Лидеры роста и падения во вторник Товарно-сырьевой рынокМы давно не говорили о золоте, но его резкие колебания в течение последних дней никого не оставили равнодушными.

Бытовало мнение, что обвал XAU/USD связан с тем, что рынок начал закладывать в цену ускорение роста американской экономики в связи с победой Трампа, а также увеличившиеся шансы на повышение ставки ФРС. Это конечно играло свою роль, однако почему движение носило столь масштабный характер? Дело в том, что на XAU/USD давит еще один фактор – реформа в Индии.

Напомним, что именно эта страна является одним из самых крупных потребителей физического золота. И дело тут не только в украшениях, а еще и в средстве отмывания «черного нала». И буквально на днях это средство перестало быть эффективным. Вечером 8 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о запрете на хождение самых крупных купюр достоинством 500 и 1000 рупий в борьбе против фальшивомонетчиков и коррупционеров. Теперь вводятся новые купюры достоинством 500 и 2000 рупий.

Все это спровоцировало огромные очереди в банках, так как на новые банкноты обменивается не более 4 тыс. рупий в день. Конечно, можно расплачиваться банковской картой или положить средства на счет. Однако есть небольшой подвох: власти фиксируют всех, кто пытается депонировать сумму 250 тысяч рупий и более, и, если такие средства не соответствуют доходам гражданина, они могут потребовать объяснений о происхождении денег.

В таких условиях, спрос на физическое золото резко упал, только ускорив обвал XAU/USD до 5-месячного минимума 1211 долл. /унц. Не исключено, что в ближайшие дни на теме паники в Индии золото будет оставаться под давлением и дойдет до отметки 1200, однако после этого высока вероятность увидеть коррекцию. Волнение по поводу Трампа и реформы Моди сойдет на нет, а на смену им придут покупатели, жаждущие подобрать металл по столь привлекательной цене. Первичной целью на пути вверх может стать отметка 1240.

Валютный рынок

Несмотря на то, что GBP/USD уже два дня демонстрирует коррекцию от достигнутого 11 ноября месячного максимума, по нашему мнению, потенциал роста у пары все же есть. Во вторник фунт получил порцию разочарования со стороны данных по инфляции, подтвердивших более сдержанный рост CPI (1,2% против прогноза 1,4%). Однако это данные немного запоздалые. Гораздо интереснее, что показатель роста цен на производственном уровне практически удвоился: 4,6% против 2,1% месяцем ранее. Именно они указывают на среднесрочную тенденцию и могут привести к росту CPI с временным лагом в 2-3 месяца. А если инфляция будет расти, то у Банка Англии не останется другого выхода, как идти на ужесточение монетарной политики. А это уже потенциально позитивно для фунта стерлингов.

Таким образом, мы полагаем, что в среднесрочной перспективе у GBP/USD есть потенциал к росту, который будет поддерживаться и позицией ЦБ, и динамикой EUR/GBP. Текущая коррекция может предложить интересные точки входа в рынок покупками с ближайшей целью по GBP/USD на отметке 1,25.

USD/RUB ослабла в ожидаемый нами район 65,20 на совокупности факторов. Здесь свою роль сыграла и корректирующаяся в цене нефть, и теплые полные надежд комментарии Трампа в результате телефонного разговора с Путиным. Однако ситуация далека от стабильной.

Пока четких комментариев по ключевым политическим вопросам не получено, рубль не сможет продемонстрировать уверенный рост. А динамика нефти не создает условий для укрепления российской валюты.

В среду будут опубликованы очередные данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах США. Вероятность превышения показателя над прогнозным значением высока в этот период времени, поэтому Brent может вновь попасть под новую волну распродаж. Скорее с парой USD/RUB имеет смысл придерживаться стратегии покупки на относительно глубоких коррекциях. В районе 64,00 имеет смысл покупать с целью на отметке 65,80.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Предвыборная гонка в США достигла своей кульминационной точки. Трамп победил вопреки прогнозам. Фактор выборов - это повод для резких движений на рынке, а также для смены долгосрочных трендов. Какие активы выиграют от всего происходящего? Кто получит роль "аутсайдеров"? На открытом тематическом вебинаре мы рассказали, что значит новый президент США для мировой экономики и финансовых рынков.

Посмотреть видео

нефть, доллар, gbp/usd, форекс клуб, рубль

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 16 ноября

00:30

AUS

00:30

Индекс заработной платы (кв/кв)

(третий квартал)

0. 5

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

0,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс заработной платы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс заработной платы (г/г)

(третий квартал)

2. 1

2

%

2,10%

Прошлое значение

2,00%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс заработной платы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Продажи новых транспортных средств (г/г)

(октябрь)

0. 8

%

0,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Продажи новых транспортных средств (м/м)

(октябрь)

2. 5

%

2,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)

(октябрь)

1

%

1,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

HICP, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)

(октябрь)

1. 1

%

1,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

HICP,публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CHN

08:00

Прямые иностранные инвестиции (г/г)

(октябрь)

4. 2

%

4,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

FDI (прямые иностранные инвестиции) публикуются Министерством торговли Китайской Народной Республики и включают в себя общий инвестиционный капитал, накопленный иностранными предприятиями, экономическими организациями и частными лицами (включая проживающих за границей выходцев из Китая, Гонконга и Макао, а также китайские предприятия, зарегистрированные зарубежом) в соответствии с применимой политикой, законами и постановлениями Китая.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Индекс цен производителей (г/г)

(октябрь)

-2. 4

%

-2,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Чешским офисом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Чехии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Индекс цен производителей (м/м)

(октябрь)

0. 3

%

0,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Чешским офисом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Чехии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Заседание ЕЦБ

ЕЦБ сообщил, что частота заседаний Совета Управляющих по вопросам монетарной политики изменится сократится до 6 недель. Заседания по вопросам, не касающихся монетарной политики, останутся ежемесячными.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

SVK

08:00

Норма инфляции ЕС (г/г)

(октябрь)

-0. 5

%

-0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

SVK

08:00

Норма инфляции ЕС (м/м)

(октябрь)

0

%

0,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

USA

08:00

Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда

Джеймс Буллард является главой ФРБ Сент-Луиса. Вступил в должность 1 апреля 2008 года. С 2013-го года является также голосующим членом Комитета ФРС по открытым рынкам. Комментарии Булларда могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

HKG

08:30

Уровень безработицы

(октябрь)

3. 4

%

3,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Безработными считаются граждане, которые не занимали какую-либо должность и не выполняли какую-либо работу за вознаграждение, будучи трудоспособными в течение 7 дней до сбора статистики.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Заявки на пособия по безработице

(октябрь)

0. 7K

2. 3K

K

0,70

Прошлое значение

2,30

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень заявлений безработных на трудоустройство – показатель, публикуемый Офисом национальной статистики и отражающий число безработных британцев. Как правило, обуславливает волатильность GBP. В целом, рост индикатора негативно отражается на потребительских расходах, что тормозит рост экономики. Соответственно, высокое значение показателя является негативным (или медвежьим) фактором для GBP, а низкое – позитивным (или бычьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Индикатор уровня безработицы

(октябрь)

2. 3

%

2,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ставка безработицы – показатель, ежемесячно публикуемый Офисом национальной статистики и отражающий уровень безработицы в Великобритании и состояние рынка труда. Рост индикатора свидетельствует о недостаточном развитии рынка труда страны, в то время как его снижение указывает на рост экономики и может чревато усилением инфляционного давления. В целом, высокое значение показателя является негативным (или медвежьим) фактором для GBP, а низкое – позитивным (или бычьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Уровень безработицы ILO (3м)

(сентябрь)

4. 9

4. 9

%

4,90%

Прошлое значение

4,90%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по ставке б/р МОТ, публикуемый Национальным офисом статистики, показывает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Данный релиз является опережающим индикатором для британской экономики. Если ставка повышается, это свидетельствует о замедлении восстановления рынка труда Британии. И как следствие это негативным образом сказывается на состоянии экономики. В целом снижение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а повышение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Средняя заработная плата включая премии (3м/г)

(сентябрь)

2. 3

2. 3

%

2,30%

Прошлое значение

2,30%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по средним заработкам с учётом премий, публикуемый Национальным офисом статистики, является ключевым краткосрочным индикатором динамики изменения уровня заработной платы в британской экономике. В целом, положительный рост заработков является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое значение показателя – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г)

(сентябрь)

2. 3

2. 3

%

2,30%

Прошлое значение

2,30%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по средним заработкам без учёта премий, публикуемый Национальным офисом статистики, является ключевым краткосрочным индикатором динамики изменения уровня заработной платы в британской экономике. Данный показатель измеряет рост базовой заработной платы. В целом, положительный рост заработков является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое значение показателя – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

10:00

CHE

10:00

Индекс экономических ожиданий института ZEW

(ноябрь)

5. 2

5,20

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс ожиданий ZEW - индикатор, публикуемый Центром европейских экономических исследований и оценивающий деловой климат, ситуацию на рынке занятости и прочие аспекты, которые оказывают влияние на повседневное ведение бизнеса в Швейцарии. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CHF, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

DEU

10:00

Размещение 30-летних гособлигаций

0. 64

%

0,64%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по Федеральным облигациям, выпускаемым Бундесбанком Германии. Срок погашения данных Федеральных облигаций составляет более тридцати лет. Доходность облигаций является прибылью, которую получит инвестор, если будет держать бумагу до наступления срока погашения. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, так как она является индикатором состояния государственного долга в стране.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

ZAF

11:00

Розничные продажи (г/г)

(сентябрь)

fxclub.org

2016-11-15 20:20