению объем равнялся 300 млрд. рублей). Спрос со стороны банков равнялся 13.275 млрд. рублей. Средневзвешенная ставка по итогам аукциона на 1 день составила 9.2584% годовых, ставка отсечения – 9.25% годовых. В аукционе приняли участи
В пятницу, 21 апреля, фондовый рынок Индии продемонстрировал слабоотрицательную динамику по итогам сессии в ожидании первого тура выборов во Франции, который состоится в воскресенье. Из важной макроэкономической статистики сегодня в Индии будут опубликованы валютные резервы.
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001P-02R до 8.5-8.6% годовых, доходность к оферте 8.68-8.78% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «РЖД» проводит букбилдинг сегодня, 21 апреля, с 10:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года. Ориентир ставки купона – 8.65-8.8% годовых, что соответствует доходности к оферте 8.84-8.99% годовых. Оферта предус
Розничные продажи в Великобритании в марте снизились больше, чем ожидалось, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.
Розничные продажи в Великобритании в марте снизились больше, чем ожидалось, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.
ФРС (Федеральная резервная система) США оштрафовала Deutsche Bank на 156,6 млн долларов, о чем сообщается в пресс-релизе регулятора. Крупнейший банк Германии оштрафован Федрезервом за небезопасные практики на внешних валютных рынках.
U. S. dollar частично восстановил позиции после того, как глава Минфина США позитивно оценил продвижение в вопросе налоговой реформы, а президент ФРБ Далласа подтвердил, что три повышения ставки ФРС в текущем году остаются в силе.
Рост частного сектора в еврозоне достиг нового шестилетнего максимума в апреле, свидетельствуют результаты исследования IHS Markit, опубликованные в пятницу.
Рост частного сектора в еврозоне достиг нового шестилетнего максимума в апреле, свидетельствуют результаты исследования IHS Markit, опубликованные в пятницу.
Сегодня в торговой системе KASE проводятся специализированные торги по размещению долговых ценных бумаг местного исполнительного органа Южно-Казахстанской области
Японская корпорация Sony улучшила свою оценку операционной и доналоговой прибыли за прошедший финансовый год, который завершился 31 марта. В рамках нового прогноза японской компании ее операционная прибыль за прошедший фингод составила 285 млрд иен (2,6 млрд долларов).
В апреле частный сектор Германии значительно расширился, несмотря на замедление роста объемов производства и услуг.
В апреле частный сектор Германии значительно расширился, несмотря на замедление роста объемов производства и услуг.
Покупатели евро в паре с долларом США после двух неудачных попыток закрепления выше недельных максимумов в районе 1. 0770 все же отступили с рынка, зафиксировав прибыль, а заявления Белого дома вернули небольшой спрос на американский.
В торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению долговых ценных бумаг местного исполнительного органа города Астаны в лице государственного учреждения "Управление финансов города Астаны".
Валютная пара USD/ZAR в настоящий момент торгуется в области 13. 14. Внутридневной максимум был зафиксирован на отметке 13. 17, а минимум — на отметке 13. 12. Внутридневной тренд останется нисходящим, пока основной уровень сопротивления находится на отметке 13.
В процессе букбилдинга Тинькофф Банк снизил ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-01R до 9.65-9.75% годовых, доходность к оферте – 9.88-9.99% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Оферта предусмотрена через 2 года. Прежний ориентир: 9.75-10% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых. Сбор заявок проходит сегодня, 21 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 402673B001P02E от 24.03.2017 г. Размещаемый объем выпуска составляет 5 м
Прошлой ночью в Париже было совершено нападение возле одного из самых престижных бульваров мира и главного торгового района Франции. Мужчина в возрасте 39 лет открыл огонь из автоматического оружия по полицейским на Елисейских полях.
Президент Европарламента Антонио Таяни придерживается мнения, что процессу выхода Британии из Евросоюза (Brexit) вполне можно дать задний ход в случае, если на досрочных выборах в британский парламент население страны выберет новое правительство.
Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, согласовал с клубом банков основные условия привлечения предэкспортного финансирования («PXF-2017») на общую сумму 1,05 млрд долл. с возможностью увеличения лимита на 450 млн долл. Основной целью привлечения PXF-2017 является рефинансирование существующих предэкспортных кредитов на более выгодных усло
Торги на валютном рынке вчера завершились небольшим укреплением рубля. Попытки нефтяных котировок отыграть прежнее снижение не увенчались успехом, однако рубль чувствовал себя уверенно. Курс доллара составил на закрытие 56.
Итальянская компания-трубоукладчик Saipem, входящая в нефтегазовую группу Eni, в I квартале текущего года снизила свою чистую прибыль на 23% в годовом исчислении – до 47 млн евро, что следует из ее отчетности.
К началу букбилдинга Тинькофф Банк снизил ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-01R до 9.75-10% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Оферта предусмотрена через 2 года. Сбор заявок проходит сегодня, 21 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 402673B001P02E от 24.03.2017 г. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бу
Операционные результаты "Ленты" за 1 квартал 2017 года оказались слабыми. Рост выручки замедлился, трафик снизился. Текущий консенсус прогноз Bloomberg предполагает рост выручки на 24% г/г, что представляется чересчур оптимистичным с учетом опубликованных показателей.
Норвегия – страна, которой можно позавидовать. Здесь вкусная еда, отличный уровень государственных услуг, красивые и счастливые люди. Торговая политика страны тоже очень привлекательна. Несмотря на масштабную торговлю с Европейским союзом, Норвегия имеет право заключать индивидуальные торговые соглашения с любой страной мира или совместно с другими членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), в которую также входят Исландия, Лихтенштейн и Швейцария.
Последний опрос, проведенный Elabe и выпущенный BFMTV, показывает, что исход президентских выборов в первом туре, который пройдет в воскресенье, остается весьма неопределенным. Независимый кандидат и лидер движения «En Marche!» ("Вперед!") Эммануэль Макрон лидирует с 24-процентной поддержкой, но это гораздо меньше 50%, необходимых для победы на выборах в первом туре.
«ТМК» установила ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-06 на уровне 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.62 рублей по каждому купону), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода, подлежащего выплате за каждый период, составит 243.1 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.75% годовых, доходность к оферте – 9.99% годовых. Ранее ориентир ставки купона был снижен до 9.75-9.8% годовых (доходность к оферте – 9
24 апреля ВТБ размещает 50-й выпуск однодневных облигаций в рамках второй программы краткосрочных долговых бумаг на 15 трлн руб. серии КС-2 с идентификационным номером 401000В003Р02Е от 07.02.2017 г. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 24 апреля. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже.
Ожидается, что базовая инфляция в Австралии будет оставаться низкой, но стабильной в первом квартале, при этом среднее значение двух основных показателей, как ожидается, повысится на 0,4 процента в квартальном исчислении.
Вчера «Кузбассэнерго-Финанс» погасил выпуск облигаций серии 02 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Обязательство исполнено срок и в полном объеме.
Доллар имеет шансы на рост. За вчерашний день ситуация на рынке никак не поменялась, хотя евро предпринимал серьезные попытки к росту. В целом американская статистика оказалась разнонаправленной, так как число первичных заявок на пособия по безработице... Доллар США имеет неплохие шансы на укрепление
The New York Times сообщает о том, что Дональд Трамп добавил в свой список стран, которых он обвиняет в охоте за рабочими из США и эксплуатации наивной торговой политики, Канаду. «То, что они сделали с нашими молочными фермерами – позор», – заявил Трамп, приказав провести тщательное расследование относительно того, наносит ли импорт стали вред национальной безопасности Америки.
На данный момент пара USD/CNY торгуется по цене 6,8833. Пара достигла внутридневного максимума на отметке 6,8846 и минимума на уровне 6,8774. Внутридневной тренд остается бычьим, пока пара удерживает ключевую поддержку на уровне 6,8749.
На выходных состоятся два важных события, которые несомненно окажут влияние на мировые рынки – первый тур выборов президента Франции и саммит ОПЕК в Вене. Итоги этих двух событий не столь очевидны.
Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, в феврале увеличился на 0,2%, после снижения на -0,2% ранее.
Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, в феврале увеличился на 0,2%, после снижения на -0,2% ранее.
Газпромбанк установил ставку 8 купона по облигациям серии БО-07 на уровне 9.89% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.59 рублей), сообщает эмитент. Общий размер начисленных доходов составил 495.9 млн рублей.
Вчера ВТБ завершил размещение однодневных облигаций серии КС-2-48 в количестве 31 648 960 штук (42.19861% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Цена размещения составила 99.9736% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 9.64% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате – 26.4 коп. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже.
Эмитент China Huarong International Holdings через SPV Huarong Finance 2017 разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.5%. Организатор: ANZ, Standard Chartered Bank, Nomura International, Morgan Stanley, ICBC, China Huarong Asset Management, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of China, Bank of Communications, CCB International, China Minsheng Banking, CMB International Ca
Это воскресенье можно назвать историческим, так результаты самых важных выборов этого года могут определить судьбу всего Европейского союза за один день. Французы примут участие в самых противоречивых выборах за последние десятилетия.
Эмитент China Huarong International Holdings через SPV Huarong Finance 2017 разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.709% от номинала с доходностью 4.84%. Организатор: ANZ, Standard Chartered Bank, Nomura International, Morgan Stanley, ICBC, China Huarong Asset Management, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, DBS Bank, Bank of China, Bank of Communications, CCB International, China Minsheng Banking, CMB I
В центре внимания рынков находятся президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится в воскресенье.
В центре внимания рынков находятся президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится в воскресенье.
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
Сегодня агентство Elabe опубликовало результаты последнего опроса в преддверии президентских выборов во Франции: после первого этапа голосования Маркон должен получить 24% поддержки, Ле Пен - 21.
Сегодня агентство Elabe опубликовало результаты последнего опроса в преддверии президентских выборов во Франции: после первого этапа голосования Маркон должен получить 24% поддержки, Ле Пен - 21.
Инфляция потребительских цен в Великобритании в настоящее время находится выше целевого уровня в 2%, установленного Центральным банком, впервые с конца 2013 года и по сравнению с отрицательным уровнем, наблюдавшимся в конце 2015 года.
В начале 2017 года экономика Канады продолжила укрепляться. Однако источники ускорения роста несколько отличаются от ожидаемых несколько месяцев назад, отметил Scotiabank в отчете о результатах исследования.
КИТ Финанс Капитал выкупил в рамках допоферты облигации серии БО-05 в количестве 240 тыс. штук, сообщает эмитент. Цена приобретения составляет 100.09% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. Дата приобретения биржевых облигаций – 20 апреля. До прохождения оферты у эмитента находилось 666.5 тыс. облигаций данного выпуска.
Ожидается, что базовая инфляция в Австралии будет оставаться низкой, но стабильной в первом квартале, при этом среднее значение двух основных показателей, как ожидается, повысится на 0,4 процента в квартальном исчислении.
Эмитент Japan International Cooperation Agency разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.48% от номинала с доходностью 2.81%. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A..
Эмитент QBE Insurance Group разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley.
Эмитент China Huarong International Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.85%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Credit Suisse, Commonwealth Bank, CMB International Capital Corporation, China Minsheng Banking, CCB International, Bank of Communications, Bank of China, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, China Huarong Asset Management, ICBC, Morgan Stanley, Nomura International, Stan
Валютная пара в настоящий момент торгуется в области 64. 63. Внутридневной максимум был зафиксирован на отметке 64. 74, а минимум — на отметке 64. 63. Внутридневной тренд остается нисходящим, пока основной уровень сопротивления находится на отметке 64.
Ранее опубликованные данные: Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе от Nikkei за прель составил 52,8 пункта. Новости, которые будут опубликованы в ближайшее время: Франция: Индексы деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг от Flash будут представлены в 7:00 по Гринвичу.
В феврале производство в строительном секторе еврозоны выросло в месячном выражении. Производство увеличилось на 6,9%, согласно данным Eurostat, опубликованным в четверг. В предыдущем месяце показатель снизился на 1,5%.
Российский рынок отскакивает, реагируя на благоприятный внешний фон. В предыдущие дни индекс ММВБ пытался уйти ниже 1900 пунктов, но под конец недели, благодаря появлению оптимизма на внешних площадках, мы видим отскок от минимальных цен месяца.
Валютная пара EUR/USD упала вчера после новости о террористическом нападении в Париже перед президентскими выборами в это воскресенье. Евро понизился после того, как достиг внутридневного максимума на отметке 1,07720.
Сейчас следует внимательно следить за предстоящими консультациями министра энергетики РФ Александра Новака, который собирается обсудить вопрос о пролонгации ограничений с крупнейшими российскими вертикально интегрированными компаниями.
"Медведи" взяли передышку, надолго? Обзор рынка акций "Сбербанка", "Газпрома", "Роснефти" и ВТБ за 21 апреля 2017 года. "Сбербанк" . Хорошая белая свеча при увеличении объема торгов, и котировки превысили важный уровень в районе 155 рублей.
Сегодня на СПВБ проводится депозитный аукцион по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в уполномоченных банках с использованием системы электронных торгов СПВБ на сумму 2 500 млн рублей на срок 45 дней, говорится в материалах биржи.
Валютная пара USD/ZAR в настоящий момент торгуется в области 13. 14. Внутридневной максимум был зафиксирован на отметке 13. 17, а минимум — на отметке 13. 12. Внутридневной тренд останется нисходящим, пока основной уровень сопротивления находится на отметке 13.
Анализируем технично: ВТБ Долгосрочно: боковое движение Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0. 038 р. Отскоком в ноябре прошли сильное сопротивление 0. 050 р. и дошил до 0. 070 р.
«Национальная Девелоперская Компания» установила ставку 3-10 купонов по облигациям серии БО-01 на уровне 10% годовых (в расчете на одну облигацию – 49.86 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 3-10 купонам составляет 99.72 млн рублей.
"РусГидро" опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2017 года. Хотя показатели не выглядят оптимистично, мы считаем их нейтральными для акций "РусГидро", поскольку мы в настоящий момент исходим из отрицательной производственной динамики в 2017-ом - после исключительно сильного роста выработки гидроэлектроэнергии в 2016 году мы закладываем в нашу модель многолетний средний уровень производства электроэнергии на электростанциях компании.
Последний опрос, проведенный Elabe и выпущенный BFMTV, показывает, что исход президентских выборов в первом туре, который пройдет в воскресенье, остается весьма неопределенным. Независимый кандидат и лидер движения «En Marche!» ("Вперед!") Эммануэль Макрон лидирует с 24-процентной поддержкой, но это гораздо меньше 50%, необходимых для победы на выборах в первом туре.
АКБ «Абсолют Банк» установил ставку 5-6 купонов по облигациям серии БО-05 на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну облигацию – 52.64 рубля по 5 купону и 52.36 рубля по 6 купону), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 263.2 млн рублей, по 6 купону – 261.8 млн рублей.
Темпы роста выручки Х5 Retail Group замедлились относительно 4 квартала 2016 года, но динамика находится на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом, несмотря на замедление, сама динамика показателя остается на высоком уровне, что позволяет компании сохранять лидерство по этому показателю среди крупных российских ритейлеров.
«РЖД» проводит букбилдинг по облигациям серии 001P-02R сегодня, 21 апреля, с 10:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Бумаги размещаются в рамках программы 4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года. Ориентир ставки купона – 8.65-8.8% годовых, что соответствует доходности к оферте 8.84-8.99% годовых. Оферта предусмотрена через 9 лет. Размещаемый объем выпуска составит не менее 15 млрд рублей. Срок обращения – 20 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 руб
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму AUD 66.1 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.69%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.69%. Организатор: Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A..
Эмитент China Huarong International Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.65%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of Communications, CCB International, China Minsheng Banking, CMB International Capital Corporation, Commonwealth Bank, Credit Suisse, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, China Huarong Asset Management, ICBC, Morgan Stanley, Nomura Internation
12 |