Выпуск облигаций «Газпром капитал» серии 001Б-02 включен в Третий уровень листинга Московской биржи

С 21 июня выпуск облигаций «Газпром капитал» серии 001Б-02 включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Регистрационный номер выпуска: 4-02-36400-R-001P от 15.03.2021. Объем размещения увеличен и составит 60 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 000 рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению

С 21 июня выпуск облигаций «Газпром капитал» серии 001Б-02 включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи.

Регистрационный номер выпуска: 4-02-36400-R-001P от 15.03.2021.

Объем размещения увеличен и составит 60 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 000 рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион через 4.5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение об исполнении колл-опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона.

Процентная ставка купонов со 2-го по 9-й равна процентной ставке по 1-му купону. В случае неисполнения i-ого колл-опциона, процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10-ти купонных периодов, начиная с даты наступления i-ого колл-опциона, будут определяться в следующем порядке: Значение G-curve на сроке 5 лет + премия при первичном размещении + ставка step-up.

Дата начала размещения – 25 июня. Ставка 1-9 купонов установлена на уровне 8.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 42 134.25 руб.).Общий размер дохода по каждому купону составит 2 528 055 000 рублей.

Размещение пройдет на Московской бирже. Организаторами выступят Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

размещения рублей капитал выпуска московской колл-опциона пройдет

2021-6-21 16:54

Источник: ru.cbonds.info Рейтинг новостей: 17

размещения рублей → Результатов: 126 / размещения рублей - фото


Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER34 на 5 млрд рублей открыта до 12:30 (мск)

Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER34 объемом 5 млрд рублей открыта сегодня с 12:00 до 12:30 (мск), сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Цена размещения составит 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Предварительная дата начала размещения – 6 августа. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7.43% годовых, что соответ ru.cbonds.info »

2021-08-05 12:06

Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER30 на 15 млрд рублей открыта до 12:30 (мск)

Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER30 объемом 15 млрд рублей открыта сегодня с 12:00 до 12:30 (мск), сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Цена размещения составит 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Предварительная дата начала размещения – 6 августа. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7.43% годовых, что соответ ru.cbonds.info »

2021-08-05 12:04

МФК «ЦФП» разместил облигации серии 02 на 1 млрд рублей

Вчера МФК «ЦФП» завершил размещение облигаций серии 02 в количестве 1 000 000 штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1080 дней). Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Андеррайтером выступит ИК «Фридом Финанс». Дата начала размещения – 3 августа. ru.cbonds.info »

2021-08-04 11:53

Финальный диапазон ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р на 10 млрд рублей установлен на уровне 7.55-7.6% годовых

Финальный диапазон ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р объемом 10 млрд рублей установлен на уровне 7.55-7.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.69-7.74% годовых. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1092 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Предварительная дата размещения – 5 августа. Размещение пройдет на Московской бирже, Третий уров ru.cbonds.info »

2021-08-03 16:12

Новый ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р на 10 млрд рублей установлен на уровне 7.6-7.65% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р объемом 10 млрд рублей установлен на уровне 7.6-7.65% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.74-7.8% годовых. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1092 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Предварительная дата размещения – 5 августа. Размещение пройдет ru.cbonds.info »

2021-08-03 14:58

Новый ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р на 10 млрд рублей установлен на уровне 7.6-7.7% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р объемом 10 млрд рублей установлен на уровне 7.6-7.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.74-7.85% годовых. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1092 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Предварительная дата размещения – 5 августа. Размещение пройдет ru.cbonds.info »

2021-08-03 14:32

Новый ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р на 10 млрд рублей установлен на уровне 7.65-7.75% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р объемом 10 млрд рублей установлен на уровне 7.65-7.75% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.8-7.9% годовых. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1092 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Предварительная дата размещения – 5 августа. Размещение пройдет ru.cbonds.info »

2021-08-03 13:01

«Элит Строй» в августе планирует разместить выпуск облигаций серии 01 на 1 млрд рублей

«Элит Строй» в августе планирует разместить облигации серии 01 объемом 1 млрд рублей, говорится в материалах организатора. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 1080 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта через 1.5 года с даты начала размещения. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12% годовых. Предварительная дата ru.cbonds.info »

2021-07-30 15:02

ВЭБ разместил 7.375% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К323 на 100 млн рублей

Сегодня ВЭБ разместил 1 475 000 штук бумаг серии ПБО-001Р-К323 (7.375% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 21 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 6.12% годовых. Дата начала размещения – 22 июля. Организатором размещения выступали Газпромбанк, БК Регион. ru.cbonds.info »

2021-07-26 18:11

Ставка 1-8 купонов по облигациям Московского Кредитного Банка серии 001Р-04 установлена на уровне 8.42% годовых

Ставка 1-8 купонов по облигациям Московского Кредитного Банка серии 001Р-04 установлена на уровне 8.42% годовых (в расчете на одну бумагу – 41.98 руб.), говорится в сообщении эмитента. Объем размещения – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 4 года (1456 дней). Купонный период – 6 месяцев (182 дня). Способ размещения – открытая подписка. Предварительная дата начала размещения – 5 августа. Размеще ru.cbonds.info »

2021-07-23 15:19

Ставка 1-42 купонов по облигациям МФК «ВЭББАНКИР» серии 01 на 300 млн рублей установлена на уровне 12.75% годовых

Ставка 1-42 купонов по облигациям МФК «ВЭББАНКИР» серии 01 установлена на уровне 12.75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Объем размещения – 300 млн рублей. Срок погашения – 1260-й день с даты начала размещения облигаций. Способ размещения – закрытая подписка. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по 8.33% в даты окончания 31-41 купонов и 8.37% в дату окончания 42-го купона. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Организатором размещения выступит ИК « ru.cbonds.info »

2021-07-21 12:17

«Федеральная пассажирская компания» 28 июля разместит выпуск облигаций серии 001Р-08 на 5 млрд рублей

«Федеральная пассажирская компания» 28 июля разместит выпуск облигаций серии 001Р-08 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 4 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга. Организаторами выступят ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кред ru.cbonds.info »

2021-07-20 19:02

ВЭБ разместил 10% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К321 на 2 млрд рублей

Сегодня ВЭБ разместил 2 000 000 штук бумаг серии ПБО-001Р-К321 (10% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 28 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 5.45% годовых. Дата начала размещения – 9 июля. Организатором размещения выступали Газпромбанк и БК Регион. ru.cbonds.info »

2021-07-13 17:04

Книга заявок по облигациям «Ростелеком» серии 002Р-06R на 10 млрд рублей предварительно откроется 13 июля в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «Ростелеком» серии 002Р-06R объемом 10 млрд рублей будет предварительно открыта с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) 13 июля, говорится в материалах организаторов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 7.9-8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.05-8.1 ru.cbonds.info »

2021-07-12 12:37

РЖД 19 июля разместит выпуск облигаций серии 001P-23R объемом 15 млрд рублей

Сегодня РЖД приняли решение разместить 19 июля выпуск облигаций серии 001P-23R, говорится в сообщении эмитента. Объем размещения составит 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 7.85% годовых ( в расчете на одну бумагу – 39.14 руб.). Дата начала размещения – 19 июля. Ор ru.cbonds.info »

2021-07-09 15:27

«МФК «Займер» разместила выпуск облигаций серии 02 на 500 млн рублей

Вчера «МФК «Займер» разместила выпуск облигаций серии 02, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12.75% годовых. Объем размещения – 500 млн рублей. Срок обращения – 1080 дней (3 года). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8.33% в даты окончания 25-36 купонов. Купонный период – 30 д ru.cbonds.info »

2021-07-09 12:30

Выпуск облигаций «МФК «Займер» серии 02 включен в Третий уровень листинга Московской биржи

С 7 июля выпуск облигаций «МФК «Займер» серии 02 включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12.75% годовых. Объем размещения – 500 млн рублей. Срок обращения – 1080 дней (3 года). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8.33% в даты окончания 25- ru.cbonds.info »

2021-07-07 19:09

«МФК «Займер» 8 июля разместит выпуск облигаций серии 02 на 500 млн рублей

«МФК «Займер» 8 июля разместит выпуск облигаций серии 02, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12.75% годовых. Объем размещения – 500 млн рублей. Срок обращения – 1080 дней (3 года). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8.33% в даты окончания 25-36 купонов. Купонный период – 30 д ru.cbonds.info »

2021-07-06 16:44

Ставка 1-4 купонов по облигациям РОСБАНКа серии БО-002Р-09 установлена на уровне 7.6% годовых

Ставка 1-4 купонов по облигациям РОСБАНКа серии БО-002Р-09 установлена на уровне 7.6% годовых ( в расчете на одну бумагу – 38.10 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составляет 762 000 000 рублей. Объем размещения составит 20 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 732 дня (2 года), купонный период – 183 дня. Дата начала размещения – 13 июля. Агентом по размещен ru.cbonds.info »

2021-07-05 19:21

ВЭБ разместил 7.6% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К317 на 1.52 млрд рублей

Сегодня ВЭБ разместил 1 520 000 штук бумаг серии ПБО-001Р-К317 (7.6% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 21 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 5.44% годовых. Дата начала размещения – 01 июля. Организатором размещения выступает Газпромбанк, БК Регион. ru.cbonds.info »

2021-07-05 18:21

Выпуск облигаций «СФО ВТБ РКС-1 » серии 01 переведен из Третьего в Первый уровень листинга Московской биржи

С 6 июля выпуск облигаций «СФО ВТБ РКС-1 » серии 01 переведен из Третьего в Первый уровень листинга в связи с получением соответствующего заявления, говорится в сообщении Московской биржи. Регистрационный номер выпуска – 4-01-00586-R от 28.12.2020. Ставка 1-113 купонов установлена на уровне 8% годовых. Дата начала размещения – 10 июня. Объем размещения – 35 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1000 рублей. Дата погашения – 1 декабря 2030 года. Размещение пройдет по открыто ru.cbonds.info »

2021-07-02 19:14

Ставка 1-36 купонов по облигациям «Солид-Лизинг» серии КО-09 установлена на уровне 14% годовых

Ставка 1-36 купонов по облигациям «Солид-Лизинг» серии КО-09 установлена на уровне 14% годовых, говорится в сообщении эмитента. Объем размещения составит 500 млн рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года (1 080 дней). С 6 по 36 период по выпуску также предусмотрена выплата по 3% от номинальной стоимости. Дата начала размещения – 8 июля. ru.cbonds.info »

2021-07-01 19:15

Ставка 1-12 купонов по облигациям ВТБ серии Б-1-231 установлена на уровне 7.5% годовых

Ставка 1-12 купонов по облигациям ВТБ серии Б-1-231 установлена на уровне 7.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 18.7 руб.), говорится в сообщении эмитента. Объем размещения составит от 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации – 1 000 рублей. Цена размещения бумаг всех серий – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 1 092 дня (3 года). Дата начала размещения бумаг – 2 июля. Организатором и агентом по размещению Банк выступа ru.cbonds.info »

2021-06-30 15:42

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ПИК-Корпорация» серии 001Р-04 установлен на уровне 8.2% годовых, объем размещения увеличен до 10 млрд рублей

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ПИК-Корпорация» серии 001Р-04 установлен на уровне 8.2% годовых, эффективной доходности – 8.46% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения увеличен до 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года, Купонный период – 91 день. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций – 1.4 млн рублей. Предварительная дата начала размещения – 2 июля. ru.cbonds.info »

2021-06-29 16:13

Ставка 1-9 купонов по бессрочным облигациям «Газпром капитал» серии 001Б-02 установлена на уровне 8.45% годовых

Ставка 1-9 купонов по бессрочным облигациям «Газпром капитал» серии 001Б-02 установлена на уровне 8.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 42 134.25 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 2 528 055 000 рублей. Объем размещения увеличен и составит 60 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 000 рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юрид ru.cbonds.info »

2021-06-21 13:49

ВЭБ разместил 2.53% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К316 на 505.5 млн рублей

Сегодня ВЭБ разместил 505 500 штук бумаг серии ПБО-001Р-К316 (2.53% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 90 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 16 июня. Организатором размещения выступили Газпромбанк, БК Регион. ru.cbonds.info »

2021-06-18 17:32

ВЭБ разместил 17.5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К315 на 3.5 млрд рублей

Сегодня ВЭБ разместил 3 500 000 штук бумаг серии ПБО-001Р-К315 (17.5% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 28 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка купона составит 5.1% годовых. Дата начала размещения – 11 июня. Организатором размещения выступили Газпромбанк, БК Регион. ru.cbonds.info »

2021-06-16 17:40

Ставка 1-20 купонов по облигациям «Аэрофлот» серии П01-БО-01 установлена на уровне 8.35% годовых

Ставка 1-20 купонов по облигациям «Аэрофлот» серии П01-БО-01 объемом 24.65 млрд установлена на уровне 8.35% годовых (в расчете на одну бумагу – 20.82 рублей), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 17 июня. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестиро ru.cbonds.info »

2021-06-11 13:49

Книга заявок по облигациям «КАМАЗ» серии БО-П08 объемом не менее 3 млрд рублей будет предварительно открыта в первой половине июля

Книга заявок по облигациям «КАМАЗ» серии БО-П08 объемом не менее 3 млрд рублей предварительно будет открыта в первой половине июля. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения составит 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Оферта не предусмотрена. Ориентир ставки купона и дата начала размещения будут определены позднее. Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк. Раз ru.cbonds.info »

2021-06-11 12:04

Книга заявок по бессрочным облигациям «Газпром капитала» серии 001Б-02 объемом не менее 30 млрд рублей предварительно откроется 18 июня

Книга заявок по бессрочным облигациям «Газпром капитала» серии 001Б-02 объемом не менее 30 млрд рублей предварительно откроется 18 июня, сообщается в материалах организаторов. Цена размещения – 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 000 рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Предварительная дата начала размещения: 25 июня 2021 года. Пред ru.cbonds.info »

2021-06-10 12:34

Ставка 1-16 купонов по облигациям «ЭнергоТехСервис» серии 001Р-04 установлена на уровне 9.9% годовых

Ставка 1-16 купонов по облигациям «ЭнергоТехСервис» серии 001Р-04 установлена на уровне 9.9% годовых, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 4 года (1 456 дней). Способ размещения – открытая подписка. Купонный период – 91 день. Организаторами выступят «Велес Капитал», «ITI Capital», Совкомбанк. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк. По выпус ru.cbonds.info »

2021-06-08 19:42

Ставка 1-10 купонов по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-06 установлена на уровне 8.05% годовых

Ставка 1-10 купонов по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-06 установлена на уровне 8.05% годовых (в расчете на одну бумагу – 40.14 рубля), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 401 400 000 рублей. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения бумаг – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Дата начала размещения – 11 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям ru.cbonds.info »

2021-06-08 19:38

ВЭБ разместил 25% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К313 на 594.5 млн рублей

Сегодня ВЭБ разместил 5 000 000 штук бумаг серии ПБО-001Р-К313 (25% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 28 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 4.94% годовых. Дата начала размещения – 04 июня. Организатором размещения выступает Газпромбанк, БК Регион. ru.cbonds.info »

2021-06-08 19:11

«Совкомбанк лизинг» разместил дополнительный выпуск №2 облигаций БО-П02 на 1 млрд рублей

Сегодня «Совкомбанк лизинг» разместил дополнительный выпуск №2 облигаций БО-П02 на 1 млрд рублей (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости. По выпуску предусмотрено погашение номинальной стоимости по частям — по 15% в 637-й, 728-й, 819-й, 910-й и 1 001-й, и 25% — в 1 092-й день с даты начала размещения. Дата начала размещения — 28 мая. Размещение прошло ru.cbonds.info »

2021-05-28 17:15

Книга заявок на вторичное размещение облигаций «ТМК» серии БО-07 на сумму до 10 млрд рублей откроется 3 июня в 11:00 (мск)

Сегодня «ТМК» приняла решение 3 июня с 11:00 до 15:00 (мск) собирать заявки по вторичному размещению облигаций серии БО-07, сообщается в материалах организаторов. Объем вторичного размещения – до 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата следующей оферты – 1 июня 2023 года. Купонный период – 182 дня. Ставка купона 9-12 купонов – 7.6% годовых. Дата размещения – 3 июня. Цена размещения – не ниже 100% от номинала. Организатором и агентом по размещению выступит Г ru.cbonds.info »

2021-05-26 12:38

ЛК «Европлан» установила ориентир доходности по облигациям серии 001Р-02 на уровне G-curve на сроке 2 года + премия не выше 240 б.п.

Сегодня ЛК «Европлан» установила ориентир доходности по облигациям серии 001Р-02 на уровне G-curve на сроке 2 года + премия не выше 240 б.п., сообщается в материалах организаторов. Книга заявок будет открыта 19 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Объем размещения составит не менее 7 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. По выпуску пред ru.cbonds.info »

2021-05-12 12:07

Книга заявок по облигациям ЛК «Европлан» серии 001Р-02 на сумму не менее 7 млрд рублей откроется 19 мая в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям ЛК «Европлан» серии 001Р-02 будет открыта 19 мая с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит не менее 7 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12.5% в даты выплат 5-12 купонов. Купонный период – 91 день. Ориентир став ru.cbonds.info »

2021-05-05 12:49

Ставка 1-4 купонов по облигациям «МВ Финанс» серии 001Р-01 установлена на уровне 7.3% годовых

Ставка 1-4 купонов по облигациям «МВ Финанс» серии 001Р-01 установлена на уровне 7.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 36.4 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 364 000 000 рублей. Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Срок до оферты – 2-3 года. Дата начала размещения – 22 апреля. ru.cbonds.info »

2021-04-21 13:14

Ставка 1-12 купонов по облигациям «Сэтл Групп» серии 001Р-03 установлена на уровне 8.5% годовых

Ставка 1-12 купонов по облигациям «Сэтл Групп» серии 001Р-03 установлена на уровне 8.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 21.19 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 158 925 000 рублей. Объем размещения увеличен до 7.5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 21 ru.cbonds.info »

2021-04-19 10:05

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РН Банк» серии БО-001Р-08 установлен на уровне 7.4% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РН Банк» серии БО-001Р-08 установлен на уровне 7.4% годовых, сообщается в материалах организаторов. Предварительная дата начала размещения – 21 апреля. Объем размещения составит не более 8 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года. Купонный период – 183 дня. Размещение и обращение бумаг пройдет на Московской бирже, планируется Второй уровень ru.cbonds.info »

2021-04-14 15:34

Новый ориентир ставки купона по облигациям «РН Банк» серии БО-001Р-08 установлен на уровне 7.5%-7.7% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «РН Банк» серии БО-001Р-08 установлен на уровне 7.5%-7.7% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга открыта сегодня до 15:00 (мск). Объем размещения составит не более 8 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года. Купонный период – 183 дня. Размещение и обращение бумаг пройдет на Московской бирже. Предварительная дата начала размещения ru.cbonds.info »

2021-04-14 13:37

Ориентир доходности по облигациям «МВ Финанс» серии 001Р-01 установлен на уровне G-curve на соответствующем сроке + 175-200 б.п.

Ориентир доходности по облигациям «МВ Финанс» серии 001Р-01 установлен на уровне G-curve на соответствующем сроке + 175-200 б.п., сообщается в материалах организаторов. Книга заявок и размещение предварительно состоится во второй половине апреля. Объем размещения составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Срок до оферты – 2-3 года. Размещение б ru.cbonds.info »

2021-04-13 12:39

Новый ориентир цены вторичного размещения облигаций ВЭБа серии 19 установлен на уровне 100.75% от номинала

Новый ориентир цены вторичного размещения облигаций ВЭБа серии 19 установлен на уровне 100.75% от номинала, что соответствует эффективной доходности 7.33% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем вторичного размещения составит 16 887 000 рублей. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата следующей оферты – 8 апреля 2024 года. Купонный период – 182 дня. Ставка купонов до следующей оферты установлена на уровне 7.48% годовых ru.cbonds.info »

2021-04-12 17:43

Выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 01 включен в Третий уровень листинга Московской биржи

С 9 апреля выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 01 включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Объем размещения составит 400 млн рублей. Срок погашения – 1 080-й день с даты начала размещения. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 10.48 руб.), ru.cbonds.info »

2021-04-12 10:49

Ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER26 установлена на уровне 7.45% годовых

Ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER26 установлена на уровне 7.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 37.15 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 1 114 500 000 рублей. Объем размещения – 30 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 1 820 дней. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка. Дата начала размещения – 15 апреля. ru.cbonds.info »

2021-04-09 10:07

Ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER25 установлена на уровне 7.45% годовых

Ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER25 установлена на уровне 7.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 37.15 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 1 486 000 000 рублей. Объем размещения составит 14 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка. Дата начала размещения – 15 апреля. ru.cbonds.info »

2021-04-08 17:59

«Брусника. Строительство и девелопмент» завершила размещение облигаций серии 001Р-02 на 6 млрд рублей

Сегодня «Брусника. Строительство и девелопмент» завершила размещение облигаций серии 001Р-02 в объеме 6 млрд рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 1 апреля с 11:00 до 15:00 (мск) «Брусника. Строительство и девелопмент» собирала заявки по облигациям указанной серии. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года. Купонный период – 91 день. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотр ru.cbonds.info »

2021-04-05 18:43

Книга заявок по облигациям «СФО Ф-Капитал» класса «А» на сумму 550 млн рублей открыта до 18:00 (мск)

Сегодня с 09:00 до 18:00 (мск) «СФО Ф-Капитал» собирает заявки по облигациям класса «А», говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 550 000 000 рублей. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации – 1 000 рублей. Цена размещения бумаг – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 60 месяцев. Ставка 1-15 купоны установлена на уровне 8.5% годовых. Дата начала размещения бумаг – 6 апреля. ru.cbonds.info »

2021-04-05 12:20

ВЭБ разместил 1.25% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К291 на 250 млн рублей рублей

Сегодня ВЭБ разместил 250 000 штук бумаг серии ПБО-001Р-К291 (1.25% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 90 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 30 марта. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «БК РЕГИОН». ru.cbonds.info »

2021-04-02 17:15

дальше еще 77 новостей →

Партнеры