Bank usd [ Фото новости ] | |
Эмитент Rowan Cos. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, DNB ASA, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Matador Resources разместил еврооблигации на сумму USD 175.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 105.5% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Alberta разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.9%. Бумаги были проданы по цене 99.954% от номинала с доходностью 1.916%. Организатор: Bank of Montreal, HSBC, TD Securities, National Bank of Canada. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 Arch Capital Finance разместит облигации на сумму USD 450.0 млн. по ставке купона 5.031% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Credit Suisse, Barclays, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 Arch Capital Finance разместит облигации на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 4.011% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Credit Suisse, Barclays, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
Эмитент L-3 Communications разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.489% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 состоялось размещение облигаций Tesoro Logistics на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 5.25% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: RBC Capital Markets, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, PNC Bank, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Hilton Grand Vacations Borrower разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Abbott Laboratories разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.256% от номинала с доходностью 3.84%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Abbott Laboratories разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.529% от номинала с доходностью 3.476%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Wabtec разместит еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.45%. Бумаги были проданы по цене 99.965% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, PNC Bank, Societe Generale. ru.cbonds.info »
01 ноября 2016 состоялось размещение облигаций EQT Midstream Partners на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 4.125% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.191% от номинала с доходностью 4.224% Организатор: Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, MUFG Securities EMEA, BNP Paribas, PNC Bank, ScotiaBank, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Alliance Data Systems разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, RBC Capital Markets, Standard Chartered Bank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент NIKE разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 98.899% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент NIKE разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.858% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент LG FinanceCo Corp. разместил еврооблигации на сумму USD 520.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент CBS Radio разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Пакистан разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank, Noor Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Targa Resources разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, CastleOak Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент S&P Global Inc разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.157% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент BOC Aviation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.458% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Bank of China, Citigroup, DBS Bank, HSBC, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Henkel AG & Co. KGaA разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.852% от номинала с доходностью 1.545%. Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
06 сентября 2016 состоялось размещение облигаций American Honda Finance на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 2.3% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.698% от номинала Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
06 сентября 2016 состоялось размещение облигаций American Honda Finance на сумму USD 1 000.0 млн. по ставке купона 1.7% с погашением в 2021 г. Бумаги были проданы по цене 99.8% от номинала Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Novelis разместил еврооблигации на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered Bank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент BGE разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.908% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, MUFG Securities EMEA, Wells Fargo, PNC Bank, SMBC. ru.cbonds.info »
09 августа 2016 состоялось размещение облигаций Kimco Realty на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 2.8% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.169% от номинала Организатор: Barclays, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент International Paper разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.4%. Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, SMBC, Banco Bilbao (BBVA), Credit Agricole CIB, Regions Securities, BNP Paribas, Citigroup, DNB Markets, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.735% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.45%. Бумаги были проданы по цене 99.727% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.55%. Бумаги были проданы по цене 99.861% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.1%. Бумаги были проданы по цене 99.9% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.991% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.745% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.564% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.499% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Kookmin Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.712% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Discover Bank of Greenwood Delaware разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.45%. Бумаги были проданы по цене 99.891% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Huawei Investment & Holding через SPV Proven Honour Capital Limited разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 99.716% от номинала. Организатор: ANZ, Bank of China, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Qatar National Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M Libor USD + 1.4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Standard Chartered Bank, ABN AMRO, Capital Securities Corporation, E.Sun Commercial Bank, KGI Securities, Megabank, Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент PSA International разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.107% от номинала. Организатор: DBS Bank, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент TMB Bank разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.108%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M Libor USD+1.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of China, Citigroup, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Khazanah Nasional через SPV Danga Capital Berhad разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.035%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: CIMB Group, DBS Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент NTPC разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.469% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, State Bank of India. ru.cbonds.info »
14 января 2016 состоялось размещение облигаций Toronto-Dominion Bank на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 1.95% с погашением в 2019 г. Бумаги были проданы по цене 99.913% от номинала с доходностью 1.98% Организатор: TD Securities, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
05 января 2016 состоялось размещение облигаций Walt Disney на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 3% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.600% от номинала Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, Mizuho Bank, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
23 октября 2014 состоялось размещение облигаций U.S. Bank NA, 2.125% 28oct2019 (US90331HML41) на USD 1 650.0 млн. по ставке купона 2.125% с погашением в 2019 г. Также были размещены облигации U.S. Bank NA, FRN 28oct2019 (US90331HMM24) на USD 350.0 млн. с погашением в 2019 г. ru.cbonds.info »
Эмитент Magyar Export-Import Bank 25 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4% Бумаги были проданы по цене 99.294% от номинала . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, JP Morgan, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Abu Dhabi Commercial Bank 25 сентября 2014 через SPV ADCB Finance выпустил еврооблигации на USD 90.0 млн со сроком погашения в 2020 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
