Новости часа

Цена размещения однодневных облигаций ВТБ серии КС-3-156 составит 99.9806% от номинала, доходность – 7.08% годовых

Сегодня ВТБ размещает облигации серии КС-3-156 в рамках третьей программы краткосрочных долговых бумаг на 15 трлн руб. серии КС-3 с идентификационным номером 401000B004P02E от 16.05.2018 г. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Цена размещения составила 99.9806% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 7.08% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента – 19.4 руб. Дата окончания размещения би

Новый выпуск: Эмитент Southern California Edison разместил еврооблигации (US842400GR87) со ставкой купона 4.875% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2049 году

12 марта 2019 эмитент Southern California Edison разместил еврооблигации (US842400GR87) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.846% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, PNC Bank, Wells Fargo, BNP Paribas, BNY Mellon. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Великобритания объявляет о временном сокращении импортных тарифов в случае Brexit без сделки

Великобритания объявляет о временном сокращении импортных тарифов в случае Brexit без сделки. Тарифы будут установлены на сельскохозяйственную продукцию и автомобили. Великобритания заявляет, что до 87% общего импорта должны быть свободными от тарифов по сравнению с текущими 80%, если Brexit будет реализован без сделок.

Великобритания объявляет о временном сокращении импортных тарифов в случае Brexit без сделки

Великобритания объявляет о временном сокращении импортных тарифов в случае Brexit без сделки. Тарифы будут установлены на сельскохозяйственную продукцию и автомобили. Великобритания заявляет, что до 87% общего импорта должны быть свободными от тарифов по сравнению с текущими 80%, если Brexit будет реализован без сделок.

Завтра ВТБ размещает облигации серии КС-3-157 на 75 млрд рублей

14 марта ВТБ размещает 157-й выпуск однодневных облигаций в рамках третьей программы краткосрочных долговых бумаг на 15 трлн руб. серии КС-3 с идентификационным номером 401000B004P02E от 16.05.2018 г. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 14 марта. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже.

Британский министр по Brexit Стивен Пол Баркли: отсутствие Brexit - это больший риск для Великобритании, чем отсутствие сделки

Министр по выходу Великобритании из Европейского союз Стивен Пол Баркли заявил сегодня, что отмена Brexit - это больший риск для Великобритании, чем отсутствие сделки, предложенной премьер- министром Терезой Мэй.

Новый выпуск: Эмитент CEMEX разместил еврооблигации (XS1964617879) со ставкой купона 3.125% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году

12 марта 2019 эмитент CEMEX разместил еврооблигации (XS1964617879) cо ставкой купона 3.125% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Banco Santander.

Новый выпуск: Эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058GQ03) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 4 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

12 марта 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058GQ03) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 4 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Wells Fargo, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan.

Обзор азиатской сессии: Фунт немного вырос после того как британский парламент вновь отклонил сделку по Brexit Терезы Мэй

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое04:30ЯпонияИндекс деловой активности в секторе услугЯнварь-0. 5%-0. 3%0. 4% Фунт вырос в среду после резкого вчерашнего падения, так как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь потерпела поражение в голосовании по ее сделке по выходу из Европейского союза, но инвесторы готовятся к большей волатильности в преддверии дополнительных разбирательств по Brexit.

Новый выпуск: Эмитент KommuneKredit разместил еврооблигации (XS1964640426) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году

12 марта 2019 эмитент KommuneKredit разместил еврооблигации (XS1964640426) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, TD Securities, RBC Capital Markets, Bank of Montreal.

Объем заказов на продукцию машиностроения в Японии сократился в январе

Как сообщили в Кабинете министров в среду, общая стоимость заказов на основные машины в Японии снизилась с учетом сезонных колебаний на -5,4% в январе и составила Y822,3 млрд. Это не соответствовало ожиданиям снижения на -1,5% после понижения на -0,3% в декабре (первоначально -0,1%).

Сбербанк разместил 46.21% выпуска структурных бондов серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-63R

12 марта Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-63R в количестве 13 862 шт., что составляет 46.21% планированного объема, сообщает эмитент. Объем выпуска – 30 млн долларов США. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 826 дней. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.62% годовых (в расчете на одну облигацию – 31.02 доллар США). По выпуску п

Лучшее новости

На СПВБ сегодня проводится депозитный аукцион Ленинградской области на 300 млн рублей

13 марта на СПВБ проводится депозитный аукцион по размещению средств бюджета Ленинградской области на банковские депозиты в уполномоченных банках с использованием системы электронных торгов СПВБ на общую сумму 300 млн рублей на срок 89 дней, говорится в материалах биржи.

Новый выпуск: Эмитент American International Group разместил еврооблигации (US026874DN40) со ставкой купона 4.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году

12 марта 2019 эмитент American International Group разместил еврооблигации (US026874DN40) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.718% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Новый выпуск: Эмитент American Tower разместил еврооблигации (US03027XAT72) со ставкой купона 3.375% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2024 году

12 марта 2019 эмитент American Tower разместил еврооблигации (US03027XAT72) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.703% от номинала. Организатор: Barclays, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Новый выпуск: Эмитент Southern California Edison разместил еврооблигации (US842400GQ05) со ставкой купона 4.2% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году

12 марта 2019 эмитент Southern California Edison разместил еврооблигации (US842400GQ05) cо ставкой купона 4.2% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.599% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, PNC Bank, Wells Fargo, BNP Paribas, BNY Mellon. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Новый выпуск: Эмитент Dexus Finance разместил еврооблигации (XS1961891220) со ставкой купона 2.3% на сумму AUD 425.0 млн со сроком погашения в 2026 году

12 марта 2019 эмитент Dexus Finance разместил еврооблигации (XS1961891220) cо ставкой купона 2.3% на сумму AUD 425.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan.

Новый выпуск: Эмитент Petrobras разместил еврооблигации (US71647NBD03) со ставкой купона 6.9% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2049 году

12 марта 2019 эмитент Petrobras через SPV Petrobras Global Finance B.V. разместил еврооблигации (US71647NBD03) cо ставкой купона 6.9% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Banco Bradesco, Citigroup, Banco Santander, Goldman Sachs, HSBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC.

Новый выпуск: Эмитент ANZ New Zealand (Int’l), London Branch разместил еврооблигации (US00182FBK12) со ставкой купона 3.4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году

12 марта 2019 эмитент ANZ New Zealand (Int’l), London Branch разместил еврооблигации (US00182FBK12) cо ставкой купона 3.4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.991% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, ANZ.

Новый выпуск: Эмитент Sappi Papier Holding разместил еврооблигации (XS1961852750) со ставкой купона 3.125% на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2026 году

12 марта 2019 эмитент Sappi Papier Holding разместил еврооблигации (XS1961852750) cо ставкой купона 3.125% на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Erste Group, KBC Bank, ING Wholesale Banking London, JP Morgan, RBS, UniCredit, Standard Chartered Bank.

Новый выпуск: Эмитент McDonalds разместил еврооблигации (XS1963745580) со ставкой купона 2.95% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2034 году

11 марта 2019 эмитент McDonalds разместил еврооблигации (XS1963745580) cо ставкой купона 2.95% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Бумаги были проданы по цене 99.667% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley.

Новый выпуск: Эмитент McDonalds разместил еврооблигации (XS1963744260) со ставкой купона 0.9% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

11 марта 2019 эмитент McDonalds разместил еврооблигации (XS1963744260) cо ставкой купона 0.9% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.659% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley.

«Пионер-Лизинг» разместит 15 марта облигации серии БО-П02 на 300 млн рублей, ставка 1-го купона составит 14% годовых

Вчера «Пионер-Лизинг» принял решение 15 марта разместить выпуск облигаций серии БО-П02, сообщает эмитент. Объем выпуска – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых (в расчете на одну бумагу – 11.51 рублей). Ставка купонов плавающая и рассчитывается на основе Ключевой ставки Банка России + 6.25%

Новый выпуск: Эмитент Danske Bank разместил еврооблигации (XS1963849440) со ставкой купона 1.625% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

12 марта 2019 эмитент Danske Bank разместил еврооблигации (XS1963849440) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: ABN AMRO, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Danske Bank, ING Wholesale Banking London.

Новый выпуск: Эмитент NIBC разместил еврооблигации (XS1964577396) со ставкой купона 0.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

12 марта 2019 эмитент NIBC разместил еврооблигации (XS1964577396) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Commerzbank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), ABN AMRO, NIBC, Rabobank.

Книга заявок по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-К130 откроется сегодня в 11:00 (мск), ставка купона составит 7.61% годовых

Сегодня ВЭБ проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-К130, сообщает эмитент. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 7.61% годовых (в расчете на одну облигацию 6.05 рублей). Банк принял решение о досрочном погашении облигаций ПБО-001Р-К130 в 21-й день с даты начала

Актуальное новости

Новый выпуск: Эмитент Ameriprise Financial разместил еврооблигации (US03076CAJ53) со ставкой купона 3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году

12 марта 2019 эмитент Ameriprise Financial разместил еврооблигации (US03076CAJ53) cо ставкой купона 3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.733% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Новый выпуск: Эмитент McDonalds разместил еврооблигации (XS1963745234) со ставкой купона 1.6% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году

11 марта 2019 эмитент McDonalds разместил еврооблигации (XS1963745234) cо ставкой купона 1.6% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.708% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley.

Новый выпуск: Эмитент Sunoco LP разместил еврооблигации (USU86759AH71) со ставкой купона 6% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году

11 марта 2019 эмитент Sunoco LP разместил еврооблигации (USU86759AH71) cо ставкой купона 6% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Eur

Новый выпуск: Эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680AW38) со ставкой купона 4.35% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2029 году

11 марта 2019 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680AW38) cо ставкой купона 4.35% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.687% от номинала. Организатор: ScotiaBank, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, TD Securities, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

ВТБ разместил 25.55% выпуска облигаций серии КС-3-155 на 19.2 млрд рублей, доходность составила 7.08% годовых

12 марта ВТБ завершил размещение однодневных облигаций серии КС-3-155 в количестве 19 163 180 штук (25.55% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Цена размещения составила 99.9806% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 7.08% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента – 19.4 руб. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение п

Компания «ЭБИС» разместила облигации серии КО-П04 на 50 млн рублей

Вчера были полностью размещены коммерческие облигации «ЭБИС» серии КО-П04, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, компания проводила букбилдинг по облигациям указанной серии 5 марта. Объем выпуска – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года (728 дней). Купонный период – 91 день. Предусмотрена оферта через 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 18% годовых. Выпуск размещался по закрытой подписке к

Компания «СПЕКТР» допустила технический дефолт по 3-му купону выпуска серии 01

Вчера «СПЕКТР» допустил технический дефолт по выплате 3-го купона по облигациям серии 01, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода – 255 млн рублей. Обязательства не исполнены в связи с отсутствием на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.