На фоне снижения курса рубля многие задумываются о том, как в долгосрочной перспективе сохранить свои сбережения. К сожалению, активов, которые постоянно показывают положительную доходность не существует.
Однако есть инструменты, которые показывают хорошую доходность на длительном отрезке времени. Одним из таких инструментов является американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average.
Индекс Dow Jones является одним из старейших фондовых индексов. История индекса насчитывает уже 130 лет, его основателями являются Чарльз Доу, редактор газеты Wall Street Journal и Эдвард Джонс, сооснователь компании Dow Jones & Company. Индекс включает в себя акции 30 крупнейших компаний США, среди которых Boeing, Coca-Cola, General Electric, Hewlett-Packard, Intel, McDonald's, Microsoft и другие.
Состав индекса регулярно пересматриваются. В результате пересмотра из состава индекса исключаются акции, которые не удовлетворяют определенным требованиям. Вместо них в состав индекса входят бумаги, которые удовлетворяют листинговым требованиям. Благодаря тому, что в индекс включаются только лучшие акции, котировки индекса показывают в долгосрочной перспективе положительную динамику.
Исторические перспективы роста индекс Dow Jones
Было бы неправильно говорить, что индекс Dow Jones растет постоянно. В отдельные годы снижение индекса составляло до 52,7%. Однако столь значительно снижение индекс показал только один раз за всю свою историю, в период Великой Депрессии в США, а точнее в 1931 году. В период последнего кризиса, в 2008 году, индекс потерял меньше - около 42%.
Однако, если посмотреть на динамику котировок индекса то, можно заметить, что индекс имеет ярко выраженную экспоненциальную тенденцию к росту. Если взять статистику по максимально прибыльным и максимально убыточным годам и рассчитать средние значения, то получится что среднее максимальное снижение составило 31,97%, в то время как средний максимальный рост – 42,97%.
При этом если посмотреть на динамику преодоления ключевых уровней сопротивления\поддержки, то можно увидеть, что данный график имеет четко-выраженный восходящий тренд (см. рис). Таким образом, на протяжении 130 лет индекс Dow Jones постоянно показывает рост, несмотря на кризисы и другие негативные факторы.
Перспективы инвестиций в индекс Dow Jones
Эта способность американского индекса делает его по-настоящему привлекательным инструментом для вложения средств для инвесторов, которые не хотят уделять много времени анализу ситуации на рынке и при этом хотят получить доход больше, чем ставки по банковским депозитам. Даже при отсутствии расчетов, прагматичного подхода и открытии наобум, вероятность выхода инвестиции в плюс через пять лет очень и очень высокая. Если же входить на коррекции, применяя несложный технический и/или фундаментальный анализ, прибыль начнет аккумулироваться уже с первого года вложения.
За период с 2010 года рост индекса Dow Jones составил 70%. Сравните это с банковским вкладом в валюте, где годовой прирост составляет около 5%, и итого за 4 года выйдет 16%. После этих несложных операций становится понятным большая популярность американского индекса среди инвесторов и финансовых управляющих.
Резюме
Мы в этот раз не будем давать непосредственные уровни для потенциального входа, потому что стратегия инвестора и трейдера в данном случае должна отталкиваться от его горизонта планирования. Для инвестора, нацеленного на длительный результат, будет предпочтительней войти после небольшого отката индекса. Для среднесрочного трейдера более эффективным будет дождаться более серьезной коррекции, по силе такой, как, например, случилась в середине октября текущего года. Что точно можно порекомендовать обеим сторонам, так это воздержаться от коротких позиций – история данного индекса тому весомый аргумент. Начать зарабатывать с индексом Dow Jones просто, начните получать прибыль прямо сейчас!
0
2014-11-20 16:18