Уровень заражения COVID-19 остается повышенным по всей Европе после праздничного периода, в то время как высокочастотные данные свидетельствуют о резком падении экономической активности в первом квартале, поскольку многие страны вынуждены вновь вводить строгие меры социального дистанцирования.
Неопределенные перспективы ограничивают опережающую индикацию касаемо денежно-кредитной политикиДжордж настроена оптимистично, полагая, что 2021 год будет годом восстановления экономикиПерспективы зависят от процесса вакцинацииПока что распространение вакцины проходит медленно
Инфляция, похоже, будет расти на фоне растущих ожиданий касаемо ценового давленияУвидим рост инфляции в 2021 и 2022 ггНеопределенность в экономике слишком велика, чтобы давать ориентиры касаемо темпов покупок облигацийРастущая доходность долгосрочных облигаций подтверждает уверенность в перспективах экономики
Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вырос в начале января после того, как ухудшился месяцем ранее.
Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 0,1 процента, и составил 95,2 пункта (2016=100).
Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 0,1 процента, и составил 95,2 пункта (2016=100).
Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы заняли выжидательную позицию перед стартом сезона корпоративной отчетности позднее на этой неделе.
В среду, 13 января, в первой половине торгов американские фондовые индексы преимущественно торгуются в зеленой зоне. Палата Представителей готовится проголосовать за объявление импичмента действующему президенту Дональду Трампу после штурма Капитолия его сторонниками на прошлой неделе.
В среду в 8:30 утра по восточноевропейскому времени ожидается публикация данных по потребительской инфляции в США за декабрь. В преддверии выхода этих данных доллар США устойчиво держался против своих основных соперников.
По данным Статистического управления Чехии, опубликованным в среду, в декабре инфляция потребительских цен в стране снизилась. В декабре индекс потребительских цен вырос на 2,3% в годовом выражении, что меньше ожидавшегося роста в 2,8% и ноябрьского прироста в 2,7%.
11 января 2021 эмитент T-Mobile USA разместил еврооблигации (US87264ABS33) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.
Стремительный рост цен на газ с начала 2021 г. носит в основном сезонный характер. Но в целом на 2021 год смотрим умеренно-позитивно на рынок газа и рассчитываем на продолжение восстановления цен - в среднем к 240-260 долл.
Объём банковского кредитования в Китае сократился в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил во вторник Народный банк Китая. Банковское кредитование немного снизилось до 1,26 трлн юаней в декабре, но оказалось выше прогноза экономистов в 1,22 трлн юаней.
12 января 2021 состоялось размещение облигаций CrowdStrike Holdings (US22788CAA36) со ставкой купона 3% на сумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.
В среду золото удерживало позиции, а доллар немного вырос после падения днем ранее вместе с доходностью казначейских облигаций США. Спотовая цена золота практически не изменилась и составилс 1855,70 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото в США выросли на 0,6% до 1855,90 доллара.
Сегодня «ТрансФин-М» выставил оферты по выпуска облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 1 февраля, говорится в сообщении эмитента. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 25 января до 17:30 (мск) 29 января. Дата приобретения – 1 февраля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг серии 002Р-01 – до 1 975 523 штук, серии 002Р-02 – до 167 271 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
Новый ориентир доходности 5-летних евробондов Московского кредитного банка в евро – около 3.25% годовых, сообщается в материалах организаторов. Спрос инвесторов на бумаги приближается к 1 млрд евро. Заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года банк собирает сегодня. С 11 января эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital
11 января 2021 эмитент Duke Realty L.P. разместил еврооблигации (US26441YBF34) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.252% от номинала.
08 января 2021 состоялось размещение облигаций Summit Hotel Properties (US866082AA86) со ставкой купона 1.5% на сумму USD 250.0 млн. со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.
Источник: информационное сообщение Минфина РФ «Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере +73,5 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам дек
12 января 2021 эмитент LafargeHolcim через SPV Holcim Finance Luxembourg разместил еврооблигации (XS2286442186) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2033 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Industriel et Commercial, BNP Paribas, Credit Suisse, Standard Chartered Bank.
12 января 2021 эмитент Exor NV разместил еврооблигации (XS2283188683) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Societe Generale, Citigroup, ING Bank, UniCredit.
12 января 2021 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2288098457) cо ставкой купона 4.25% на сумму MXN 3 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan.
12 января 2021 эмитент UniCredit разместил еврооблигации (XS2289133915) cо ставкой купона 0.325% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: UniCredit.
Вчера Россельхозбанк установил ставку 16-20 купонов по облигациям серии 21 на уровне 5.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 27.42 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 274 200 000 рублей.
В среду Южная Корея опубликует декабрьские данные по безработице, самый важный показатель за этот спокойный день в экономической деятельности в АТР. Уровень безработицы в ноябре составил 4,1%. Япония опубликует декабрьские изменения объема заказов на оборудование; в ноябре эти объемы выросли на 8,0% в годовом исчислении.
В среду, 13 января, российский фондовый рынок завершил основную сессию без единой динамики ключевых индексов. Внешний фон для торгов складывался смешанно - азиатские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику, торги в Европе проходят преимущественно в позитивном ключе, тогда как ключевые фондовые индексы США находятся вблизи вчерашних отметок.
Отражая всплеск цен на бензин, Министерство труда опубликовало в среду отчет, показывающий, что в декабре потребительские цены в США выросли в соответствии с предварительными оценками экономистов.
Потребительские цены в Португалии снизились в декабре, как и предполагалось изначально, показали окончательные данные Статистического управления Португалии в среду. Индекс потребительских цен сократился на 0,2% в годовом исчислении в ноябре, как и ожидалось в ноябре.
11 января 2021 эмитент T-Mobile USA разместил еврооблигации (US87264ABT16) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets.
11 января 2021 эмитент T-Mobile USA разместил еврооблигации (US87264ABS33) cо ставкой купона 2.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets.
По данным Национального института статистики, опубликованным в среду, в ноябре в Италии упали объемы промышленного производства. В ноябре они сократились на 1,4% в месячном выражении (ожидалось 0,4%), прервав октябрьский рост в 1,4%.
12 января 2021 эмитент Cades разместил еврооблигации (XS2287909159) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Societe Generale, HSBC, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.
Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на 600 млн евро с доходностью 3.1% годовых, сообщается в материалах организаторов. Сегодня эмитент собирал заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3.5% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превысил 1.1 млрд евро. С 11 января Московский кредитный банк провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societ
В среду цены на нефть выросли, так как отраслевые данные продемонстрировали более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до 56,76 доллара за баррель после роста на 1,7% на предыдущей сессии.
11 января 2021 состоялось размещение облигаций American Honda Finance (US02665WDT53) со ставкой купона 1.8% на сумму USD 550.0 млн. со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.736% от номинала.
11 января 2021 состоялось размещение облигаций Stellus Capital Investment Corp (US858568AB44) со ставкой купона 4.875% на сумму USD 100.0 млн. со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.
По данным, опубликованным в среду Федеральным статистическим управлением Германии, индекс оптовых цен в декабре продемонстрировал самый медленный темп снижения за десять месяцев. В декабре индекс оптовых цен упал на 1,2% в годовом выражении после ноябрьского понижения на 1,7%.
По данным, опубликованным в среду Национальным институтом статистики, в ноябре объемы промышленного производства в Румынии снизились. Объемы промышленного производства в ноябре с учетом сезонных колебаний сократились на 0,6% в месячном выражении.
По данным Турецкого института статистики, опубликованным в среду, объемы промышленного производства в Турции увеличились, а объемы розничных продаж росли медленнее, чем в ноябре. В ноябре объемы промышленного производства выросли на 11,0% в годовом выражении (ожидался рост в 9,6%), их октябрьский рост составил 10,4%.
11 января 2021 эмитент Simon Property Group L.P. разместил еврооблигации (US828807DL84) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.763% от номинала.
12 января 2021 эмитент LafargeHolcim через SPV Holcim Finance Luxembourg разместил еврооблигации (XS2286441964) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Industriel et Commercial, BNP Paribas, Credit Suisse, Standard Chartered Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group.
С 14 января выпуски облигаций «Вертолеты России» серий БО-03 и БО-04 будут переведены во Второй уровень листинга из Третьего, говорится в сообщении Московской биржи. Причиной послужило получение соответствующего заявления. Идентификационный номер выпуска серии БО-03 – 4B02-03-12310-A от 08.11.2013, серии БО-04 – 4B02-04-12310-A от 08.11.2013.
Cbonds подготовил рэнкинг юридических консультантов организаторов и эмитентов еврооблигаций EM за 2020 г. Рэнкинг позволяет оценить активность компаний на первичном рынке еврооблигаций, исходя из количества сделок, по которым осуществлялось юридическое сопровождение.
При расчете учитываются выпуски еврооблигаций типа Plain Vanilla, размещенные в течение 2020 года. В список включены только те юридические консультанты, которые
Сегодня «Обувь России» установила ставку 17-20 купонов по облигациям серии БО-07 на уровне 10% годовых (в расчете на одну бумагу – 49 863.01 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 19 945 204 рублей.
12 января 2021 эмитент China Huaneng Group через SPV China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury разместил еврооблигации (XS2247703080) cо ставкой купона 1.6% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, Citigroup, ICBC, Industrial Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group.
Московский кредитный банк в рамках размещения 5-летних евробондов в евро установил ориентир доходности около 3.5% годовых. Заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года банк собирает сегодня. С 11 января эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк.
После выхода данных по потребительской инфляции в США за декабрь в 8:30 утра по восточному времени в среду американский доллар немного снизился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 8:33 утра по восточному времени доллар США торговался с отметками 1,2173 против евро, 103,86 против иены, 0,8880 против франка и 1,3693 против фунта.
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в среду 13 января к 15. 31 GMT+3 повышалась на 0,2% до 56,68 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» обновил максимум с февраля прошлого года, поднявшись до 57,41 доллара, однако затем притормозил немного ниже него.
На европейской сессии в среду доллар США укрепился по отношению к основным валютам после падения на предыдущей сессии. Доллар вырос до уровня 0,8888 по отношению к франку и до 1,2165 по отношению к евро с двухдневных минимумов в 0,8850 и 1,2223, соответственно.
Согласно данным Евростата, опубликованным в среду, в ноябре в еврозоне неожиданно ускорился рост объемов промышленного производства благодаря мощному росту объемов производства тяжелой промышленности.
12 января 2021 эмитент KFW разместил еврооблигации (US500769JJ42) cо ставкой купона 0.625% на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.985% от номинала. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, Bank of Montreal.
12 января 2021 эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации (XS2289129483) cо ставкой купона 0.625% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, TD Securities.
12 января 2021 эмитент Zurich Insurance Company разместил еврооблигации (XS2283177561) на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, UBS.
11 января 2021 состоялось размещение облигаций American Honda Finance (US02665WDS70) со ставкой купона 0.55% на сумму USD 900.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.934% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, SMBC Nikko Capital..
12 января 2021 эмитент Banco BPM разместил еврооблигации (XS2284323347) на сумму EUR 400.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco BPM, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Mediobanca, UBS.
Эмитент American Honda Finance разместил облигации (US02665WDU27) на cумму USD 300.0 млн. со сроком погашения в 2024. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, SMBC Nikko Capital..
11 января 2021 эмитент Simon Property Group L.P. разместил еврооблигации (US828807DM67) cо ставкой купона 2.2% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.660% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo, Mizuho Financial Group, Goldman Sachs, PNC Bank, Banco Santander, Societe Generale, Truist Bank, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.
12 января 2021 эмитент E.ON разместил еврооблигации (XS2288948859) cо ставкой купона 0.1% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, ING Bank.
12 января 2021 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2288097640) cо ставкой купона 5% на сумму BRL 625.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan.
12 |