еврооблигации usd [ Фото новости ] | |
Эмитент CPDC 11 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 132.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Constellium 05 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 8% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8% . ru.cbonds.info »
Эмитент Эфиопия 04 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.625% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.625% . Организаторами размещения выступили Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com 02 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.3% Бумаги были проданы по цене 99.628% от номинала с доходностью 3.36% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com 02 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.6% Бумаги были проданы по цене 99.8% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент OCBC 04 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.52% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.52% . Организаторами размещения выступили Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 2 940.0 млн и ставкой купона 6% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, ICBC, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Чили 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 060.1 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.125% Бумаги были проданы по цене 99.466% от номинала с доходностью 3.185% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, HSBC, Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Cagamas 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.745% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.745% . Организаторами размещения выступили Организатор: CIMB, HSBC, RHB Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC 02 декабря 2014 через SPV Whitedove Funding 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.75% . Организаторами размещения выступили Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Natixis 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 200.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 3.96% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.96% . ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 150.0 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 0.74% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.74% . Организаторами размещения выступили Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент National Australia Bank 02 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.4% Бумаги были проданы по цене 99.93% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Oita Bank 02 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Sunac China 02 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 8.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.75% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Credit Suisse, HSBC, ICBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент China Cinda Asset Management 28 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 230.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 5.2% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, CITIC Securities International. ru.cbonds.info »
Эмитент Пакистан 26 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 6.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.75% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Export Development Canada 24 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625% Бумаги были проданы по цене 99.571% от номинала с доходностью 1.715% . ru.cbonds.info »
Эмитент KfW 25 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.375% Бумаги были проданы по цене 99.77% от номинала с доходностью 1.434% . ru.cbonds.info »
Эмитент Seagate Technology 24 ноября 2014 через SPV Seagate HDD Cayman выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2034 году и ставкой купона 5.75% Бумаги были проданы по цене 99.706% от номинала . Организаторами размещения выступили Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Perrigo Finance 24 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4.9% Бумаги были проданы по цене 99.701% от номинала с доходностью 4.919%. Также были размещены Perrigo Finance, 3.5% 15dec2021 (US714295AB80) и Perrigo Finance, 3.9% 15dec2024 (US714295AC63). Организаторами размещения выступили: JP Morgan, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea East-West Power 24 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.5% Бумаги были проданы по цене 98.888% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент NTPC 19 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.375% Бумаги были проданы по цене 99.711% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, State Bank of India. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank 24 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.25% Бумаги были проданы по цене 99.948% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент QBE Insurance Group 24 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 700.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 6.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.75% . ru.cbonds.info »
Эмитент KLX 21 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.875% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.875% . Организаторами размещения выступили Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Alibaba 21 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 700.0 млн со сроком погашения в 2034 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 99.439% от номинала с доходностью 4.543% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Alibaba 21 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.5% Бумаги были проданы по цене 99.618% от номинала с доходностью 2.582% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Alibaba 20 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.6% Бумаги были проданы по цене 99.817% от номинала с доходностью 3.622% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Gruma 21 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.875% Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Santander, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Elementia 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 425.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.5% Бумаги были проданы по цене 98.087% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Morgan Stanley, Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Israel Chemicals 20 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 800.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 99.285% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital, Citigroup, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM 20 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 50.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.35% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.35% . Организаторами размещения выступили Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Johnson&Johnson 18 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 700.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.125% Бумаги были проданы по цене 99.921% от номинала с доходностью 1.152%. Также были размещены Johnson&Johnson, 1.875% 05dec2019 (US478160BM56) и Johnson&Johnson, 2.45% 05dec2021 (US478160BN30). Кроме того, были доразмещены бумаги в обращении Johnson&Johnson, 4.375% 05dec2033 (US478160BJ28, A1VDYX) и Johnson&Johnson, 3.375% 05dec2023 (US478160BH61, A1VDYW). Организат ru.cbonds.info »
Эмитент Axis Bank 17 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.25% Бумаги были проданы по цене 99.656% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Shui On Land 17 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 8.7% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.7% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 50.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 3.53% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.53% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 800.0 млн со сроком погашения в 2016 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Land and Housing 04 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2016 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: BNP Paribas, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of East Asia 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.25% Бумаги были проданы по цене 99.608% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2% Бумаги были проданы по цене 99.654% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Och-Ziff Finance 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 99.417% от номинала с доходностью 4.632% . ru.cbonds.info »
Эмитент Roche Holdings 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 650.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4% Бумаги были проданы по цене 98.436% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Harley-Davidson 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.55% Бумаги были проданы по цене 99.86% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, Wells Fargo, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Virgin Australia Holdings 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 8.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.5% . ru.cbonds.info »
Эмитент Methanex 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.25% Бумаги были проданы по цене 99.497% от номинала с доходностью 4.312% . Организаторами размещения выступили Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Methanex 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 5.65% Бумаги были проданы по цене 99.353% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Альфа-Банк 13 ноября 2014 через SPV Alfa Bond Issuance Plc выпустил еврооблигации на USD 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 9.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.5%. «Это первая на рынке сделка по размещению субординированных еврооблигаций и в то же время самая длинная сделка среди российских эмитентов начиная с лета этого года», — говорится в сообщении Альфа-банка. ru.cbonds.info »
Эмитент Maybank 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: KGI Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент DBS Bank 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Daiwa Securities, DBS Bank. ru.cbonds.info »
